燕国南下后，冯异命各州集中兵力使用，各州以各种困难来搪塞。

不到半年的时间里，在燕国是死还是活的威胁下，还是要荣华富贵的诱惑下，东北路有几十个州的大小势力选择向燕国投降，只有十几个州起来抵抗，各州对联合抗击燕军一点信心都没有，整个东北路一半都陷落了。

很多中土的士大夫，开始劝回里不斯可汗加封中土的皇帝，回里不斯可汗也有此意，又想等时机再成熟点。不过随着燕国军队的深入，补给线变长，很多不愿投降的吴国人躲进山中，不断的袭击燕国队伍，由于燕国对地形不熟，吃过很多亏。燕国军队军纪也开始败坏起来，不断有抢劫、杀人发生，回里不斯可汗又命令占领的各州供给粮食，更是激怒整个东北路的百姓，百姓暴动接连不断的发生，给燕军造成很大困扰，燕国开始用高压手段镇压，有很多村落变成了人间地狱。

努力常向回里不斯可汗建议向西用兵，再往南去，就要面对两路强大的敌人，一路为李天霞，一路为冯异，群臣大多数同意，回里斯可汗遂决定向西用兵，奥州守备坚守，奥州知府选择投降被守备杀害。

回里不斯可汗命吴国人组成的士兵一大部与燕国一小部一起会攻奥州，奥州城破，奥州守备一家被杀，燕国军队继续进攻，光州失陷，怀州失陷，怀州守备一家上吊自杀。一直推进到正北路环山一带，冯异在东北路的很多军队逃到了这里，和燕国在环山一带交战。

环山地势险要，为吴国军事重镇，如果燕国军队能突破环山一线，冯异就无力抵抗燕国军队，燕国军队就可以对正北路实行包抄合围了，对正北路作战能起到事半功倍的效果。

仁宝七年十一月，回里不斯可汗集结能集结所有的兵马，一共十五万人到环山一线来。

冯异坐镇京师，筹兵筹粮，冯异配备好将领，封冯可为福威将军，佐以怀武将军萧晟为副将，命冯可、萧晟代自己领兵接战，号称“百万大军。”萧晟为冯异宿将，是跟随冯异多年的老人。可是很多人并不了解冯可，只知道他是丞相长子，但因是丞相下的命令，很多人不敢明摆着，表明异议。

冯异深知燕国骑兵战斗力，燕国骑兵就像是天生的战士，由于生活体制的不同，不用多加训练，就有着极强的组织性，弓马娴熟。冯异告诫冯可和各将领，依险而守，没有把握尽量不可与其野战，更不要决战。冯可依照指示构筑了三道纵深防线。