此段历史发生在公元 916 年至 1227 年，主要概述从辽国、西夏成立到灭亡的大跨度历史。这两个国家基本上与北宋形成对峙局势，宋不断受其侵扰。此期间，金、蒙也崛起了。
这个时期跨度较大，世界历史上，主要大事件包括962年，神圣罗马帝国建立；1096年，十字军开始东征；1139年，葡萄牙建国；1190年，拜占廷承认塞尔维亚，塞尔维亚建国；1198年，条顿骑士团成立等。具体前后章回将细述。
有诗道：三百余年宋史，辽金西夏纵横。争强赌胜弄刀兵；谁解倒悬民命？ 富贵草头垂露，英雄水上浮萍。是非成败总虚名，一枕南柯梦醒。
那辽国，也就是契丹，原先是东奚部落的，说起来还是神农氏的后代呢。可后来，他们被匈奴给欺负得不行，就跑到了鲜卑山躲起来。到了燕国慕容氏那会儿，他们又跑到了松漠之间。北魏初年，北魏大军一到，他们又吓得四处逃窜。不过，经过几十年的休养生息，嘿，他们又缓过来了。
从魏到隋，他们虽然时不时来骚扰咱们的边境，但好歹也还知道进贡，算是两边儿都有点儿来往。到了唐太宗、高宗那会儿，契丹人干脆就做了附庸，成了咱们大家庭的一份子。可是，到了中宗的时候，他们又闹起了别扭，叛服不定，跟咱们玩起了猫捉老鼠的游戏。
他们八部啊，各有各的大头儿，轮流坐庄，三年一换。可到了庸昭宣帝那会儿，耶律阿保机这家伙，嘿，他不干了，非要自己当家做主。他跑到古汉城，那地方好啊，五谷丰登，还有盐池之利。他东征西讨，把其他七部都给灭了，连室韦、女真都给他打服了，西边的突厥故地也被他收入囊中。这一下，契丹可是威风凛凛，诸夷都吓得直哆嗦。
后梁太祖那会儿，耶律阿保机率领三十万大军来攻打咱们的云州。晋王一看，哎呀，这仗不能打，得和平解决。于是，他就跟耶律阿保机结拜为兄弟，共同对抗后梁。有人劝晋王趁机把耶律阿保机给擒了，晋王说：“咱的仇敌还没灭呢，就先失信于夷狄，这不是自取灭亡嘛！”于是，晋王不仅没抓他，还给了他好多东西，送他回去。结果，耶律阿保机一回去就反悔了，又跟后梁勾搭上了。晋王一看，气坏了，心想：“这家伙，真是太不讲究了！”
那时候啊，燕国的节度使刘守光残暴得很，下面的士兵都跑契丹那儿去了。契丹一看，机会来了，就掠取了不少燕地的士民，实力越来越强。耶律阿保机一看时机成熟，就改名耶律亿，自称皇帝，这就是辽太祖。契丹人尊称他为天皇，他的妻子述律氏也是个厉害角色，勇猛果断，足智多谋，名震四方，被尊称为地后。
刘守光被李存勖攻打，急得团团转，就派使者去契丹求援，献上了平、营、滦三州之地。契丹一看，有利可图，就出兵去救刘守光。结果呢，被李存勖给打败了。李存勖灭了燕国，可那三州之地却落到了契丹手里。
说起这契丹啊，还有个小插曲。刘守光曾派韩延徽去契丹。韩延徽这家伙，有个性，不肯下跪，把契丹主耶律阿保机给惹火了，让他去放马。可述律后一看，嘿，这家伙是个人才，就劝耶律阿保机重用他。韩延徽这家伙，确实有才，能写会算，还教契丹人建官署、筑城墙、设市场，让汉人有地方住，有田种，还给他们找配偶。这样一来，汉人安居乐业，逃亡的就少了。契丹能臣服诸国，韩延徽可是功不可没啊！
耶律阿保机打下了夫余城，改名东丹国，让他的长子突欲去镇守，号称人皇。次子德光呢，守西楼，号称元帅。耶律阿保机做了二十年皇帝，最后在夫余城驾崩。述律后想立德光为帝，就让他们两个儿子骑马站在帐篷前，对诸酋长说：“这两个儿子我都爱，不知道该立谁。你们看着办吧，谁行就拉谁的缰绳。”酋长们一看，心里都明白，都抢着拉德光的缰绳。述律后一看，就说：“既然大家都这么选，我哪敢不从啊！”于是，德光就成了太宗皇帝。突欲呢，就被打发回东丹去了。
德光尊述律后为太后，国家大事都由她来决定。德光这人啊，孝顺得很，母亲不吃饭，他也不吃。他让韩延徽处理政务，还把耶律阿保机葬在了木叶山。述律后身边有些狡猾的家伙，她就说：“你们替我给先帝捎个话儿。”然后把他们带到墓地给杀了，前前后后杀了好几百人。最后，轮到一个叫赵思温的平州人，这家伙死活不肯去。述律后就问：“你原先侍奉先帝，经常亲近他，为什么不去？”赵思温说：“要说亲近，谁也比不上太后您。您要是去，我就跟着去。”述律后一听，叹了口气说：“不是我不想跟先帝去地下团聚啊，实在是嗣子年幼，国家无主，我不能走啊！”
述律后为了表示对先帝的忠诚，竟然砍下自己的一只手腕，让人放到墓里。这赵思温呢，也算是捡了一条命。
那时候啊，后唐的潞王从珂，他疑心石敬瑭，就让他去镇守天平。石敬瑭不干，后唐就发兵讨伐他。石敬瑭一看，形势危急，怎么办呢？他就把卢龙一道以及雁门关以北的幽蓟等十六州割给了契丹，还答应每年给契丹三十万匹绢。契丹一看，这买卖划算，就册立石敬瑭为晋帝。石敬瑭呢，也挺上道儿，把幽州改成了燕京，还迁都过去了，国号也改成了辽。
这晋高祖石敬瑭啊，对契丹那是言听计从，要啥给啥。可到了他儿子出帝齐王那会儿，就不买契丹的账了，既不奉表，也不称臣。契丹主一看，火大了，举兵就把晋给灭了。不过，这位契丹主也在杀狐岭一战中丢了性命，他一共当了二十一年的皇帝。
然后啊，契丹就迎来了他们的新皇帝，永康王兀欲，他是太祖阿保机的长子突欲的儿子。这突欲啊，本来是把皇位让给了弟弟，可后来反而被怀疑，没办法，只好漂洋过海来到了中原。后唐明宗一看，这突欲也是个人才，就把庄宗的妃子夏氏嫁给了他，还赐了他姓名李赞华，让他当节度使。
可这李赞华啊，有个怪癖，喜欢割妇女的臂腿喝血。他的那些姬妾啊，为了讨他欢心，都争着让他割。这夏氏呢，也是倒霉，经常被割，实在受不了，就奏请离婚当尼姑去了。后来啊，这李赞华被潞王从珂给杀了。现在他的儿子兀欲当了皇帝，就追尊他的父亲突欲为义宗。兀欲呢，也改了个名儿，叫阮，这就是世宗。他当了五年的皇帝，就被燕王述轧给杀了。
述轧自立为帝，可诸部都不服他。于是，太宗德光的儿子寿安王兀律就起兵攻杀了他，自己当了皇帝，改名叫璟，这就是穆宗。
这穆宗啊，是个玩乐的主儿，喜欢打猎喝酒，不管国事。每天晚上都喝得酩酊大醉，白天就睡觉，老百姓都叫他“睡王”。那时候啊，周世宗攻打辽国，夺下了三关瀛、莫、易之地。穆宗一听，说：“这本来就是汉地，现在还给汉人，有啥可惜的！”他还喜欢杀人，酒后经常用烙铁、炮烙、铁梳等酷刑折磨人。他当了十八年的皇帝，最后被近侍小哥花哥辛古等人给杀了。
然后啊，世宗兀欲的儿子贤就当了皇帝，这就是景宗。他让萧守兴当尚书令，还娶了他的女儿萧燕燕当皇后。这景宗啊，身体不好，有风湿病，国事都交给萧燕燕来处理。
那时候啊，辽和宋关系还不错。后来宋太宗要攻打北汉，辽就派兵去救，结果被打得大败而归。宋灭了北汉后，就乘胜攻打辽国，想夺取幽燕之地。辽国就派耶律休哥去迎战，结果宋军又大败而归。
后来啊，辽太后萧燕燕也起兵攻打宋朝，宋朝的骁将杨业战死沙场。到了宋真宗的时候，萧太后和隆绪又率大军攻打宋朝。宋朝的寇准也劝真宗亲自出征迎战。契丹大军围攻澶州，没能攻下，和宋朝交战也不利，大将挞览还被宋朝杀了。寇准劝真宗乘胜追击，渡过黄河。契丹一看，吓坏了，赶紧求和。从那以后啊，两国就修好了，南北停战，边境也安定了。
这契丹圣宗隆绪啊，当了二十七年的皇帝，萧太后燕燕也去世了。这萧太后啊，可是个有智谋的人，善于驾驭大臣，让他们都为她卖命。每次出征啊，她都亲自披上铠甲督战。她和韩德让还有那么一段儿，太后死后，没多久韩德让也死了，被陪葬在陵墓的旁边。
隆绪遭遇母丧，悲痛欲绝，人都瘦得皮包骨头了。群臣请他改年号，又请他按照礼制以日代月来服丧，他都不答应。等到宋真宗去世的时候，隆绪召集番汉大臣、后妃以下的人一起举哀，说：“我和宋真宗是同月生的，他比我大两岁，我现在还能有几个年头呢！”说完又哭了起来。他还特地为宋真宗设了灵位，建了资福道场，做了一百天的法事才结束。