就这样圣君变成了魔煞天王，更加肆无忌惮的下令，让兽妖下山擒拿百姓，扩张地盘，为了扩张势力他在妖山上施展妖法，将周边所有村落中的百姓全部变成了人兽妖，残害生灵，犯下了滔天恶罪。以至于连玉帝都听说了此妖的罪行能耐，为了解救这里的村名百姓，玉帝下旨让宝塔天王调集三万天兵天将下界除妖，为苍生百姓除害。而太上老君深知这魔煞天王的来历，毕竟欠了桂花圣母一条命，便对玉帝说：“这现任的魔煞天王乃是当年为解救天庭危急桂花仙子之后圣君，还请玉帝念在桂花仙子大义舍身的功劳下，在给这圣君一次机会，毕竟对于那桂花仙子的死，我们都是有责任的。”听到太尚老君这么一说，玉帝才想起往事，于是说道：“这圣君若是知错能改，改过自新，重新修行，本帝可以念在桂花仙子往日功劳的份上饶过他这一次。但是如果他继续为恶，不思悔过，残害天下生灵百姓，为树天威，我只能将他擒拿镇压，老君你可以随军前往，一同劝说那圣君归降天界。”就这样在太上老君的劝说下，又为圣君争取到一次机会，为了便于感化，老君下界后，便去找桂花圣母一同劝说圣君归顺天界。
而这桂花圣母自从知道外孙儿在云兽山祸乱百姓之后，为了给孙儿减少罪恶，她到处施法救人，最终成为了诡牛兽王的死敌。他向魔煞天王请命要除掉桂花圣母，魔煞天王心中的善念并没有彻底根除，他根本不忍心加害亲手养大教诲自己本事的祖母，所以对祖母的所作所为，始终是睁一只眼闭一只眼，装作什么都不知道。对于这诡牛兽王的建议，从来都是代答不理，结果造成了帅将不和，以至于诡牛兽王为给牛妖报仇，调集上千牛兽妖杀向桂花圣母。桂花圣母拼劲全力，为了见到圣君爱孙，她与诡牛兽王大战数百回合，最后放弃抵抗，被诡牛兽王抓进云兽山。这诡牛兽王更是图谋不诡，他想借用这桂花圣母的身份，拆穿圣君是妖山上的奸细身份，一举从大王位置上将他打倒，自己好成为一山之主。于是带上桂花圣母，来到魔宫进行逼宫，要让魔煞天王亲手杀死自己的祖母以正其身。魔煞天王身为一山之主，岂能听诡牛兽王的话，可是他深知这取经人就要杀到云兽山，此时军心稳固很重要，于是给了诡牛兽王的面子，将祖母关押在石牢中，不准亏待，并让狐妖好生伺候不得有误。这桂花圣母见到孙儿还有一些善念，她心中很高兴，因为她凭对孙儿多年的了解，还是有希望唤醒他、解救他，于是在石牢中一直等待孙儿放她的那一天，在想办法解救外孙，让他好生修炼成仙。
盼着、盼着，这取经人没有到，这天兵天将到是赶到了。太上老君到处找桂花圣母就是找不到，大战日子将近，只好与宝塔天王李绩一起围攻云兽山而来。山下到处都是天兵天将，魔煞天王得知宝塔天王李绩和太上老君他们都来了，心中的杀父杀母之仇，怎能忘掉？便调集妖山上所有兽妖全面出击。这魔煞天王从百兽天王那里又学到了他父亲的能耐本事，法力更加强大。再加上他吃了天神驱魔仙丹，被妖心控制着，使得连太上老君都不是他的对手。天兵天将在山下与牛兽妖大战，最后吃了败仗，只好后撤三百里扎营，在寻良策。
面对现在的形式，太上老君知道普天之下，能降服的了魔煞天王的只有取经人了，于是便让宝塔天王加强警戒，不要擅自出兵，等他找到怀志大师之后，在寻破山之策。就这样安排好天兵天将、宝塔天王兵团之后，便向取经人追寻而去。
很快，太尚老君便见到了玄通六耳，六耳见到老君下界，真乃稀奇事，便问他：“老仙儿，有什么事来找我们？”老君见到六耳便说：“事情紧急，快带我去见你们的师父，我有要事相商。”听到这里六耳便将太上老君带到师父面前，随后便将云兽山的事，详细说了一遍。六耳听完后，便说道：“这魔煞天王说起来，还是你老君培养出来的，让我们师徒前去相救，总给点报仇吧！”一听报仇，老君便说“什么报仇，没有。”六耳则说道：“老糊涂，平日里练了那么多仙丹，难道连个求人送礼的仙丹都没有吗？”一听这话，老君不想给，可是没有他们，这魔煞天王也对付不了，只好说道：“有、有，只是走的匆忙，忘了带了，不信大圣你翻翻看。”见到老君动真格的了，六耳便说道：“我在说笑呢，岂能真要啊！”说完之后，师徒们便随太上老君一起来到了天兵天将营地，共同商议破山之策。
为了了解妖山的情况，玄通六耳先行一步，飞到了云兽山，结果在妖山石牢中见到了桂花圣母，这才将她解救出来。后来为了拯救魔煞天王，桂花圣母与六耳一起飞回天兵天将驻地，桂花圣母见到太尚老君便说：“救救他的好孙儿。”为了拯救圣君，这一次天兵天将又向云兽山发起全面进攻，双方展开了激烈厮杀战斗。云牛兽王调集主力下山，结果遇到了众师徒，他施展一身本事与玄通六耳苦战数百回合让怀志大师收进紫金瓶中。兽妖见到妖僧杀到山下，大王被取经人降服，一个个都不是他们的对手，便纷纷撤回妖山。魔煞天王见到怀志妖僧赶到，便又继续调集上千牛妖下山迎战，这一回诡牛兽王为防取经人有诈，便化作妖云在空中暗中观察战况。
只见这魔煞天王杀下山后，便施展一身法力本事杀向怀志大师，他遇到六耳阻击，便又与玄通六耳大战数百回合，双方打得难解难分。为了拯救他，化解他身上所有的妖法，怀志大师抓住战机念起了佛光咒语：“心中有佛，落地成佛。佛光万丈，万恶皆除。”硕大的佛光罩住了魔煞天王，使他功力尽失。这时候圣君体内的天神驱魔仙丹发挥作用，最后使他恢复神智。桂花圣母见到孙儿功力丧失，妖法没有了，相貌恢复原样一切都好了，十分高兴激动不已。便冲向孙儿，结果在空中的诡牛兽王见到圣君恢复正常，生拍他知道的事太多，让兽妖遭受重大损失，根本守不住妖山。便痛下杀心，用妖箭射杀圣君，桂花圣母抬头一看妖箭从空中飞向孙儿，便用身挡箭，最后被妖箭射中身亡。刚恢复神智的圣君见到最疼爱自己的姥姥命中身亡，真是痛不欲生、悲痛万分、伤痛至极，十分后悔自己擅自离开桂花山铸成大错。而六耳见到空中有妖孽，便与宝塔天王一起飞到空中与他厮杀，诡牛兽王与玄通六耳、宝塔天王他们大战数百回合，又被天兵天将团团围住无处可逃，最后拼劲全力被怀志大师收进紫金瓶中，随后天兵天将向云兽山发起全面总攻，在妖山上只剩下了奎牛兽王和他手上两千牛妖奋力厮杀，最后寡不敌众全军覆没，他与玄通六耳苦战数百回合，身负重伤被怀志大师收进紫金瓶中。在如来佛祖的召唤下继续化作黒茧，重新修炼等待黒茧变白茧破壳而出修成正果的那一天。
至此这云兽山的所有兽妖被歼灭，天兵天将与太上老君一起回天庭复命。而这圣君深深的感觉到自己对不起外婆，心中十分伤痛。功力恢复后，身心得以康复便飞回桂花山，见到外婆的元神，那棵曾经开满鲜花，给他带去无尽欢乐的桂花树已经老死，便在桂花树下痛哭不止，泪水竟然形成了河流，使得桂花树得以生根发芽，最终感动了天界的桂花娘娘，她施展法力竟然让老死的桂花树重新起死回生，最终这桂花圣母和桂花仙子母女二人得以重生，一家人终于团聚了。自此以后圣君用心学法修道，成为了一代有所作为的神仙，最终修成正果被玉帝封为天明圣君进入仙班。
这怀志大师则与弟子们完成云兽山的除妖使命后，又继续进山谱写他们的传说而去。这一路，安顿好胡家村百姓将所有百姓身上所中的妖法用身上的佛光法力祛除，一切恢复正常，便继续进山收妖西行踏山而去，这一日，师徒们又走的不见踪影了。