决赛时天津饭与悟空打得不相上下，但鹤仙人为替弟弟桃白白报仇而命饺子以超能力控制悟空的活动。

后天津饭希望堂堂正正打倒悟空而制止饺子，鹤仙人亦被龟仙人赶走。最后天津饭以气功炮摧毁赛场，跳上半空的悟空反向用龟派气功撞晕使用舞空术浮在空中的天津饭，但最后却因首先跌落在场外的汽车上而战败。

天津饭对悟空和龟仙人十分敬佩，带着饺子改邪归正。

武道会结束不久，克林突然被杀，悟空的四星球也被抢走。

极度悲愤的悟空，不理会龟仙人的劝阻独自追凶。龟仙人凭着凶手留下的字条断定曾经危害世界的比克大魔王已经复活。比克大魔王想借助龙珠的力量恢复青春以便征服世界。

悟空虽追上了杀死克林的铃鼓，却因在武道会消耗了部分体力而败北。后因偷吃亚奇洛贝的烤鱼而恢复体力，和亚奇洛贝不打不相识。收集龙珠的铜钹出悟空和亚奇洛贝面前，被亚奇洛贝一刀砍死。

铃鼓后来被悟空消灭。恼怒的比克大魔王亲自出马对付悟空，悟空虽全力迎战但被比克大魔王打败。

大难不死的悟空得到亚奇洛贝的帮助再访加林塔。另一方面龟仙人等人以为悟空已死，并决定收集龙珠以消灭比克大魔王。

而同样在收集龙珠的比克大魔王最终与龟仙人等相遇，龟仙人、饺子相继牺牲。比克大魔王还在许愿成功后杀死神龙，使龙珠化为普通石头。

悟空在猫仙人指示喝下超神水，克服超神水毒性而实力大增的悟空立即前去比克大魔王所在地，救下天津饭。经过一番苦战，悟空终于打败了比克大魔王。

比克大魔王在临死前吐出一个蛋，发誓要杀死悟空。

悟空为使被大魔王所杀的人复活，亲身前往神殿求神仙令龙珠复活，并得知神仙与大魔王本为一体。

神仙告知悟空，大魔王的转世将参加3年后的武道会，因此让悟空留在神殿修练到武道会开始。天津饭和被复活的克林等人在得到悟空的消息后，也为在武道会上和悟空切磋而继续修行。

三年后，已经长大的悟空与众人重逢，并一同参加第23届天下一武道会。大魔王的转世下文称“比克”也为杀死悟空而出席。

神仙也为阻止比克而化身成凡人参赛。悟空行云流水般一路晋级四强，还与琪琪实现婚约，之后再战天津饭。天津饭终于实现了梦寐以求的与悟空再一次的决斗，虽终究因实力悬殊而败北，但也输得心服口服。

悟空与比克展开决战，首先通过斗智斗勇救出被比克封印的神仙，后又为追求公平比赛而拒绝神仙等人的援助。

经过一番激战后，双方两败俱伤，最后已经受致命伤的悟空用舞空术使出头槌打倒比克，终于夺得“世界最强”称号。

悟空知道一旦比克死了神仙也会死，龙珠也不能再用，于是在众人准备杀死比克时制止了大家。悟空还放走了比克，希望能与更强的比克再战

神仙希望悟空担任下一任神仙，生性自由的悟空毫不犹豫地拒绝，带着琪琪回到包子山生活。