又过了三年，丑奴的身形逐渐变得魁梧，身上长出了尖角和硬刺。老汉愈发惶恐，将他捆绑在柴房中，用柴刀削去他身上的刺，每次都弄得鲜血淋漓。
老妇人对这种做法心中充满了厌恶，将所有的过错都怪在丑奴身上，轻则鞭笞打骂，重则以炭火烧他。丑奴在这样的环境下又挨过了五年。
一日，一群流浪的夜叉途经此地，听到柴房内传来夜叉语的咒骂声，他们闯入一看，发现是自己的同胞正在遭受折磨。他们给了丑奴一把长戟，让他去报仇雪恨。丑奴走进老夫妇的房间，将昔日所受的痛苦一一回报，直到将二人折磨成两摊烂肉才罢休。
多年后，丑奴心中的不平之情仍未平息。只有通过戏弄猎物，他才能缓解内心的痛苦。这段经历，让他在流亡的道路上，背负着更多的仇恨与无奈，继续前行。
在遥远的小西天，一群向东迁徙的夜叉，带着旧日的恩仇与对新生活的渴望，投靠了这片神秘的佛土。他们大多不愿彻底切断与过去的联系，于是，便以俗家弟子的身份，在这座庄严的寺庙中开始了新的生活。
夜叉们原本是食肉的生物，对于他们来说，肉是生命力的源泉。幸运的是，小雷音寺并没有严格的吃斋戒律，这让那些从西边迁徙而来的夜叉们欣喜若狂。他们聚集在一起，饮血吃肉，开怀畅饮，欢声笑语传遍了整个寺庙。他们的喜悦是如此纯粹而直接，以至于整个庙宇的人都能够感受到他们身上的那份野性与生机。
然而，这种生活方式却引起了监院僧的不满。他们遵循苦修的教义，只吃素食，过着清淡的生活。某日，监院僧们抬着一口大锅，找到了正在欢宴的夜叉们。夜叉们往锅内一看，只见是一些萝卜青菜，顿时兴致全无。一个夜叉愤怒地呵斥道：“难道吃这些就能助你对佛法有更精妙的理解？真是肤浅。”另一个夜叉接着说：“师父说过，要修极乐，就不要辖制欲望。”
监院僧闻言，平静地回应：“我的欲望就是劝善，不劝你们，我也无法修极乐。”于是，双方开始了激烈的争论，面红耳赤，但最终也没有分出个胜负。
在另一边，曾是御前仪仗卫戍的射手们，因为战力不济，只能暗处偷袭，黄眉便将他们分配到了地牢，让他们在那里修炼。他们在地牢中日夜遭受折磨，身心俱疲。每当轮藏中响起妙音，众人为之癫狂时，戒刀僧便挥舞着大刀，专挑他们砍头。在无奈之下，射手们也开始寻找反击的机会。
他们四处求教，不断挑战戒刀僧，却屡战屡败，备受羞辱。一日，监寺的盲眼拳僧来到地牢巡视。这些射手为了修炼武道，不惜自毁双目，但他们的拳法却精妙绝伦。夜叉射手向其请教，拳僧答道：“你们太想命中，盯瞄太久，失了先机。不如学我，挖去双眼，便可凭心而射，箭无虚发。”
射手们深受启发，于是自剜双目，换上了响亮的名号。此后，戒刀僧果真很少再欺凌他们。有人问戒刀僧原因，他答道：“谁想和疯子拼命呢？”
还有一些夜叉，渴望修正果，便削发剃度，成为了内门弟子。他们曾向师父许诺，要斩千首，以证道心。黄眉很高兴，赐给他们戒刀，称他们为戒刀僧，让他们进入浮屠界修行。如果他们真的能斩足千首，就可以在大殿做罗汉。
起初，戒刀僧们认为这是一件轻而易举的事情，因为浮屠界里关着许多初来乍到的修行者。但随着时间的推移，求法之路越来越艰难，浮屠界里剩下的都是强者：步伐灵动的冻饿鬼，他们追不上；枝长树大的掌灯狱使，他们不敢惹；喜怒反常的夜叉奴，越打越狠；就连最弱的穿云鬼，自从修了闭眼禅也变得疯疯癫癫，令人害怕。
他们注意到赤发鬼平日总是独自静坐，看似非常老实，便将主意打到了他身上。然而，赤发鬼虽然认为众生皆可活命，但因为亡国之战的仇恨，他对砍人首级的戒刀僧们毫不留情，反而将他们的首级一一砍下。
受到这次教训后，戒刀僧们安分了许多，但心中的不甘仍然难以平息。他们常常潜伏在角落里，偷袭过往之人，用这种阴险的手段凑些砍头之数。
除了投靠小西天的夜叉，还有一些向东迁徙的青面夜叉，他们四处游荡，最终在盘丝岭安家落户。他们主动请缨，承担起巡夜的工作。
虫妖们向来不喜欢巡夜，因为他们的扑火天性让他们在夜晚很容易受伤。于是，虫妖们顺水推舟，将这个让人头疼的任务交给了夜叉们。
夜叉们虽然落草为寇，但他们依然保持着桀骜不驯的本性。他们早晚都点着灯笼，划分族群，很少与虫妖们交往。虫妖们也将夜叉视为稀奇的异类，对他们目无尊长、不分上下地戏耍作乐感到不满。更让虫妖们困惑的是，夜叉们开心时看似关系亲密，但转眼间就会翻脸吵架，言辞犀利，锋芒毕露。
某夜，四个夜叉在巡夜时又开始了闲聊，随后争执起来。他们争执的声音太大，将洞外的虫妖们全都吵醒了。虫妖们急忙赶来，劝解道：“你们每天如此，山前吵完，山后和好，到底在争什么？何不如我们一般，客客气气的多好。”
四个夜叉原本争得面红脖子粗，一听此话，立刻合力反驳：“你有所不知，言论畅达才能积极进取。”另一个夜叉接着说：“意见之不和，说开了方好，彼此相知，感情才能深厚。”第三个夜叉也急忙补充：“正是。我们互相扶持，一路走到今天，即便言语激烈，也不伤和气。”最后一个夜叉总结道：“我们夜叉才不像你们虫妖，面和心不和，外表客气，心里却藏着许多怨恨。”说完，他们四个又勾肩搭背地一起离开了，留下无法理解他们的虫妖们以白眼相对。
还有一些走失的夜叉流窜诸国，从事着一些见不得光的勾当。女夜叉们凭借美貌，成为了达官贵人的小妾。一个名叫许司徒的官员，因为厌倦了正房夫人的规矩周正，没有闺房之乐，便娶了一个泼辣貌美的小妾。
这个小妾性格非常强势，对许司徒总是颐指气使，对正房夫人也从不尊敬。如果有人拿礼法与她论事，她就会将来者一顿痛骂，直到对方灰头土脸才罢休。许司徒却觉得这样的性格十分有趣，因此对她宠爱有加。
有一天，许司徒回京述职，担心路上遭遇盗匪，便雇了一艘大船，带着财物和家人仆役一同返回京城。夜里，船上突然传来打斗的声音，原来是有个妖魔摸黑上了船。不久，一个头长犄角，獠牙参差的怪人走了进来。他腰间挂着一块破布，左手持一口锅形刺盾，右手握着一柄铁鞭，凶恶地盯着船上的人。
许司徒和夫人害怕得瑟瑟发抖，唯有那个小妾昂然不惧，大声斥责妖魔无礼。那妖魔愣了半晌，忽然叹道：“化作人也如此娇纵，不愧是我们夜叉。”
小妾变色道：“放你的屁！我原本打算多玩些时日，如今被你坏了好事。罢了罢了，只好杀个干净，一个不留！”她的眼中闪烁着凶光，仿佛已经决定了接下来的行动。
夜叉们的世界，充满了野性与冲突，但在这野性的外表下，他们也有着对生活的执着与对自由的追求。