王晨夺回大权之后，经过一番整改之后，国家再次恢复生机，国力蒸蒸日上，王晨对各种工具器械进行改造，大幅度的提高工作效率和生产力。
三年后，王晨收复剩余的冀州领土，并且夺回司州，准备聚集兵力攻打雍州和凉州。
刘备派华歆、刘封、公孙瓒和田章留守雍州，自己率领大军从汉中进军益州。
王晨看准机会，兵分三路奇袭雍州，从函谷关直接逼近长安，这次王晨带上了攻城利器，有大炮二十门，冲城车十辆。
长安城猝不及防之下被王晨迅速拿下，紧接着咸阳也被攻克。
大军直逼天水、安定、南安三城。
华歆和刘封守天水；公孙瓒守安定；田章守南安；
刘备得知王晨进攻雍州的消息，想要撤军支援，原汉中太守张鲁趁机聚集五斗米教众三万余人展开游击战。到处袭击刘备的军队和粮仓，这使得刘备头疼无比，无暇顾及雍州。
王晨的部队围困住三城，在猛烈的攻城器械的支持下，南安和安定皆被攻克，唯独天水依旧久攻不下。
王晨看着久攻不下的天水城问道：“为何这天水这么久了也无法攻克？”
满宠说道：“天水守将姜囧熟读兵法，甚至用兵之道，而且其武勇也不弱，堪比华雄。”
“看来是有点能耐，可有良策？”
“恐怕有些难度，姜囧或许可以不在意，但是其子姜维虽年仅十岁，但是智勇双全，能力更胜其父亲。”
“这姜维日后必有作为，前途无量，最好能生擒他们父子。”
“这是自然，不过我们是否要通知华歆让他里外夹击？”
“不，以姜维的才智必定会预防军中混有内奸，而且华歆的位子来之不易，为了能够日后消灭刘备，他的内部工作很重要。”
“那我们只好另外想计策拿下天水。”
“让田豫、赵云、许诸、陈到、黄忠、魏延率领两万人马攻打陇右，然后辗转夺取阴平、武都。只要拿下这三个郡，天水就是一座孤城，唾手可得。”
“是，不过在下建议让辛评、辛毗、周仓、关平四人再率领一万步骑前往五丈原，可以吸引敌军的注意力，从而辅助他们成功夺取三郡。”
“好，即刻让他们出发，这次必须拿下雍凉二州。”
赵云等人即刻出发前往陇右，司马懿则调兵遣将，调集五万大军来到南阳。
王晨亲自率领大军攻打天水，双方展开激战，数日下来的攻城，双方都损失巨大。
王晨见攻打不下便不再攻城，每日只是派张飞前去叫阵。
刘封见张飞十分粗鲁无理，于是打算出城迎击，却被姜囧拦住。
刘封问道：“姜囧，你为何拦我？”
姜囧说道：“如今我军士气低迷，城中士兵只有两万，粮草够我们支撑半年了，我们只要坚守城池，等待援军抵达，敌军自会退去。”
“可是这样下去也不是办法，这张飞实在欺人太甚了。”
姜囧说道：“不用理会张飞，我们只要坚守住天水就行，再派人去陇右、阴平、武都求救。”
“就这么办。”
两军僵持了一个月后，武都、阴平、陇右皆落入王晨的手里，刘备率领的部队刚脱离了张鲁的纠缠就遭到了吕布的埋伏。