始有独一之神一如，即伊露维塔，于世界创造之前自意念中创造了众爱努。祂教导他们歌唱，提点乐曲的主题，于是爱努们在祂面前歌唱。日复一日，或独唱或合唱或倾听，他们的歌曲日益优美，对彼此愈发熟悉，同唱也愈和谐一致。

很长一段时间里，乐章一直完美无瑕，直到爱努中大能的米尔寇为了自己的荣光而将不协调的想法注入到乐章里。

许多爱努被这不协之音扰乱，更有些人调整自己的乐曲来附和米尔寇，于是乐章的和谐被打破，陷入混乱与争斗当中

众爱努齐聚在伊露维塔面前，伊露维塔向他们说话，斥责米尔寇并揭示了乐章的意义。众爱努皆不解其中的深意，而米尔寇恼羞成怒，暗自愤恨。

“我乃伊露维塔，汝等所唱之事物，我将予以展现，使汝等得见汝等所成就之事。”——伊露维塔

众爱努于是随伊露维塔来到空虚之境，祂将大乐章的内容转变为景象呈现在众爱努面前，他们看着这个眼前这个世界逐渐成长，无不惊叹赞美。

在他们凝视之时，伊露维塔向他们揭示了更多事物，众爱努因此得知这个世界便是众爱努合唱之乐章的结果，并对古往今来之事知之甚详。

但他们并非全知，因为伊露维塔未对他们揭示一切的奥秘，仍有事物即使是众爱努合力也无法参透。

其中最令他们惊奇喜爱的是伊露维塔的儿女——精灵与人类，还有为这群儿女预备的居住之地。伊露维塔的儿女随着第三主题而来，不在伊露维塔最初提点的主题内，乃祂一人的构想，众爱努均未参与其创造过程，因而对这群陌生的儿女充满了喜爱。

伊露维塔在宇宙中择了一处作为他们的居所，此地日后被精灵称为“阿尔达”。许多力量强大的爱努都想前去建设阿尔达，其中以米尔寇的渴望最为强烈，因为他想得到精灵与人类的臣服。

之后，伊露维塔向众爱努说话，将不灭之火送入空虚之境，令他们前去实现自己的构想。

“一亚！就让这一切存在！我将把不灭之火送入空虚之境，它将燃在宇宙之心，而宇宙将因此诞生。”——伊露维塔

于是，伊露维塔创造了一亚——现存之宇宙，而阿尔达正是宇宙中的一处居所。许多爱努都自愿降入其中，他们便是日后被称为维拉和迈雅的神灵。

但当他们进入之时，却发现这宇宙混沌一团，万物待兴，这才明白他们先前所见不过是大乐章的预演之景象，一切都需要靠他们自己从零开始创造，如此才能使大乐章构思的内容切实成真。

进入一亚的爱努们在宇宙初始之时便开始了劳作，在无法计量的年岁里他们齐心协力一同打造阿尔达，希望使之成为一处合适的居所，以供伊露维塔的儿女居住。

这项工作主要是维拉曼威、奥力和乌欧牟合力做成，而随他们一起到来的维拉米尔寇却心生贪欲，企图占有阿尔达，他于是与同侪为敌，招来自己的追随者并与曼威等展开了激烈的斗争。

后来米尔寇因自己的恶行而被除名，不再被视为伟大的维拉中的一员。

在维拉的劳作中，阿尔达一点点地建立起来，尽管在米尔寇的重重阻挠下，阿尔达不像先前构想的那般美好，但大地还是渐渐塑造成形，并逐步稳固下来。

“就这样，伊露维塔儿女的家园，终于在时间之渊当中，在无数繁星环绕之间，奠立底定。”

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在阿尔达的创始之初，米尔寇就对这片大地垂涎不已。他宣称这里是自己的王国，想要将阿尔达据为己有。

但是，曼威不容许米尔寇霸占阿尔达，他从阿尔达以外的领域召来了诸多迈雅相助。

面对劣势，米尔寇暂且退避，前往别处为所欲为。但在内心深处，他时刻未曾忘却要占据阿尔达王国的念头。

在米尔寇离开阿尔达之后，维拉与众多迈雅一起辛勤努力，共同整顿了出大地的秩序，将世界化作无忧的美妙乐园。

然而，米尔寇目睹着这一切，内心的嫉妒愈发强烈：于是，他取了黑暗可怖的形体、降临到阿尔达。第一场米尔寇和维拉争夺阿尔达统治权的战争就此开始。

在战争之中，米尔寇四处毁坏维拉的劳作，在很长一段时间里都占了上风。

每次维拉造好大地，米尔寇就将其摧毁；

维拉掘出谷地，米尔寇就令其隆起；

维拉雕凿山脉，米尔寇就将其推倒；