却说刘备在江夏日夜探听东吴动静，听闻东吴出军，刘备心知孔明成功说服孙权，即令大军屯兵樊口，伺机出兵。这一日，军士来报，江东有书信到，刘备以为是孔明易明来信，忙拆开查看，却是周瑜请柬，说今孙刘联盟已成，请刘备前去赴宴，一为增加两家情谊，二可检视江东大军。刘备忙召集众将商议，徐庶看完书信道：“周瑜多谋，又无孔明书信，恐其中有诈，不可轻去。”刘备摇头道：“今若不去，恐被东吴留下话柄。”关羽在旁道：“大哥既决定前去，弟愿同行护卫。”张飞也说道：“老张也愿同去。”刘备欣慰道：“有二弟同行，便是龙潭虎穴，又能奈我何。”令徐庶与赵云守营，亲带关羽、张飞并二十护卫，前往江东。
周瑜闻报大喜，对鲁肃说道：“刘备乃人中之龙，日后必为我江东大患，今可趁机杀之。”鲁肃连番劝阻，周瑜却是不听，命大将吕蒙带五百刀斧手，只等周瑜酒宴上摔杯为号，围杀刘备。
刘备到东吴后，对张飞说道：“三弟可先去见军师与参谋，我与二弟去见周瑜即可。”张飞点头同意，打听到孔明与易明并未在大军之中，只在一小船上安身，便直接找来。孔明与易明正在船上，举目眺望东吴大军，孔明抬起手中羽扇，对易明道：“东吴大军军纪严明，营寨分布有序，战阵变幻莫测，周瑜真将才也。”又给易明讲述其中变化之道，忽见远方一人奔来，口中大呼：“军师参谋，可让俺老张好找！”二人忙上岸迎接，孔明诧异道：“翼德何故来此？”张飞笑道：“周瑜设宴宴请大哥，老张陪护而来。”闻言孔明变色道：“既是护卫，你如何来此，只怕主公危险了！”忙向周瑜大营奔去，易明和张飞连忙跟上。易明喘着气对张飞道：“主公身边可有大将？”张飞道：“有二哥陪同。”易明这才放慢脚步，笑对张飞道：“你怎么不早说。”张飞郁闷道：“你们哪个让我多说话了？老张好不容易才找到你们，一句话没说完，军师就跑了，你也跟着跑，现在你又跟老张嬉皮笑脸了。”易明闻言哈哈大笑，张飞道：“别笑了，军师都没踪影了！”易明道：“军师担忧主公安危，我们慢慢过去就是。”张飞道：“大哥有危险，我等还是快去为好。”易明笑道：“主公有云长护佑，何人能伤。”张飞点头道：“那是，这江东鼠辈岂是我二哥敌手。”
二人走到周瑜大营，孔明已经早到，向大营内望去，刘备正在席间谈笑风声，关羽按剑站于身后。孔明擦擦额头冷汗，回身对易明说道：“我主无忧。”又责备张飞道：“主公有云长相随，翼德何不早说。”张飞大急，正欲分辩，易明笑道：“我等可先去船上等候主公。”
周瑜设宴款待刘备，连连劝酒，见关羽站立身后，忙问刘备这是何人。刘备笑道：“此乃我二弟关云长！”周瑜大惊，忙上前敬酒，又握紧手中酒杯，不敢异动。刘备起身道：“感谢大都督宴请，只是军务繁重，不敢久留，待破曹之后，再来相贺！”周瑜忙起身作别。刘备与关羽来到江边，见孔明与易明已在船上，心中大喜。孔明对刘备道：“主公可知今日危险？”刘备愕然，孔明道：“若非云长，主公今日必被周瑜所害。”刘备忙道：“军师二人何不与刘备同归江夏。”孔明笑道：“我二人虽居虎口，却安如泰山。今主公回后可收拾船只军马候用。以十一月二十甲子日后为期，令子龙驾小舟来南岸边等候。切勿有误。”刘备忙问其意，孔明道：“但看东南风起，我等必还，主公当速速返航。”张飞说道：“军师与参谋速归，参谋还欠俺老张好酒呢。”众人听完哈哈大笑，随后分别。
却说周瑜送别刘备，回营中暗气，鲁肃进帐问道：“公瑾请刘备赴宴，刘备即来，为何又不下手？”周瑜道：“那关云长是世之虎将，斩颜良诛文丑，过五关斩六将，今又与刘备行坐相随，我若下手，江东诸将，谁能敌他，他必来害我。”鲁肃点头。忽报曹操遣使者送书信来，周瑜对鲁肃道：“必是曹操招降书信！”周瑜命将使者带来，拆开书信一看，果然是招降书，心中大怒，将书信撕碎，命令将使者推出斩首。鲁肃忙劝阻道：“两国相争，不斩来使。”周瑜道：“斩使以示威！”便命军士行刑，将首级交给从人带给曹操。又令韩当为先锋，周泰为左翼，蒋钦为右翼，周瑜领诸将接应，次日四更造饭，五更开船，鸣鼓呐喊进军。
曹操得知周瑜毁书斩使，也是大怒，令蔡瑁、张允等荆州降将为前部，曹操自为后军，催督战船前往三江口。正好撞见东吴战船，船头站立一员大将，坐在船头上大呼：“我乃韩当，谁敢来与我来战？”曹军阵上，蔡瑁令其弟蔡壎出战，两船对冲而来，韩当拈弓搭箭，向蔡壎射来，应弦即倒。韩当立即下令众船速进，万箭齐发。曹军中北方人居多，不善于水战，在船上本就晕头转向，站立不稳，如何能够抵挡？左边周泰，右边蒋钦，又率船冲来，曹军大败。周瑜虽胜，却顾虑己方兵少，亦不追赶，下令鸣金收兵。
曹军败回营寨，曹操唤来蔡瑁、张允道：“东吴兵少，反为所败，是为何故？”蔡瑁忙道：“荆州水军，久不操练；其余兵士，又不善水战，故有此败。今可建立水寨，北军在内，荆州军在外，每日练习水战，必可攻克东吴。”曹操点头道：“我已封你二人为水军都督，你二人当用心操练水军！”蔡瑁、张允忙领命前去训练水军。将水军大寨沿江建立，又分二十四座水门，以大船居于外为城郭，小船居于内，可通往来。夜晚点上灯火，照得水面通红。岸上又有旱寨三百余里，相接联络。
周瑜得胜回寨，犒赏三军，又命人到孙权处报捷。忽然看到营外火光通天，心中大惊，忙引众将出寨观看。次日天色未明，周瑜便唤来众将，亲自前去探看曹军水寨，见水寨分布森明，忙问身边众将：“此寨深得水军玄妙，可知水军都督是何人？”吕蒙道：“荆州降将蔡瑁、张允。”周瑜道：“此二人久居江东，谙习水战，当先设计先除此二人，然后可以破曹。”忽见水寨中旗帜闪动，心知自己已被曹军发现，忙下令回营。周瑜如何设计，请看下回。