明朝崇祯年间，大厦将倾，莲教林赛盗乱被朝廷剿灭，在那场惨烈的全教集体自焚里，护教将军项羽救出了林赛的幼女莲儿和叛徒过江龙的幼子石头，从此，三人流落西域。本应青梅竹马的莲儿和石头，因上一辈的纠葛，走上了相爱相杀的道路。在西域，他们一个成了孤勇武者，一个传承了母亲的幻术，成为了幻术士。他们在西域广经历传奇后回到中原，准备为父辈报灭教之恨，哪料想局势比他们走的时候更乱了，李自成、张献忠农民起义闹得凶，