白苹红蓼像霜天的雪，落霞孤鹜从长空落下来。隐隐约约黯淡的野云飘起，燕子飞走，大雁飞来，叫声响亮到半夜。

师徒些走了几天，到了巩州城。早就有巩州合属的官吏等人，接到城里头。歇了一夜，第二天早上出城往前走。一路上饿了就吃渴了就喝，晚上住早上走，两三天，又到了河州卫。这里是大唐的山河边界。早就有镇边的总兵跟本地的僧道，听到是钦差御弟法师上西方见佛，没得哪个不恭敬，接到里头供给了，喊僧纲请去福原寺歇起。这个寺的和尚，一个一个来参见，安排晚饭。吃完，吩咐两个随从把马喂饱，天不亮就走。等到鸡叫，就喊随从，又惊动了寺里的和尚，整治茶汤斋供。吃完，出了边界。

这个长老心急，起得太早了。原来这个时候秋深了，鸡叫得早，只有四更天。一行三个人，连马四口，迎着清霜，看着明月，走了几十里远，看到一座山岭，只有拨开草找路，说不尽的崎岖难走，又怕走错了路。正在疑惑的时候，突然脚一滑，三个人连马都掉到坑里头。三藏心慌，随从胆战。正害怕的时候，又听到里头吼叫高呼，喊：“拿将来！拿将来！”只看到狂风滚滚，涌出五六十个妖怪，把三藏、随从揪了上去。这个法师战战兢兢的，偷偷看，上面坐的那个魔王，十分凶恶，真的是：

威风凛凛，猛气堂堂。

眼睛放光，雷声四方响。

锯牙伸到嘴巴外头，凿齿露到腮帮子旁边。

锦绣围到身体，花纹裹到脊梁。

钢须少见肉，钩爪像霜一样利。

东海黄公怕，南山白额王。

吓得三藏魂都飞了，两个随从骨头软了筋麻了。魔王喊绑起，众妖一起把三个人用绳索绑起。正要安排吃他们，只听到外面喧哗，有人来报：“熊山君跟特处士两位来了。”三藏听到起，抬头看，前面走的是一个黑汉，你晓得他啥子模样嘛：

雄豪有胆量，身体轻健有力。涉水只有凶力，跑林逞怒威。向来符吉梦，今独露英姿。绿树能攀折，知寒善谕时。准灵惟显处，故此号山君。

又看到后面来的是一个胖汉，你晓得他啥子模样嘛：

嵯峨双角冠，端肃耸肩背。性服青衣稳，蹄步多迟滞。宗名父作牯，原号母称牸。能为田者功，因名特处士。

这两个摇摇摆摆走进来，慌得那个魔王奔出来迎接。熊山君说：“寅将军，一向得意，可喜可贺！”特处士说：“寅将军丰姿胜往常，真可喜！真可喜！”魔王说：“二位这几天咋样嘛？”山君说：“只是守素。”处士说：“只是随时。”三个说完，各自坐下谈笑。

只看到那个随从绑得痛得很悲惨地哭，那个黑汉说：“这三个是从哪里来的哦？”魔王说：“自己送上门来的。”处士笑起说：“可以用来待客不哦？”魔王说：“奉承！奉承！”山君说：“不能全用，吃两个，留一个就可以了。”魔王答应，马上喊手下，把两个随从剖腹剜心，剁碎尸体，把头和心肝献给两个客人，把四肢自己吃了，其余的骨肉，分给各个妖怪。只听到吃的声音，真像老虎吃羊羔，一下子就吃完了。把一个长老，差点吓死。这才是刚出长安的第一场苦难。