鼍龙怪离开荒岛后，白鹤游师徒仍在山洞里坐等元气恢复，同时听听波斯猫讲那恶魔岛的经历。

厄运降临翼龙怪身上后，波斯猫变回原身在恶魔岛上东躲西藏，迭机探查设下陷阱杀害翼龙怪的罪魁祸首。

她发现恶魔岛上不仅住着人，而且还住有妖怪，恶魔岛没有人妖、田地、家产、夫妻之分，普通人负责在山上种植可以制作成极乐丸的邪恶之花，妖怪负责狩猎与护岛，谁干活最突出，谁就能进入极乐宫舒舒服服地享受极乐一段时间。

通常每天的午时和傍晚，撒旦的子民都会聚集在极乐宫门前接受主人的恩赐，那便是人手一颗极乐丸。

数千人同时吸食极乐丸，场面何其壮观，尤其是夜幕降临之后，极乐宫前篝火通明，万人同欢，火光里尽显百态，人妖共舞，有的失疯相残，更有甚者在众目睽睽之下倒凤颠鸾，总而言之，是人是妖能想到的作乐之法，都在夜色之下被撒旦的子民表演得淋漓尽致。

这一切，尽收于仰躺在殿堂中央的撒旦眼里，他喜欢欣赏他的子民吸食极乐丸后唤发出来的真实禀性，看着他们恢复正常后脸上流露出来的失望与期待，他空虚的心才能得到满足。

他也曾经辉煌过，彼时四帝初掌天，急需一位帮手打理天宫，在上帝的强烈推荐下，身为上帝的大弟子撒旦脱颖而出，正儿八经地当上了天宫管家，在他的努力和带领下，天宫被建成了美仑美奂的仙境，赢得了四帝的赞美。

从那时候起，撒旦开始居功自傲，认为自己的能力不比上帝差，于是总在黄帝、炎帝和白帝面前诉苦，大谈上帝的坏话，并请求三帝提拔自己成仙，以取而代之，三帝不置可否，只暗中提醒上帝，上帝却以为三帝妒忌自己有这么一个能干的大弟子，所以并未买账，还处处维护他，并且在撒旦犯下欺辱女天使的罪行后，仍替他开脱，认为是黄帝亏待了他以致引起他愤懑不平，从而做出了糊涂事。

为这事，三帝与上帝差点闹翻天，最后以黄帝息事宁人，其余二帝同意让撒旦接受洗礼成为人仙而告终。

经此一事，成为人仙的撒旦越发飞扬跋扈，浑不将四帝放在眼里，住在天宫的女天使常常被他蹂躏，却因上帝在背后替他撑腰而不敢声张出去。

直至青帝成仙，住进了天宫里，胆大妄为的撒旦当众调戏她，引起黄帝震怒，受伤害的女天使才纷纷告仙状。

三帝皆愤慨，责令上帝亲自惩罚劣徒，上帝见撒旦犯了众怒，知道再怎样偏袒他也无济于事，于是打算贬谪他下凡，没想到撒旦不认命，对上帝大打出手，可见其嚣张气焰有多盛。

羞怒交加的上帝忍无可忍，十来个回合就将撒旦的肉身摧毁，撒旦就此魂飞魄散，上帝还不解气，又将他的阴魂打入九幽之下，九幽之下鬼魂泣，撒旦由此万劫不复。

然则地无绝鬼之路，徘徊在九幽之下的撒旦误打误撞，竟然下到了魔界里，那时魔界是羽蛇神的地盘，魂无魄气的撒旦不敢投身禽兽变成一只等待羽蛇神收割的灵兽，遂来到了玛雅，从此变成了玛雅人谈之色变的厉鬼。

正值阎罗王开始主宰玛雅人和蛮妖轮回之际，黑白无常便将撒旦的鬼踪告知阎罗王，阎罗王寻思他将来会派上用场，但玛雅将来可是羽蛇神的用武之地，正所谓一山不能容二虎，遂吩咐黑白无常押他去恶魔岛转世。

恶魔岛是阎罗王私下处置生前为魔者的鬼魂之岛，如何管教这群投胎成人和妖的魔者成了他的一大难题，按惯例，魔者死后将会单独囚禁，直到魔者身兼的数个阴魂完全合为一体，才能让它们投胎做妖。