皇上在位久了，慢慢地就滋生了奢侈的欲望，对政事也懈怠了。李林甫这人特别会揣摩皇上心思，整天在皇上耳边说张九龄的坏话，皇上慢慢地就疏远了张九龄，跟李林甫越来越亲近了。皇上即位以来，用的宰相，姚崇擅长通达，宋璟擅长守法，张嘉贞擅长史学，张说擅长文学，李元纮、杜暹擅长节俭，韩休、张九龄擅长直言，那可都是贤臣，各有各的本事。
当初，皇上舍了长子李嗣真，立了赵丽妃生的次子李嗣谦为太子，后来李嗣谦改名李瑛。驸马都尉杨洄私下里巴结武惠妃，老盯着太子的错处，让武惠妃哭着跟皇上说。皇上大怒，想废太子，亏了张九龄力谏才没废成。到了这时候，杨洄又诬陷太子李瑛，还有鄂王李瑶、光王李琚图谋不轨。
有一天，皇上把宰相们召来商量事儿，李林甫开口就说：“这事儿啊，是陛下的家务事，咱们这些大臣可不好插手。”皇上一听，心里就有数了，决定废掉太子李瑛，赐死在城东驿，连同鄂王李瑶、光王李琚也一并给杀了。
太子李瑛一死，李林甫就多次劝皇上立寿王李瑁为太子。可那时候武惠妃已经死了，寿王没了内援。皇上觉得忠王李玙年长，孝顺谨慎又好学，心里想立他，但又犹豫不决，整天闷闷不乐的。高力士看出了皇上的心思，就劝皇上选年长的立，皇上一听，主意就定了，立忠王李玙为太子，还给他改了名叫李亨。
从这开元二十四年开始，张九龄被罢相，李林甫当了宰相。再说那安禄山，这人机灵得很，善于伺候人，大家都夸他，皇上也觉得他是个人才。开元二十九年，皇上让安禄山当了营州都督。从那以后，年号也改了，叫天宝，用“载”代替“年”，可国家的事儿却是一天不如一天了。
李林甫当了宰相之后啊，凡是才能、声望、功业超过他的，或者皇上器重的文学之士，他都得想方设法给除掉。有时候表面跟人家好得跟亲兄弟似的，甜言蜜语哄着，背地里却给人下套。世人都说李林甫“口有蜜，腹有剑”。
当初啊，开元二十三年，皇上还娶了蜀州司户杨玄琰的女儿做寿王妃呢。武惠妃一死，后宫里就没能让皇上满意的了。有人跟皇上说寿王妃杨氏长得美，皇上召来一看，哎哟，那体态丰盈，跟妖艳的花枝似的，皇上看得魂都没了。皇上就让杨氏自己提出来要做女官，赐号太真，然后又给寿王娶了郎将韦昭训的女儿，暗地里把杨太真接到宫里，宠爱得跟武惠妃一样，宫里都管她叫“娘子”。天宝四年八月，皇上还册封她为贵妃，给她老爹杨玄琰追赠了兵部尚书的官职，叔父杨玄珪做了光禄卿，堂哥杨铦做了殿中少监，堂弟杨倚做了驸马都尉，姐妹们都赐了宅子，在京城里那是要风得风，要雨得雨。那时候贵妃二十七岁，还老想着寿王，想私下见见他。寿王可吓坏了，生怕惹祸上身，躲得远远的。后来寿王在代宗十七年去世，六个儿子都封了郡王。
这杨贵妃啊，精通音律，性格机灵，特别会揣摩皇上心思，皇上对她那是宠爱有加。民间还有歌谣唱道：“生男勿喜女勿悲，君今看女作门楣。”贵妃想吃荔枝，皇上每年都得命人从岭南快马加鞭送过来。贵妃有时候还悍妒不逊，皇上曾把她送回杨铦家，可皇上因为想念她连饭都吃不下，很快就又把她召回来了。贵妃姐妹三人，都长得漂亮又有才，皇上管她们叫“姨”，也都宠爱有加，封为韩国、虢国、秦国三夫人。她们跟杨铦、杨锜等五家，竞相奢侈，权势倾天。
再说那安禄山，兼任御史大夫，这人长得肥头大耳，肚子都垂到膝盖以下了，常自称重三百斤。他外表看起来憨厚直率，其实一肚子坏水。在皇上面前应答敏捷，还时不时来点幽默。皇上曾指着他的肚子开玩笑说：“你这胡人肚子里装的是什么玩意儿，怎么这么大？”安禄山回答说：“没什么别的东西，只有一颗赤诚的心。”
安禄山想经常出入皇宫，就请求做贵妃的儿子。皇上和贵妃坐在一起的时候，安禄山先拜贵妃。皇上问为啥，安禄山说：“胡人习惯先拜母亲再拜父亲。”皇上一听，高兴得不得了。安禄山身体健壮，那方面能力还特别强，贵妃就喜欢上了他，两人就搞到一起了。皇上还命人给安禄山在亲仁坊盖了座大宅子，下旨要盖得富丽堂皇，不惜工本。安禄山过生日，皇上和贵妃都赐给他衣服、宝器、酒席，那待遇可厚实了。过了三天，皇上还召安禄山进宫，贵妃用锦绣做了个大襁褓，把安禄山裹起来，让人用彩轿抬着。皇上听到后宫里欢声笑语，问咋回事，身边的人说贵妃在给安禄山洗三呢。皇上亲自去看，一看乐坏了，赐给贵妃洗儿的金银钱，又厚赐安禄山，大家玩得可开心了。从那以后，安禄山出入皇宫就没人管了，有时候跟贵妃一起吃饭，有时候整夜都不出来，外面都传得沸沸扬扬的，可皇上就是不怀疑。
打从唐朝开国以来，边疆的统帅都是用那些忠厚老实的名臣，任期不长，也不让他们遥领职务，更不让他们兼任多个职务。可李林甫这家伙，他想堵死边疆统帅入朝为相的路，就说胡人不懂诗书文化，然后跟皇上建议：那些文臣当将领，一碰到打仗就吓得不行，哪比得上用那些出身低微的胡人呢？胡人勇猛果断，善于打仗，出身低微的胡人又没有党羽。皇上一听，觉得李林甫说得挺有道理，就开始重用安禄山这些人，边疆的节度使都换成了胡人。
李林甫还多次在皇上跟前夸安禄山，皇上就让安禄山遥领平卢节度使，后来又让他兼任范阳、河东节度使，还封他为东平郡王，镇守范阳。那时候皇上觉得天下太平，整天就玩乐，把政事都交给了李林甫。还让百官把每年地方进贡的东西都送到尚书省，然后用车直接拉到李林甫家里。
李林甫这家伙，特别会逢迎皇上身边的人，迎合皇上的心意，来巩固自己的宠信。他还把言路给堵死了，把皇上的耳朵给捂住了，好让他自己干那些坏事。他嫉妒贤能的人，排挤那些比他强的人，好保住自己的相位。
他还多次兴起大狱，诛杀贬逐那些贵臣，来扩张自己的势力。连皇太子以下的人，都对他畏惧得不敢正眼看。他在相位上待了十九年，把天下搞得乱七八糟，皇上却一点都没察觉。
再说杨贵妃的堂兄杨钊，这家伙没啥本事，曾经在蜀地当过兵，穷得连回家的路费都没有。剑南节度使章仇兼琼想巴结杨贵妃，好让她在宫里给自己当内援，就找到了杨钊。他让杨钊给京城送春彩，还送了万缗蜀地特产作为路费。
杨钊到了长安，把蜀地的特产分给妹妹们，说：“这是章仇公送的。”于是杨家姐妹天天在皇上跟前夸章仇兼琼，皇上就把章仇兼琼提拔为户部尚书，杨钊也跟着沾光，地位一天比一天高。
后来皇上让杨钊当度支郎中，这家伙特别会敛财，国库很快就充裕起来。他还奏请皇上去看看，皇上一看，嘿，这么多钱，从此以后就把金帛看得跟粪土似的，赏赐起来没完没了。
杨钊一年之内升了十五次官，最后当上了文部尚书，文部其实就是吏部。杨钊因为听说图谶里有“金刀”的说法，就请皇上赐名，皇上就给他赐名国忠。
李林甫一死，杨国忠就当上了宰相。这家伙还派人诬告李林甫跟突厥的阿布思谋反，皇上就下诏追回李林甫的官爵，还剖了他的棺材。