大陆北境最大的两个政权，乃是秦山与冥泽二国。

不久前秦山国北部最重要的军城黑水城举行两年一度的大会试，其中一篇辩题名曰荷田月赋，得到了文人广泛的好评。

新任城主收下一位义女，在会试上，大法师森道为其赠名，单名一个悦字。

与此同时，和东宫关系密切的新兴世家乔府，在会试结束后广泛结交新兴才俊们，隐隐有崛起之势。

城主府新招收的仆役中，有一郑姓少年，通过机缘巧合，成为了城主义女的贴身仆人。

不久后，朝廷下诏，命令边境军城秘密将军队运送至与冥泽国东部交界，准备随时与其宣战。但不料消息走漏，冥泽国边境联军立刻发动奇袭边城刑杨城在大将军邢伦浴血奋战，身先士卒的抵抗下，艰难得守。

于是，一切的平静，都将因此逐一被打破……