此段历史发生在公元 1275 年至 1279 年，主要讲述蒙古强力攻宋，虽有文天祥等保家卫国，但难挡强蒙，终迎来末日而亡。
这个时期，世界历史上，“葡萄牙国家之父”迪尼斯一世即位，开始带领葡萄牙成为强国。
有诗道：辛苦遭逢起一经，干戈寥落四周星。山河破碎风飘絮，身世浮沉雨打萍。惶恐滩头说惶恐，零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死？留取丹心照汗青。这是爱国英雄文天祥的一首家喻户晓的诗，南宋命数已尽，已经难以挽回。
话说那元朝的大将阿木，把扬州围得是水泄不通，李庭芝呢，就跟那扬州城里的砖瓦似的，硬气得很，愣是没让阿木得逞。阿木一看，行，你这扬州城我攻不下，那我绕道总行了吧！于是，他带着大军越过扬州，渡过长江，一路往东杀去。
元兵那是势如破竹，独松关一破，周边的县城那是望风而逃，跟多米诺骨牌似的，一个接一个地倒了。朝廷一看这架势，吓得那是魂飞魄散，赶紧派了个叫柳岳的使者，跑到元军大营去求和。结果伯颜大将军眉头一挑，说：“你们国家杀了我们的人，我们才打到这儿来的。你们从小孩手里抢来的天下，现在也得从小孩手里丢掉，还啰嗦什么！”
伯颜带着大军，浩浩荡荡地来到了皋亭山扎营。这时候，文天祥和张世杰两位大佬急了，说：“咱们把皇上、太后他们送到海上避难，咱们自己跟元军拼了！”可陈宜中这位老兄，却摇了摇头，说啥也不干。太后一看，没办法，只好派了个叫杨应奎的御史，带着玉玺去投降。伯颜倒是挺客气，把玉玺给收了。
然后，伯颜派使者去叫陈宜中出来谈谈投降的事儿，结果陈宜中脚底抹油，直接溜到了温州的清澳去了。张世杰、苏刘义、刘师勇这几位呢，一看形势不妙，也带着各自的兵马，逃到了海上。杨应奎从皋亭山回来，说伯颜想跟朝廷的大臣们当面聊聊。太后一听，赶紧把文天祥提拔为右丞相，让他跟吴坚一起去见伯颜。
文天祥见了伯颜，那是据理力争，说：“您要是愿意，咱们先退到嘉兴，坐下来好好谈谈。”结果伯颜一听，火了，直接把文天祥给扣下了，让吴坚一个人回去。伯颜还派人对文天祥说：“你投降吧！”文天祥一听，眼泪哗哗的，说啥也不干。
这时候，驸马都尉杨镇带着益王赵昰和广王赵昺，跑到了婺州。伯颜一看，行，你们跑吧，我派范文虎去追！结果范文虎把杨镇给抓回来了，杨淑妃和她弟弟杨亮节一看，没办法，只好带着两个小王爷继续往温州跑。太后一看，大势已去，下了道手诏，让各地的官员都投降元朝。
伯颜带着大军来到了湖州市，派了张惠、阿刺平等人进了临安府，把府库一封，史馆的图书、各衙门的符印告敕都给收了，官府和卫卒也都给遣散了。那时候，元军分驻在钱塘江的沙滩上，杭州的老百姓还心想，这下可算安全了。结果，连着三天，潮水都没来，你说这事儿闹的！
丙子年三月，伯颜带着大军进了临安，把皇上、太皇太后谢氏、太后全氏、福王赵与芮，还有那些大臣、学生、内侍什么的，都带到了北方。皇上在位才两年，国家就没了，那时候他才六岁，后来还当了和尚，还留下了个儿子。谢太皇太后没多久就去世了，全太后也当了尼姑。
文天祥呢，也被元人带走了。不过，他可不是个省油的灯，到了镇江，跟他的客人杜浒等十二个人，趁着黑夜逃到了真州。苗再成一看，那是又惊又喜，眼泪都下来了，赶紧给李庭芝写了封信，派使者出去招兵买马。
说起来也巧，文天祥还没到真州的时候，有个逃回来的士兵，说元人秘密派了个丞相来真州劝降。李庭芝一听，信了，以为文天祥是来劝降的，就让苗再成赶紧把他给杀了。苗再成一看，这哪儿成啊，就骗文天祥出去看城墙，给他看了制司的文书，然后把他关在门外。
文天祥一看，没办法，只好跑到扬州去。刚到城门口，就听说制置司下了命令，正在到处抓他呢。文天祥一看，行，那我得换个名字，从通州坐船逃到温州去，找二王爷陆秀夫和苏刘义去。
这时候，杨亮节听说陈宜中躲在清澳，也赶紧派人去请他。陈宜中一听，哎呀，这可是大事啊，赶紧跑去拜见，大家伙儿聚在一起商量怎么复兴大宋。商量来商量去，最后决定奉二王爷为都帅，一路往南，跑到福建福州去，发了个檄文，召集各地的忠臣义士，这兵马啊，才算是稍微振作了点。
陈宜中、张世杰这些大佬们，一看时机成熟，就在福州拥护益王赵昰登基，这就是端宗皇帝啦。他们还遥尊已经去世的皇帝为孝恭懿圣皇帝，尊度宗淑妃杨氏为皇太后，一同听政。这时候，文天祥也从温州赶来了，被任命为右丞相。
文天祥呢，就在南剑州开了个府衙，打算经略江西，这一出手，嘿，邵武军就给收复了。
这时候啊，元朝的阿术正围着扬州城打转呢，就是攻不下来。李庭芝那是越守越有劲头。等到临安投降了，元朝人把恭帝带走了，李庭芝和姜才一看，机会来了，带着四万人，趁着黑夜偷袭瓜州，打算把皇帝抢回来。结果呢，皇帝被众人护着跑了，他们没成功，只好回来了。
阿术一看，行啊，你们不投降是吧，我拿太皇太后的手诏来劝降。李庭芝往城头上一站，对使者说：“我奉诏守城，可没听说拿诏书来劝降的。”就是不投降。后来福州的使者来了，李庭芝才派制置使朱焕守扬州，自己和姜才带着五千兵马，去泰州了。结果李庭芝一走，朱焕立马就投降了。阿术带着兵马追李庭芝，李庭芝只好跑到泰州去。
这时候啊，姜才背上长了个大疖子，没法打仗了。泰州的守将孙贵、胡惟孝一看，机会来了，打开北门迎接元兵。李庭芝和姜才都被抓住了。阿术想让他们投降，嘿，这两位硬气得很，宁死不屈，就这么死了。
再说那东莞的熊飞，一看形势不好，起兵反抗。赵溍呢，也收复了韶州和广州。文天祥带着兵马在汀州驻扎，派赵时赏、张日中等人带兵去赣州，打算收复宁都；又派吴浚带兵去收复雩都。刘洙这些人也从江西起兵来汇合。
元人一看韶州不好攻，就围着韶州城转。守将刘自立一看，这仗没法打啊，干脆投降了。熊飞一看，不行啊，得跟元兵拼了，结果巷战失败，投水自杀了。秀王赵与择在温州跟元兵打，结果也败了，死了。端宗皇帝呢，只好坐船跑到泉州港去。结果呢，抚招使蒲寿庚造反了，端宗皇帝又跑到潮州去。蒲寿庚一看，行，泉州我也不要了，投降元朝吧。
这时候啊，文天祥又收复了海州。陈文龙死了以后，他的侄子陈瓒起兵收复了兴化军。文天祥从梅州出兵，跑到江西去，收复了会昌县。张日中、赵时赏的兵马也都汇合了。张世杰也收复了潮州。文天祥在雩都打败了元兵，驻扎在兴国县。他又派赵时赏、张日中等人带兵去收复吉州、赣州这些地方，最后还包围了赣州。
端宗皇帝啊，一看泉州是待不下去了，又坐船跑到了潮州的浅湾。这时候，张世杰那是火急火燎地召集兵马，打算讨伐蒲寿庚。蒲寿庚一看，行啊，你打你的，我关起城门来自己过自己的小日子。张世杰一看，这家伙不配合啊，那就发檄文吧，号召各地的兵马都来帮忙，结果邵武军就被收复了。这时候啊，宋军的势头那是越来越猛了。