慕容垂既灭慕容永，取并州，居数年，河北及并州雁门以南之都中山的慕容氏燕国，已大体安定，物阜民丰，尤其河北，复现两汉以来之富庶。慕容垂年事已高，朝事一委太子慕容宝，不复留意庶务。宝虽善战，却无治国之才，复刚愎自用，有一统四海之志。

幸燕国民政庶务，有崔宏辈延自慕容儁、慕容暐父子为帝时之华人旧臣，治理得法，无可忧者。军国大事，慕容垂仍时时关注，不使宝重蹈石虎、冉闵、苻坚辈穷兵黩武之覆辙，宝便怏怏不乐，时思军旅征服。

慕容垂虽知一统天下不可操之过急，然大争之世，军事不可不恤。其时东晋北府兵大将刘牢之，犹在彭城；关西则姚苌乘鲜卑东归攻取长安，已凭其纠合的羌汉之众自立，号为万年秦王，幸其虽据长安为都关中之地，犹与据上邽、拥秦州之地，誓为苻坚报仇的苻师奴之子苻登争战不休，未暇东顾。

燕国军事短处，仍是乏马，桓温北伐至青州鱼台时，慕容暐便以乏马无可装备骑兵故，遂以崔宏进言，竟欲以慕容莺和亲代国以取马，正犹汉元帝之以王昭君和亲匈奴呼韩邪单于！此为慕容垂一生中一大事，不唯女儿几乎不幸，尤其自此以后乏马之困，便常在其心头，每每记挂。

定都中山之后，以慕容永与新复国之代王拓跋珪结盟，慕容垂便忧代马与永上党之众结合，为将来之患。幸永与苻丕争晋阳，为二虎之斗，慕容垂遂以逸待劳，作了刺虎卞庄，一举灭永，且取得晋阳，遂绝此患。

然不久姚苌虽死，其嗣子姚兴，却青出于蓝而胜于蓝，治国理政，远过其父，继位期年，竟使国富兵强。于是姚兴一举击灭苻登，全有秦雍二州，虽其西尚有二国，即苻坚伐西域大将吕光自立所建之后凉，与陇西鲜卑乞伏乾归所建之西秦，究竟二国地狭力弱，姚秦之强，已可媲美苻秦，为关西雄国。且姚兴灭苻登之后，便军出潼关，自晋将冯彬手中取得弘农郡治所陕城，兵锋直指洛阳。洛阳晋军弱，则姚秦取洛阳东进荥阳之日，恐已不远，不可无视。

慕容垂思想将来或面临王猛伐河北之事，且东晋北府兵长驻彭城，威胁亦不下于昔日桓温之至枋头，故当务之急，仍是取得大批良马，以装备骑兵。天下良马无过代马，故结盟已改国号为魏，并灭独孤部大人刘显，逐铁弗部大人刘卫辰，重又一统汉故并州长城内外草原之代国，仍是不二之选。

于是慕容垂遣使入魏，赐以玺书，言辞温婉，书中道：

“魏王钧鉴：

吾得祖宗庇荫，社稷宗庙之灵佑护，竟复国而都中山，神符昔日贵国南都平城童谣所谓‘得中山者得天下’，可谓一语成谶，亦已足矣！吾老矣，颇思往事，忆昔日在贵国参合陂，与大王亡祖先王，实有并肩与苻秦征北将军苻洛作战之情谊，如今老代王仙逝已久，大王故国重光，且改国号为魏，魏者大名，是大王之国未来可期也！

吾女嫁大王太傅、左长史燕子章，于大王忝为师母，在秦都长安时，微有养育之劳，实吾女之幸也！今吾女与外孙，流落在南夏晋境，相见无日，思之怆然！祈大王不弃，为吾慰勉燕太傅！

吾不久便与大王亡祖先王，相见于黄泉，幸两国交谊累世，数为婚姻，友好当及于万世。今犬子宝以嫡长故，忝为鄙国太子，虽无才德，其与大王，衡以吾女在长安日，蒙大王不弃，呼为师母，微有德于大王，故犬子与大王，实有舅甥之谊。古语云‘亲亲尊尊’，犬子虽无德为尊，然既有舅甥之谊，犬子之女，即大王天然之妾，如蒙大王不弃，可结婚姻。

吾绝信大王重情重义，复实为当今豪杰、命世之主，犬子麟，前向得助大王平独孤部刘显之叛，功劳微薄，大王赏以代北良马千匹，鄙国上下，皆欢喜涕零，不胜铭感大王恩德之至！皆道鄙国得与大王之国为邻，幸何如哉！

如是吾即不存，大王必怜吾父子，与大王父祖数世以来，皆为友邦睦邻，而恒赐与鄙国互市，使鄙国得贵国良马，贵国亦得河北丝帛布匹，两下皆得所欲，永为姻亲之国，则吾幸甚，鄙国幸甚！”