刘豫一看金国不帮他，只好自己上，他拼凑了三十万乡兵，分三路入侵。刘麟带中路军从寿春攻打合肥，刘猊带东路军从紫荆山出涡口攻打定远，孔彦舟带西路军从光州攻打六安。刘猊到了藕塘，遇到杨沂中，被打得落花流水。刘猊说：“刚才那位满脸大胡子的将军太猛了，肯定是杨殿前（杨沂中）！”说完，带着精兵就跑了。刘麟在顺昌听说刘猊输了，也吓得拔寨撤退。杨沂中和王德乘胜追击，一直追到南寿春才回来。这一战，把北方人吓得够呛。
金国一听刘豫输了，就质问他，这才有了废掉刘豫的念头。岳飞知道刘豫和粘没喝勾结，而兀术讨厌刘豫，就打算离间他们。岳飞抓到个金国的间谍，假装责备他说：“你是不是咱的军人张斌？我先派你去齐国，约他们引诱兀术来，你怎么一去不复返了？我又派人去齐国问，齐国已经答应了，说今年冬天以联合入侵江南为名，把兀术骗到清河。你带的信怎么还没到？是不是背叛我了？”间谍为了活命，就承认了。岳飞就写了封蜡书，对间谍说：“我现在放过你，你再回齐国，问问他们什么时候起兵。”说完，割开大腿，把蜡书塞进去，告诫他别泄密。间谍回去后，把蜡书给了兀术。兀术一看，大惊失色，赶紧告诉金国主子。金国主子一听，更坚定了废掉刘豫的决心。
后来，金国偷袭汴京，抓住刘豫，废了他，还在汴京设立了行台尚书省。韩世忠和岳飞请求攻打金国，收复中原，可皇帝没答应。
话说何藓从金国回来，告诉皇帝太上皇和太后去世的消息，皇帝悲痛欲绝，派王伦去金国迎接梓宫（皇帝的棺材）。王伦辞行时，皇帝让他告诉挞懒：“河南、陕西这两块地，你们金国不要，与其给刘豫，还不如给我们。”后来金国抓住刘豫，王伦也从金国回来了。王伦告诉皇帝，金国答应归还梓宫、太后以及河南、陕西的地盘。皇帝一听，又派王伦去金国。
当初，赵鼎和张浚一起当丞相，后来赵鼎被罢免，张浚独自当丞相。再后来，张浚也被罢免，赵鼎又独自当丞相。可后来，赵鼎被秦桧给卖了。秦桧告诉皇帝，说秦桧可以担当大任。于是皇帝任命秦桧为丞相，罢免了赵鼎，开始专心和金国和谈，这下子，中兴的希望就渺茫了。
皇帝定都临安后，王伦和金国使者一起来到宋朝，商量把河南、陕西的地盘给宋朝，但诏书上只说“谕江南”，不提宋朝的国号。礼部侍郎曾开觉得这样太卑微了，可皇帝不听。晏敦复、尹焞、朱松、李纲等人都极力反对。胡铨更是写了封长长的奏疏，结果被贬到广州。秦桧任命勾龙如渊为御史中丞，孙近为参知政事，把所有反对他的人都弹劾掉了，大权都落到了秦桧手里。
和谈成功后，皇帝任命王伦为东京留守。王伦到了汴京，金国归还了河南、陕西的地盘。朝廷派方庭实为三京宣谕使。方庭实到了西京，看到宋朝先帝的陵墓都被挖掘了，连哲宗的陵墓都暴露在外面。方庭实脱下衣服盖上陵墓，回去告诉皇帝。秦桧一听，恨得牙痒痒。张焘从金国回来，皇帝问他陵墓怎么样，张焘不说话，只说：“万世都不能忘记这些贼人！”皇帝听了，沉默不语。秦桧一看这势头不妙，就把张焘和方庭实都给贬了。
兀术跟金国主子说：“挞懒、蒲卢虎这俩家伙主张把河南、陕西的地盘给宋朝，肯定没安好心。现在宋朝的使者还在汴京呢，咱可不能让他跑了。”王伦一听这话，赶紧派人回朝廷报信。正好孟康到了汴京，王伦就让孟康代理留守的职务，自己则作为使者，去金国议事。可巧不巧，这时候挞懒反了，金国就抓住王伦，要他还回河南、陕西的地盘。王伦可不含糊，穿戴整齐，朝南拜了两拜，大哭着说：“我爷爷王旦，可是以正直辅佐了两朝皇帝的好官，我哪能轻易屈服呢？”说完，就慷慨赴死了。
金国一看王伦不屈服，就派兀术和撤离喝分两路入侵，又把河南、陕西的地盘给占了。东京副留守刘錡一看这形势，带着四万大军就往东京赶。到了涡口，听说金国背盟南下了，刘錡和将士们赶紧弃船登岸，一路急行军到了顺昌。探子来报，说东京已经投降了。知府陈规找到刘錡问计，刘錡说：“城里有粮食，我就能跟你一起守。”陈规说：“有数万斛米呢。”刘錡一听，乐了：“够了够了。”于是就和陈规商量，把军队都收进城里，准备守城。
这时候，守备物资啥都没有，刘錡就督着人把车轮、车辕拆下来，埋在城墙上，又把老百姓家的门板拆下来，围着城墙围了一圈。忙了六天，总算是弄完了。可刚弄完，金兵就围城了。
刘錡晚上派了一千多人出去偷袭，杀了不少金兵。后来，金国的乌禄带着三万大军来攻城。刘錡用上了破敌弓，还有神督弩，把金兵给射退了。然后，步兵又上去拦截，金兵淹死的不计其数，只好把营寨挪到了李村。刘錡又派阎充去招募了五百壮士，晚上去砍金兵的营寨。
那天晚上，眼看就要下雨了，电闪雷鸣的。壮士们看见有辫子的就砍，杀得金兵措手不及。刘錡又募了一百人，折竹子当武器，跟小孩子玩似的。每个人拿一根竹子当信号，直接冲进金兵营寨，趁着闪电奋力杀敌。一吹口哨，大家就聚在一起；闪电没了，就藏起来不动。金兵被搞得晕头转向，大乱起来，整夜都在自相残杀，尸体堆得满地都是，最后退到老婆湾去了。
兀术在汴京一听这事儿，立马穿上靴子，骑上马，带着十万大军来支援。到了城下，就责备手下的将领们打了败仗。将领们都说：“南朝现在用兵，可不是以前那样了，元帅您自己攻城看看就知道了。”刘錡派耿训给兀术送信，要约战。兀术一听就火了：“刘錡还敢跟我打？我用力就能把你的城踢倒！”耿训说：“我们太尉不仅想跟您打，还说您肯定不敢过河。我们还准备了五座浮桥，让您过河来大战一场。”
天刚亮，刘錡就在颍河上架了五座浮桥，金兵就顺着桥过河了。刘錡让人在河的上游和草丛里放了毒，告诫将士们，就算渴死，也不能喝河里的水。那时候正是大热天，金兵远道而来，又累又渴，吃了水草就生病。而刘錡这边呢，士气高涨，军队都轮流休息。等到快下午的时候，金兵累得不行，刘錡才出兵迎战，用锐利的斧头砍向金兵，金兵大败而逃，死了好几万人。那天晚上下大雨，平地积水一尺多深，兀术只好逃回汴京。
这时候，韩世忠派兵收复了海州，张俊派王德收复了宿州，王德又乘胜攻入了毫州。岳飞呢，收复了河南的州郡，留下大军在颖昌，派将领们分道出战，自己带着轻骑兵驻扎在郾城。兀术联合了龙虎大王、盖天大王和韩常的军队，逼近郾城。岳飞派儿子岳云领着骑兵直接冲入敌阵。岳云跟金兵大战了几十个回合，杀得金兵尸横遍野。
兀术带着一万五千拐子马来了，岳飞告诉步兵们：“你们拿麻札刀冲进敌阵，别抬头看，专砍马腿。拐子马都是连在一起的，一匹马倒了，另外两匹马就动不了了。”岳飞军奋勇冲杀，把拐子马打得落花流水。兀术大哭：“我从海上起兵以来，都是靠拐子马取胜，现在完了。”他气得不行，又集合了十二万大军，去攻打颍昌。岳飞派王贵和儿子岳云迎战，又把金兵打得大败。兀术连夜逃跑，岳飞追了十五里，中原士气大振。
岳飞又派梁兴渡过黄河，联络当地的忠义之士和两河的豪杰，在垣曲和泌水两次打败金兵，收复了怀州和卫州。这样一来，金人通往中原的大道被切断，他们可吓坏了。
岳飞在朱仙镇又给了兀术一个沉重的打击，兀术只好逃回汴京。岳飞还派使者去修缮宋朝的皇陵。
兀术想放弃汴京往北逃跑，这时有个书生拦住他的马说：“太子别走，岳飞马上就要撤退了。”
兀术问：“岳飞用五百骑兵就打败了我们成千上万的大军，京城里日夜盼望他来，他怎么会撤退呢？”书生说：“自古以来，就没有权臣在内，大将能在外立功的道理。岳飞恐怕都自身难保，还怎么成功？”兀术一听，觉得有道理，就决定不走了。
那时候，梁兴联合太行山两河的豪杰，组织了忠义社，中原的磁州、相州、泽州、潞州、晋州、汾州、隰州、卫州等地，都约定日期起兵，和官军会合。他们打的旗帜，都是以岳飞为号。
老百姓们也都争着拉车牵牛，送粮食给义军。从燕京以南，金人的命令都不管用了。兀术想征兵来对抗岳飞，结果河北没有一个人响应。他感叹道：“我从北方起兵以来，从来没有像今天这样受挫。”
金将乌陵思谋，以前号称勇猛狡猾，这时候也管不住自己的部下了。他只是告诉他们：“别轻举妄动，等岳家军来了，我们就投降。”金将王镇、崔庆和韩常等人，都带着人马归附了岳飞。岳飞大喜，对部下说：“咱们一直打到黄龙府，跟大家一起痛快喝酒！”