此段历史发生在公元 1190 年至 1234 年，主要讲述金国开始衰退，最后被南朝和蒙古联军所灭，这个时期南宋处于从宋光宗到宋理宗的统治时期。
这个时期，世界历史上，1190年 ，拜占廷承认塞尔维亚，塞尔维亚作为独立国家开始出现在历史舞台；1192年，日本进入镰仓幕府时期，这是日本幕府政权的开始，标志着日本由中央贵族掌握实际统治权的时代结束了。
有诗道：暗中人事忽推迁，坐守寒灰望复燃。已恨太官馀曲饼，争教汉水入胶船？ 神功圣德三千牍，大定明昌五十年。甲子两周今日尽，空将衰泪洒吴天。这是金末至大蒙古时期的文坛巨擘元好问的一首金朝灭亡的挽诗，前文也曾引用过他的《摸鱼儿》，算是金朝的文坛领袖吧！
上回书到那金国的皇上完颜雍在位二十九年，就这么驾鹤西游了。太子允恭呢，命不好，早年间就没了。这下可好，太孙章宗璟，也就是咱们的金国新皇上，就这么糊里糊涂地坐上了龙椅。可这位皇上啊，有点“妻管严”，李宸妃那是说一不二，把亲戚们都给晾到一边去了，金国这国力啊，就开始慢慢走下坡路了。新皇上在位十九年，也跟着老皇上去了。这时候，大臣们一看，得嘞，世宗第七个儿子卫王永济，人挺老实，就让他当皇上了，这就是后来的废帝。
那时候啊，蒙古兵是一天比一天强壮，跟金国那是连年打仗，就跟过年放鞭炮似的，噼里啪啦没完没了。金国皇上想求和，蒙古人不干啊，说：“打，必须打！”两边就在灰河开干了，金国那帮哥们儿，被打得那叫一个惨，大同府就这么拱手让人了。蒙古人还不解气，又跑到会河堡，跟金国的完颜九斤他们干了一仗，金国这回更惨，东京、西京全丢了。
这时候，金国有个叫胡沙虎的将领，出兵打仗老输，可皇上就是不敢动他，反而还重用他。这胡沙虎一看，嘿，机会来了，带着兵就进了宫，自称监国，把皇上赶到卫邸去了。永济皇上在位五年，就这么被赶下台了。
然后啊，胡沙虎从彰德把世宗的孙子、允恭的庶长子升王珣给接来了，一到燕地，立马登基，这就是宣宗皇上。蒙古兵那是步步紧逼，有个叫高琪的将领，打了败仗，胡沙虎想杀他，高琪一害怕，干脆一不做二不休，带着兵就把胡沙虎给围了，咔嚓一刀，解决了。然后跑到皇上那儿请罪，皇上一看，得了，人都死了，就饶了他吧。
这时候，蒙古人已经打下了金国九十多个郡，两河山东那边，几千里地的人啊，都快被杀光了，金银财宝、男女老少、牛羊马匹，那是啥都没剩下，房子烧了，城市成了废墟，就剩下大名、真定、青郓以南这几个地方还没被攻下。金国想和蒙古求和，蒙古人说：“行，把你们公主嫁给我。”金国皇上没办法，只好把废帝永济的女儿，还有五百童男童女，三千匹马，两万匹金银绸缎给送过去了。婚礼一办完，蒙古人就撤了。
金国皇上一看，不行，这汴京太危险了，得搬家。这一搬家，蒙古人可不干了：“这都求和了还搬家，明显是不信任我们啊！”于是又琢磨着往南打。蒙古有个将领叫木华黎，那是真厉害，北京、辽西州郡全给他打下了。金国派兵去救燕地，结果跟蒙古人在霸州一碰面，那叫一个惨，中都就这么丢了，死伤无数，皇宫也被烧了个精光，烧了一个多月都没灭，连祖宗的牌位和妃子们都给烧没了。
木华黎接着往河北、山东打，眼看就要到汴京了，结果到解州的时候，病死了。蒙古人也不含糊，陕西等地那是一路攻下，直接进了三关。
宣宗皇上在位十一年，也跟着去了。他儿子哀宗守绪接了班。这时候的金国啊，河北、山东、关陕这些地方全丢了，就剩下河南还撑着，潼关一守，从洛阳到邳州，两千多里地，设了四个行省，二十万精兵守着。蒙古人在金陵西边的太昌原跟金国干了一仗。金国的平章政事完颜合达，带着忠孝军提控完颜陈和尚当先锋，陈和尚那是真猛，穿着铠甲上马，四百骑兵就把蒙古八千大军给打趴下了，士气那是噌噌往上涨。金国自从跟蒙古开打，二十年了，这才打了个胜仗，陈和尚这名字，那是一下子就在全国传开了。
金国一看，行，陈和尚，够猛，封你个定远大将军，世袭谋克。可金国这帮人啊，一赢就骄傲，蒙古人一看，怒了，带着他弟弟拖雷就进了陕西，六十多个据点全给破了，凤翔、凤州、武休关、兴元，那是一路攻下，军民那是死伤无数。蒙古人又破了饶风关，从金州往东直奔汴京，到了禹山，跟金国打了一仗，蒙古兵稍微退了点。结果第二天，蒙古兵突然就没了，跑到光化北岸的枣林里去了，白天做饭，晚上睡在马背上，四天都没动静。金国一看，嘿，蒙古人跑了，都散了。结果蒙古人突然出来，金国那叫一个惨啊，被打得落花流水。
蒙古兵那是真猛，一路打到了均州。这时候，金国那位大将完颜陈和尚，一看形势不妙，赶紧找了个地方躲起来。等蒙古兵杀掠稍微平息了点，他才敢出来。他自言自语地说：“我可是金国的大将，得去找蒙古人说道说道。”
蒙古兵一看，哟，还有个不怕死的，就派了几个骑兵把他夹在中间，带到了蒙古太弟的帐篷前。太弟问他：“你叫啥名儿啊？”完颜陈和尚挺着胸脯说：“我是忠孝军总领完颜陈和尚，太昌原、卫州倒回谷那两场胜仗，都是我打的。我如果在乱军中死了，别人会说我辜负了国家。今天，我要死得明明白白，天下总会有懂我的人。”
蒙古兵想让他投降，嘿，完颜陈和尚那脾气，能投降吗？蒙古兵就砍断了他的脚筋，又把他嘴划到耳朵根儿，鲜血直喷，他还是大喊大叫，就是不投降。蒙古兵一看，得了，这哥们儿是个硬骨头，杀了吧。有些蒙古将士还挺佩服他，拿马奶洒在地上，祝他：“好男儿，将来再生，咱们再做兄弟！”
金国这时候的精锐都差不多没了，蒙古兵就围着汴京打。汴京里粮食吃完了，援兵也没了，形势那是越来越危急。金国皇上没办法，决定往东跑，进宫跟后妃们告别，那是哭得稀里哗啦的。他跑到归德，又派人去汴京接后妃，结果那些将士们怨声载道，后妃们愣是没出来。
蒙古的速不台那是越打越猛，汴京里里外外都断了联系，一升米得二两银子，还有人吃人，贵族家的房子都拆了烧火做饭。这时候，有个叫崔立的元帅，这家伙又淫又狡猾，一看老百姓都闹起来了，就把左右两个宰相给杀了，带着兵进宫，召集百官商量立谁当皇上。
崔立说：“卫绍王的太子从恪，他妹妹公主现在蒙古人那儿当皇后呢，咱立他吧。”于是他就以太后的名义，召从恪来当梁王监国，他自己当了太师都元帅，还向速不台表示投降。速不台一看，高兴了，请他喝酒，崔立还把他当爹一样供着。崔立一回城，就把城楼全给烧了。他还找了个借口，说蒙古人要找随驾的官吏家属，把军民家的女儿都集中到官府里，自己天天挑着玩，一天玩好几个，还觉得不够，又禁止老百姓嫁娶。有的人为了一个女儿，连命都不要了。那些王妃嫔妃，也没逃过他的魔爪。他还经常带着老婆一起进后宫玩妃子，真是够可以的。