次日醒来，用罢早饭，锁好门窗，苗恒带着云朵这只猫头鹰启程了，他们正要赶往黑山派的驻地——乌云山。他想去查一下秋落公子的下落和黑山派左护法的来历。

苗恒一边问，一边走，早出晚归，辛辛苦苦赶了三天路，终于到了乌云山脚下。这里跟惊龙山完全不一样，又是一种别样的风景。

连绵起伏的群山，雄伟壮丽，青山如画。有一条宽阔的大马路盘旋而上，或者蜿蜒而下，可以骑马进出。山上草木繁盛，一群群的房子掩映在绿树丛中。每一个山顶都有值勤的弟子放哨，看那个架势，乌云山隐隐约约可能隐藏几千弟子，实力雄厚，真不愧是江湖老大，其他门派只能望其项背了。

进入了陌生的人类聚居地，苗恒隐在无人处，让自己变回一只猫，变成一只不起眼的畜生省去许多麻烦，更容易打探消息。然后，一只大猫和一只猫头鹰一前一后，一上一下沿着大马路进山了。猫头鹰飞在半悬空中，观察马路前方的形势，充当先锋官，苗恒就在后面的地上紧紧地跟着走。

“兄长，你来这里做什么？”

“找人。”苗恒道，“我们仔细看看，看一下黑山派掌门住在哪里？”

“好。”云朵道。

云朵似箭一样飞到前面去了。苗恒在后面快速爬动，也是极快。马路上有来往的行人，看穿着打扮都是黑山派的人，一律穿着青衣，头顶上的发髻也是系着青布长条。骑马的，徒步的，因为是上坡，都走得十分吃力。走到很陡峭的地方，骑马的人就会下马来牵着缰绳走路。前面有两个男子在对话，右手边这个是一位矮胖墩，左手边那个是一个高个子，却是驼着背。

“南华师兄，今天您怎么亲自下山购物了？”驼背人说。

“你有所不知。惊秋派掌门约了我们掌门五月初二在小和山见面。我是特地下山为掌门此次出行裁衣去了。这种事情，别人代办我不放心。”矮胖墩南华说。