异教徒优陀与佛话不投机，二人各奔前程。佛以一想即至的“心神足”，转瞬间出现在波罗柰鹿野苑中。

过去诸佛如来，包括辟支佛，悟道后都是应时即能飞行，十号具足的创教佛更是如此。譬如毗婆尸佛刚成佛时，即如力士屈伸手臂的速度，忽然出现在槃头城父王的鹿野苑中，派遣守园人入城，找来王子踬沙和大臣之子骞荼，为此二人初，演说四圣谛。二人闻法证初果，当即出家，成为毗婆尸佛最早的二大弟子，地位相当于释迦佛的二大弟子舍利弗和大目揵连。

波罗柰意为江绕城，是迦尸国首都，位于恒河中游曲流段北岸，今称瓦拉纳西，是南阎浮洲开天辟地以来，继瞻婆城之后建立的第二大城。城北有波罗柰河流至城东北方与恒河交汇。位于城西北十公里处柰河南岸的鹿野苑是学道者所居之处。过去毗婆尸佛、迦叶佛等诸佛都在这里创立佛教，因此这片土地自古就被称为仙人住处。。

五比丘与佛在象颈山区分手后，出摩竭国界向西北步行约二百公里，来到鹿野苑继续苦行。

2月16日上午，当佛出现在鹿野苑时，五比丘对他的误会还未消除，约好了不迎接、不敬礼、不请坐，等他来了就说有座，你想坐就坐！然而佛一到，他们却不由自主地站起来，有的让座，有的接过衣钵，有的铺床，有的端水给佛洗脚。

佛想：“这些愚人怎么如此不坚定，刚约定好的就违背了！”佛落座以后，五比丘用揶揄的口吻称呼佛为“瞿昙公子”，昔日的王子、大沙门、沙门瞿昙，在他们眼里现在只是普通的瞿公子。

佛说：“我已经成佛了，你们不要这样称呼我，我所追求的没有生老病死，没有忧愁苦恼，没有污秽染着的无上安隐涅槃已经得到，我已经如实地知道自己，再也不会投生转世了！”

五比丘对新佛并不买账，鄙薄地说：“你过去修得那样刻苦，别说是无上道法了，就连次一等的正知正见都未得到，更何况你现在还贪求粳粮米饭、酥蜜炒面、麻油涂体呢？”

佛说：“五比丘，你们从前见过我像今天这样，六根清净，光明照耀吗？”

五比丘定睛观佛，发现他与昔日那个“身形萎弱如年百二十”的苦行僧果然判若两人，就说：“从前还真没见过，你今天确实光彩照人，比过去更年青更好看了！”

此时的佛陀，距离走出象颈山已经过去了十四天，两周前剃光的头发也长出了新茬，覆盖了头部。如今在菩提伽耶所能见到的，释尊三十五岁等身见解脱像，就是这个时候的形象。不明就里的人以为佛的头发很长，还挽起了发髻。其实如前所说，那是与生俱来的肉髻，而不是发髻。

佛知道他们心存偏见，就开门见山地说：“五比丘，专心听我说法。要知道，有两个极端是一切修道者所不该效法的，一是染着五欲之乐，从事下贱的事业，这是凡人所行的道二是极端苦行，自讨苦吃还以为是修行，其实与中道不相应，也不是贤圣所追求的正法。舍弃这两个极端，走中道才能达到自在解脱，这就是八正道。有五种欲望讨人喜爱惹人追求，所谓眼知色，耳知声，鼻知香，舌知味，身知触。愚痴凡夫孤陋寡闻，不见善友，不知佛法，贪染五欲，心存骄慢，执着五欲六意贪爱六尘，而不见灾患不见出路，落入魔网不得脱身多闻佛法的佛弟子刚好与之相反。现在如来出世，断无量恶，修无量善，成就四禅，心解脱、智慧解脱，命终后永远不再受身，这便是无上安隐涅槃。”