时胡惟庸独总中书，威福自恣，其定远旧宅井中忽生竹笋，出水高数尺。谀者争为瑞应，言其祖父墓上夜有光烛天。于是以权利诱结朝臣，收卫士及亡命，招倭军来会，致书于元，请为外应。庚申春正，诡言第中井出醴泉，邀帝临幸。张金箔复号不坏天童，时与铁冠游钟山，见城中黑气迷漫，曰：“朝廷有厄，当往解之。”遇内史云奇守西华门，谓曰：“汝知胡相谋乎?”奇曰：“知之。”张曰：“何不发?”曰：“未有隙。”张曰：“诳驾至第，伏甲士谋逆，可速发。”奇奔见驾，冲跸道，勒马衔言状，气方勃，舌戢不能达，左右挝棰乱下，奇右臂将折垂毙，犹指顾胡第，弗为痛缩状。帝悟，登城望第内，藏兵复壁间，即发羽林掩捕，考掠具状，磔于市，党皆伏诛。帝召奇，己死，深悼之。帝初欲相惟庸，刘基曾言：“小犊耳，将偾辕而破犁。”至是，帝思其言。官其弟与子。四方仇怨告诘，皆指为胡党，率系重狱。以宋濂子璲、孙慎坐党，并逮濂欲杀之。皇后谏曰：“民间延一师，尚始终不忘恭敬。宋先生亲教太子诸王，岂忍杀。”帝乃诛璲、慎，发濂茂州安置，至夔，感愤而卒。
是夏五月四日，帝坐谨身殿，忽雷震，亲见得知火光自空中下，绕宫来追。帝再拜曰：“陛下赦臣，臣赦天下。”乃息。群臣奏诛善长陆仲亨等，帝曰：“皆吾股肱心膂，其勿问。”辛酉春，有诉浦江郑氏交通惟庸弟湜，与仲兄濂争就狱。帝宥之。召问食指几何?曰：“同居八世，约有千余。”命之去。后于屏后曰：“陛下以一人举事遂定天下，郑氏设有异图，不尤易耶！”帝复召回曰：“汝处家亦有道乎?”对曰：“但大小事，不听妇人语。”帝笑而遣之。诏举孝弟力田文学之士。
九月命傅友德、蓝玉沐英征中庆路。以徐英久镇南川，使为前导。至赤水河，久雨暴涨，英斩木造筏，夜半济河，比晓敌惊出战，英大破之。至乌撒，右丞实卜引诸蛮复至，英奋勇冲突，蛮兵溃走。东川乌蒙芒部诸蛮望风降附。梁王弃城走，焚其龙衣，驱妻子赴滇池死。壬戌闰月，攻拔大理，分兵取鹤庆、略丽江、破石门关，金齿、平缅等处俱降。癸亥秋，缅甸及八百媳妇皆请内附。甲子夏，论平南功，封友德颍国公，列侯蓝沐等，子孙世及。徐英封滇池侯，副沐英镇大理。景川侯曹震奏开峨嵋至建昌古驿道，通西南诸夷。
帝以华夷宾服，诏求仙人张三丰。三丰于元末居宝鸡金堂观，至正丙午九月二十日，自言辞世，留颂而逝。土民杨轨山置棺殓讫。临窆发之复生，乃入蜀。洪武初，至太和山，冷坐.结庵于玉虚宫，庵前古木五株，尝栖其下，猛兽不噬，鸷鸟不搏。人益异之，衲衣垢弊，皆号为邋遢张。有问其仙术竟不一答，问经书涎津不绝口，登山轻捷如飞。隆冬卧雪中鼾齁如雷。常语武当乡人曰：“兹山异日当大显道士。”丘玄靖遇之，请为弟子，遂教以道妙。帝于乙丑春遣沈万三敦请，了不可得。乃召玄靖至，与语悦之，拜监察御史，赐之宝不受，超擢太常卿。
丙寅春闻平阳张金箔多道术，召至都，问有何术?对曰：“臣无他，但能顷刻植莲，与瓶中出云为戏耳。”命为之，即于袖中出瓶注水，书五符入其中，以火四炙，瓶中气出如缕，渐成五色祥云弥布殿上。又以莲子撒金水河，须臾长莲花万柄，鲜妍可爱。少焉剪纸为采莲船，放水面，张上船唱采莲歌，泛泛为乐。帝大笑，忽张与莲舟俱失，旋复见于钟山。
癸亥岁，有赤脚僧诣阙，言匡庐来，帝恐其惑众，不令见。僧守关下四年。至丁卯夏初，帝不豫，胸次掣撼，御医治不效。奏前僧云，为周颠仙、天眼尊者进药。帝令持入，署曰：“温良药两片，温良召二魂，以金盘盛水磨服。”帝服即安，僧不复见。
衍圣公希学已卒。其嫡长子讷，服阕来朝，帝亲作诰文，令袭爵。是秋诏蓝玉、郭瑛北征。戊辰夏，玉闻元主在捕鱼儿海，薄其营，值大风扬沙，击败之，获其次子地保奴及妃、公主等，遂班师。己巳秋，也速迭儿弑元主，立坤帖木儿，元裔日微。
庚午春，命燕王棣出师迤都，适大雪速进，元将不知备，诣军门降。悉收其内属。帝大喜曰：“肃清沙漠者，燕王也。”先是十二年，帝密问张嗣师曰：“诸王孰昌?”宇初对以：“福德在燕”。帝颌之。敕授正一嗣教、道合无为、阐祖光范大真人。辛酉岁，锡诰封，母包氏清虚冲素妙善玄君。癸亥召赴阙，建玉箓大斋于紫金山。乙丑，命祷雨于神乐观，随应，至是入觐，降敕重建太上清宫。辛未春，谕礼部严禁伪造符箓者，赐正一玄坛之印。俾关防符箓，永镇名山。师于里之黄箬峰下，构岘泉精舍，为终焉之所。
程瑶初闻龙虎山为道宗，将往访之。闻在京师，乃由姑苏入都。遇王仲都于句曲授以道，命择地修炼，遂还白岳，潜修十二年，道成。始归家，见元姬课二子读书，与小眉集古今烈女作赞，已渐成袟。至夜瑶独寝中堂，元姬潜窥，见趺坐于榻，顶有金灯三盏，照耀一室。诘朝请曰：“夫子胡不以道相授乎?”瑶曰：“方欲度天下，岂吝于子。但未谢师恩，故未敢也。”遂往大翮山，斯时腹有真丹，饥寒无虑，栖止随宜。直抵隆庆州，方至山下，真君命童子引入洞天，如历旧游。至殿拜见，命于左厢暂憩，暝坐片时，已悟前因。真君唤至谓曰：“已识本来，此去功成愿遂。当躬膺天秩，赐居福地。”命更号完璞，出葡萄酒饮之，尽三爵，拜谢而出。
至晋阳遇一人，年二十余，秀拔不群。前叩之，答曰：“姓程名济。”以访友至此，亦问先生何自?瑶曰：“与君同姓，道号完璞，特以浮名无益于性命，故遁世学道。”济邀入旅馆欲进酒食，瑶曰：“不食已久，君可自酌。”济益敬异曰：“貌荣而绝粒，得无仙乎！”瑶曰：“仙亦无难，学之即得。观君颇有道气，愿以所学相授。”乃语以延年秘诀曰：“从此而得外丹，可以长生。”复授锦囊曰：“书三卷，诚意伯之传，用舍行藏，君其留心熟玩，更图后晤。”即别去。济归而细阅，渐识其微。济与朝邑高翔友善。翔慷慨轩昂，尝言志曰：“人生于世，必须磊磊落落，便刎颈决短，得以名标青史。”济曰：“子愿为忠臣，我愿为智士。譬如士荣杀身，无济于卫，不如密武子忍死全君。”翔笑曰：“当今无失国之君，武子虽贤恐无用处。”济曰：“事不可知也。”值诏举明经，有司荐之，济授四川岳池县教谕，翔受京职。济至任，日与诸生讲诚正功夫，晚则观星望气，演习奇遁，川滇接壤，万里幅员，赖西平侯沐英镇守，遂为乐土。壬申夏，少海星暗，少白星昏，济叹曰：“青阳与西平，其有灾乎?”六月沐英卒。命其子春袭封，徐英以年老累表乞归，不许。
是夏，皇太子薨，立皇孙允炆为皇太孙。生而额颅稍偏，性聪颖，善读书，然仁慈少断。帝每令赋诗，多不喜；令属对，又不称旨。复以命燕王语，乃佳。帝有易储意。学士刘三吾，始请用八股文字取士，密进诚意伯遗函曰：“基以臣谨慎，故留此。云俟后有不足太孙意乃进。”帝曰：“伯温预知之乎?”亲启视之，叹曰：“真神人也。”依言预备其物，命少监王钺藏奉天殿，赐谕勿泄，太孙之位乃定。帝于晚年，益为惨刻，尝闲吟曰：
百僚未起朕先起，百僚已睡朕未睡。
不如江南富足翁，日高丈五犹披被。
嘉定有富民方二郎闻之，叹曰：“祸端见矣。”即以田产散诸九族，买航载妻子泛游湖海。
京城自洪武门至水西门坍坏，下有水怪潜窟，筑之复颓。帝向总沈万三年命相同而大富，召谓曰：“尔家有盆能聚宝，亦能聚土筑门乎?”万三不敢辩，承命起筑。立基即倾者再三，无奈，以丹金数片暗投，筑之始成，费盖钜万。帝尝欲犒军，召万三贷之，曰：“吾军百万，得一军一两足矣。”万三如数输之。帝翺其无困苦状，由是急欲除之。马后苦谏，乃议流岭南。株连其婿余十舍亦流潮州。万三遂轻身挈妻孥去。三委其家资。未几，命再徙两家于云南。既至滇，沐春抚慰之，欲妻余氏女，十舍允之。及入西平府，薄其嫁资不丰，不为礼。女曰：“公所利者财耳，措之极易。”教备汞镕之，脱耳环投入，声如蝉鸣，其汞已乾，环仍如故，以汞开铜铁，成宝无数。侯大悦。是秋，三丰践约来会，同万三炼丹服食大药，明年始成。初，万三长女，三岁忽失去，迄今三十余年，一旦归家曰：“儿少遇祖师薛真阳，即中条玄母改名，化度呼女为玉霞，号综阳，掌玉匣诸秘法，为师擎神剑，得授灵通大道，教回就服成药，当以拯济立功。”万三即出药全家共服，皆能冲举。玉霞声洪体硕无女子相，慨然有普救生灵之志。叹曰：“能忍有裨于道，好杀必丧国元。”遂与父散游于世，随时救度。
癸酉春，蓝玉谋不轨，磔于市，夷三族，蔓延至二万余人。胡日星与徐天明同师，精星算，尝推帝命当为天子，比登极，召问命理由来。对曰：“唐袁天纲以木火土金水着《指南书》二卷，观人富贵贫贱寿夭，术者宗为五星。御史大夫李卢中最深五行，以人之始生年月日时，所直支干胜衰死旺，斟酌推人。一行禅师闻晋徐子平数术精妙，以钱塘潘东斋、徐大升参访子平，真数不得其传。夜梦斯文藏于武当涧台之下，遂往寻之，果得定真论喜忌篇、继善篇。大升尤先悟，谓为子平后身。理或云然。由是星平行世，山民合参其义焉。”帝命官之，不受。赐之金，亦辞。问何欲?对曰：“第求一符，游行天下足矣。”帝乃题其扇曰：