公元349年，石虎死，他的几个儿子为争夺皇权互相残杀。最后，石虎养孙汉人冉闵和大将李农控制了后赵政权。冉闵下令禁止“六夷”携带武器，违者处斩。“六夷”恐慌，纷纷斩关逾城而出，无法禁止。冉闵又下令说：“与宫同心者住，不同心者各任所之。”于是邺城百里内的汉人纷纷进城，“六夷”则纷纷逃出城外。冉闵看到“胡”人与自己不同心，便下令大杀“胡”人，不分贵贱、男女、少长，共杀二十多万人。

而南方，桓温多次上书请求北伐，想通过北伐攫取更大的政治军事权力。东晋中央为了压制桓温，在349年令褚衷进行北伐，353年又令殷浩进行北伐，结果都损兵折将，遭到惨败。桓温在殷浩北伐失败后，上表弹劾殷浩，殷浩被废为庶人。

扯远了，目光放回350年，冉闵杀傀儡皇帝石鉴和石虎五子，自立为帝，改国号日魏，史称冉魏。但未被后人列入十六国的名单。氐人首领蒲自称为大都督、大将军、大单于、三秦王，大肆封官。后根据“草付应王”的谶文，改姓为苻。

可惜苻洪起兵不久就被人暗算，赴宴时被下了毒。死后儿子苻健又偃旗息鼓，没有遵从苻洪临终遗命，立即入关，反而下令“从今以后不得再言入关之事，有再言者斩！”

苻健又把三秦王的称号去掉，只称将军，并在枋头修起宫室，招募百姓从事生产，大有在关东长住下去的意思。

身处辽东的燕王慕容儁也是整军完毕，发起了大举入关的行动。

趁大乱之际攻下蓟城(天津市蓟县)。

而苻健则不断种田，麻痹雍州刺史杜洪。次年八月，苻健收割了粮食，发布入关作战，占据长安，自称天王，建国号为秦，史称前秦。

公元352年，慕容儁称帝于中山，后迁都邺。

前秦和前燕都顺利完成了他们心目中的“入关大计”，而冉闵则和一个叫石袛的死对头则打得不亦乐乎。

冉闵大杀“胡”人，激起了各少数民族人民的强烈反抗。石祗就在襄国称帝，“六夷”纷纷响应。冉闵打败石祗十余万人的进攻，进而围攻襄国。石祗与前燕慕容傍、羌族姚弋仲联合，打败冉闵，杀冉魏大臣和将士十余万人。

公元351年，后赵的刘显杀石祗，投降冉魏，后赵亡。次年，从幽州南下的前燕慕容儁，与冉闵大战于魏昌城，俘冉闵，送斩于龙城。冉魏政权灭亡。

传说，冉闵死后遏陉山方圆七里草木全枯，不久又起了蝗灾。五月至十二月，天上没有下过一滴雨。直到此时，有些后怕的慕容儁不得不派人祭祀冉闵，并追谥其为武悼天王，当天天降大雪。这一年是东晋永和八年。

不久后的永和九年，在大江对岸，东晋的高层官员齐聚会稽山阴之兰亭，快意畅饮，书圣王羲之更是留下了《兰亭集序》，南北之间，仿佛两个世界。

永和十年，桓温第一次北伐。他率步骑4万，一直打到关中，在蓝田大败前秦军队，进军长安附近的灞上。关中人民听说晋军到来，争持牛酒欢迎，有的老年人流着泪说：没想到今天又能见到官军!后来，前秦苻雄战败桓温，晋军死者万余；前秦又采取坚壁清野战术，晋军乏食，被迫退兵。