封号：胶东王，人物：田巿，原来身份：齐王，分封原因：原齐王，在齐地，割地改封胶东王。
封号：齐王（临淄王），人物：田都，原来身份：齐国将领，分封原因：救赵，从入关，分齐地封齐王。
封号：济北王，人物：田安，原来身份：齐国将领，分封原因：救赵，从入关，分齐地封济北王。
封号：西魏王，人物：魏豹，原来身份：魏王，分封原因：原魏王，从入关，割地改封西魏王。
封号：殷王，人物：司马卬，原来身份：赵国将领，分封原因：攻下河内，分魏地封殷王。
封号：代王，人物：赵歇，原来身份：赵王，分封原因：原赵王，巨鹿被救解围，割地改封代王。
封号：常山王，人物：张耳，原来身份：赵国丞相，分封原因：巨鹿被救解围，从入关，分赵地封常山王。
封号：河南王，人物：申阳，原来身份：赵国将领，分封原因：
攻下河南，从入关，分韩地封河南王。
封号：韩王，人物：韩成，原来身份：韩王，分封原因：不从入关，依项梁旧制封韩王。
从上面看来，项羽分封诸侯主要看这几点：第一，是否跟随项羽一起北上救赵，比如英布、臧荼、田都、田安。第二，是否跟随项羽进入关中，比如章邯、司马欣、董翳、魏豹、张耳、申阳、吴芮。第三，才是独自率军西征，比如刘邦、共敖、司马卬。第四，还有就是一些义军早期就已经封王了的，比如韩广、田巿、赵歇、韩成。项羽这样进行分封的原因是什么呢？首先就是为了凭借诸侯军力压制刘邦，让刘邦妥协。再者为了防止背弃原先楚怀王约定的先“入关中者为王”的盟约引起各路诸侯的反叛，对各国入关有功的将领都进行了封王，让下位将领切割其上位君主地盘封王，这样也能造成率军将领和原来君主之间的矛盾。而项羽则最终达成以将领僭位，自立为王的目的，成为诸侯之中的老大。
刘邦被封为汉王，领地是巴、蜀地区。但是呢项羽封秦朝的降将章邯、司马欣、董翳为雍王、塞王、翟王，领地就是原先关中地区，项羽想通过这样来把刘邦关在巴蜀地区。事后刘邦那叫一个生气呀，原本说好了的，先入关中的就在关中称王。你不让我在关中称王也就罢了，还把我安排到了犄角旮旯待着。把我安排到巴蜀也就罢了，还封了三个原先秦国投降了你的将领，让他们三个看着我。刘邦越想越气，打算出兵攻打项羽跟他拼了。但是萧何他们都劝刘邦说“咱们现在打是打不过项羽的，不如暂且咽下这口气，进入封地日后咱们再慢慢的跟他算账。”，刘邦冷静下来想想也是，于是决定隐忍率军入蜀。
再说项羽在分封十八路诸王的时候，表面上看来像是在论功行赏，实际上是对原来的诸侯国进行了重新划分，并且对服从自己跟随自己一起入关的将领进行封赏而已，这样就激化了六国外派入关的将领与其本国君主之间的矛盾。另一方面，项羽也没有照顾到一些在反秦过程中具有影响力的人物，比如说田荣、陈余、彭越等人，正因如此造成各方对立加剧，天下大势很快又再次陷入动荡之中。
汉王元年，四月。分封也分封完了，那么大家就各自回到自己的封地去吧，诸侯在戏下罢兵，各自引兵回自己封国去了。刘邦虽然憋了一肚子火，但也无可奈何只能忍气吞声接受了汉王的封号，领着三万兵马进入汉中去了。咱们之前说过，刘邦在西征进入咸阳的时候可是有十万兵马的，现在进入汉中的时候只有三万，除此之外楚国和诸侯国中因为敬慕而跟随刘邦入蜀的也有几万人。这说明项羽已经削了刘邦的兵力了。在各自回国的时候张良想跟着韩王成，毕竟张良他自己就是韩国贵胄之后，跟着旧主也属当然。刘邦哪里舍得了张良这样一个大贤，但是奈何张良去意已决。于是刘邦赐给了张良黄金百镒，珍珠两斗。张良不肯接受，于是张良就把这些金银珠宝，转赠给了项伯。让项伯为刘邦请求加封汉中地区，项伯收了财宝，就去说服项羽为刘邦加封了汉中之地。这样，刘邦建都南郑（今陕西南郑区东北），占据了秦岭以南巴、蜀、汉中三郡之地。
而刘邦既然示弱那么就示弱到底吧，于是率兵经由杜县（今陕西省西安市东南）进入子午谷进入了汉中。进入的时候还听从了张良的建议烧毁了栈道，以防止被人率兵侵犯，也向项羽表明没有率兵东出的意思，以此来麻痹项羽。等部队到达南郑时，部将和士兵有许多人在中途逃跑回去了，士兵们都唱着家乡的歌，想东归回乡。韩信就劝说刘邦道：“项羽封有功的部将，却偏偏让您到南郑去，分明是流放您。部队中的军官、士兵大都是崤山以东的人，他们日夜踮起脚尖东望，盼着回归故乡。如果趁着这种心气极高的时候利用他们，可以建大功。如果等到天下平定以后人们都安居乐业了，就再也用不上他们了。不如立即决策，率兵东进，与诸侯争权夺天下。”
封王的事情完毕之后，项羽率着自己的大军也出了函谷关，就派使者把义帝熊心迁徙到长沙郴县。而跟从熊心的群臣渐渐地背叛了他。项羽就暗地里让衡山王吴芮、临江王共敖、九江王英布把义帝杀了。前面咱们说到对于项羽的这次分封诸王之间也是矛盾重重，项羽怨恨田荣，分封的时候没有给他封王，封齐将田都为齐王，田荣恼怒，杀死了田都，自立为齐王，反叛楚国，田荣拜彭越为将军，让他在梁地起兵反楚。项羽于是派萧公角攻打彭越，彭越大败萧公角。陈余也怨恨项羽不封自己为王，派夏说游说田荣，借兵攻打张耳。齐借兵给陈余，击败了常山王张耳，张耳逃跑归附了汉王刘邦。陈余从代接回赵王歇，又立为赵王，赵王就封陈余为代王。项羽大怒，出兵北向击齐。
八月，刘邦采用用韩信的计策，从故道回军，袭击雍王章邯。章邯在陈仓迎击汉军，章邯兵败退走，后又在好畤停下来接战，又被打败了，章邯逃到了废丘。刘邦随即平定了雍地。向东到达咸阳，率军围困雍王章邯于废丘，而派遣将领攻占了陇西、北地、上郡。派将军薛欧、王吸出武关，借助王陵驻扎在南阳的兵力，从沛县把他老爸刘太公和老婆吕雉等接了过来。项羽在听到这个消息后也是大怒，于是就封郑昌为韩王，派他去阳夏阻挡刘邦，这使得汉军不能前进。这时张良以韩王成的名义给项羽写了一封书信，张良在信中说道：“刘邦这个汉王名不符实，所以他想要夺取关中，现在他已经得到了关中，必然不敢再东进了。”同时，张良还把齐王田荣谋叛之事说是“齐国欲与赵联兵灭楚，大敌当前，灭顶之灾，不可不防啊。”意在将楚军注意力引向东部。项羽果然中计，竟然无意西顾，放心攻打齐国。项羽征召九江王英布，英布托病不出，派遣手下将领只率领几千人前往，项羽因此怨恨英布。这年冬天，项羽率兵北进来到了城阳，田荣引兵会战，被项羽击败，田荣逃往平原，被平原的百姓杀死。项羽烧毁齐国房屋，将降卒全部坑杀，俘虏其老弱妇女，本来齐地都投降了，但是项羽这么做，齐国人因此聚在一起反叛，田横趁机收编齐兵数万反攻城阳，项羽久攻不下。最终则陷入齐地泥潭无法抽身。这就给了刘邦绝佳的机会。
第二年，刘邦率军东出当时塞王司马欣、翟王董翳、河南王申阳都投降了。韩王郑昌不愿归附，汉王派韩太尉信（并非汉初三杰，韩信）打败了他。于是设置了陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地各郡，关外设置了河南郡。改立韩太尉信为韩王。将领中率领上万人或一郡投降的，刘邦给他们封万户侯，同时还整修了河上郡内的长城。各处原来的秦朝苑囿园池，都让百姓开垦耕种。正月，还俘虏了章邯的弟弟章平。至此刘邦基本上平定了三秦。