共产党人王真，策动地方军阀部队起义，在关键时候，受当时党内一省、或数省同时胜利指导思想影响，等待指示。期间，中央苏区五次反围剿失败，长征中，党与王真失掉联系。王真上下线全部牺牲、失踪。为找到这支重要武装力量，党派出王真弟弟王玉山，潜入敌内部，寻找王真。期间，抗战爆发，弟弟偶然进入军统，深入敌占区，收编土匪武装，与日本特务，与伪满特务，与汪伪特务巧妙周旋，斗智斗勇，与日寇进行了殊死斗争。在军统几经