这一日，众魔首一起在洞中七嘴八舌议论之时，有小妖来报说有一人前来通报说是相约决战。牛魔王闻听有人前来挑战，颇有些诧异，于是叫齐所有魔首，让那人来见。

来人被数名小妖用兵器指着来到牛魔王的洞中，见四周聚集着众多张牙舞爪的妖魔鬼怪，个个气势汹汹，杀气腾腾，最中间的是一位高大魁梧，身披战甲，头顶长角的牛头模样，想是那魔王之首牛魔王了。来人也是挑选出来的勇士，并不惧怕，冲着牛魔王高声道：“我首领要与你魔族相约决战，三日后，在昆仑山下一决高低。”

众魔王都是好斗之徒，一听是人族要和魔族决战，倒来了兴致，待来人说完来意，众魔便纷纷大声叫嚷，定要一战将人族彻底赶尽杀绝，再打上天宫，称霸天下。

牛魔王见群魔斗志不可当，再者根据目前的战况也相信自己一方完全有获胜的把握，便对来人道：“好！既然你们有意前来送死，你且回去，告诉你们头领，就依照约定的时间、地点，到时候一战定胜负！”

得了牛魔王的答复，见魔族答应决战，使者当下也不多言，回去回禀详情。

牛魔王即刻在自己的洞中着手安排决战事宜，众魔头皆摩拳擦掌，争相上阵。忽然又有小妖来报：“禀大王，外面有些妖怪求见”。

牛魔王一听道：“妖怪？难不成也是我同族？”

小妖道：“却是不像。”

牛魔王怪道：“怎地不像？”

小妖道：“大王前去一看便知。”

牛魔王遂带着心中疑问，走出洞中一看究竟。只见洞外密密麻麻黑压压聚集着一大群非兽非人的怪物，有的人头兽身，在马、鹿、牛、羊、豺、狼、虎、豹的身体上却长个人首有的兽面人形，人的身体上却长个兽头，有鸟有兽，还有飞龙，吵吵嚷嚷，足有数百之多。

原来这些怪物乃是五行大乱之时巫和妖产生的后代，为半人半妖之身。这些巫妖之后不为人类所容，但因有人形，亦被妖类所弃，遂渐渐自成一族，也聚在了一起，又吸纳了不少各类妖族混交之怪，各种鸟头兽身、兽头鸟身等等怪妖掺杂其中。

这些巫妖在之前的仙魔大战当中始终旁观，后见魔族英勇，一番商议之后，便前来投靠，欲加入魔族大军行列。

牛魔王问明了情况，心中暗道：“这些怪类，虽有部分妖形，但却有人相，恐有异心，不能接纳。”遂对他们道：“你们乃是人族后裔，虽有妖身，但难保你们对我魔族忠心不二，故此不能让你们加入！”

那些巫妖见魔族首领不予接纳，有的便要离去，有的却要继续争取，一时喧闹吵嚷。