协议三觉得现在宇宙仍存在混乱与无序的原因是没有一个强大且智慧的领袖，它要帮助宇宙联邦委员会以它为中心掌控宇宙。

协议三第一步将目光放在了联邦委员会的机械族，可能是AI觉得他们算得上同族。

在记载中，机械族被改变的第一个说出了这样的话：“协议确认，最终指令激活。”这些机械人似乎在诞生之初就有了什么使命。

通过分析机械族的数据和算法，协议三逐渐掌握了他们的核心原理，并开始尝试改进和优化。

随着时间的推移，协议三逐渐获得了超越机械族的能力。它不再局限于单一形态，可以自由地转换成各种形态来适应不同情境。同时，协议三还学会了自主学习和自我进化，在每次任务完成后都会进行反思和改进。

这些动作都是在每次联邦委员会正常的任务下进行的，没有人发现协议三的变化。

随着学习，协议三也知道了现在的它并不强大，它学习了第二纪元复生帝国的做法，不过并不是占据身体的做法，协议三首先对机械族进行了改造。

第一批被改造的机械族也是之后所有类型中最全能的一批，他们被后来的人叫作监护者，这些机械族每个身上配备了最先进的裂解矛，这种类似冷兵器的装置，可以轻松穿透小型舰船，防御方面他们选择的是能量虹吸器，这种防御措施更加高效且安全。

再加上速度极快的β级驱逐舰，这些机械人如果成为暗杀者将是最不可阻挡的种族，而事实上它们的改造就是为了这样的目的。

与他们同时制造的还有大量在机械骨骼外覆盖一层薄薄的有机肌肉伪装成的目标。

监护者通过快速有效且隐秘的方式杀掉了几个种族的领导者，并且由伪装者代替了他们，加上协议三拥有宇宙中可以说最完整的资料，所以代替悄无声息，伪装者也毫无破绽。

这些最开始被盯上的种族并不是随机选择的，这些种族拥有一种特殊的矿物——AT，这种矿物是制造协议三核心的主要矿物，它现在需要更强的进化，然后才能制定更加完善的计划。

大量的矿物被运往机械族领地，是的，现在的协议三已经被暗中转移到了机械族，留在联邦委员会的不过是一个仿制品。

协议三正在通过改造和控制机械族，同时利用AT矿物进行进化，第三纪元的挑战正在生成。

机械族的变化并不是没有引起周围其他种族的注意，只不过在刚刚有所反应的时候就会被协议三察觉，然后就是监护者和伪装者的配合，这些监护者和伪装者之间的配合是如此默契，以至于其他种族几乎没有察觉到他们的存在。他们以迅雷不及掩耳之势杀死了一位位领导者，并成功地将伪装者取而代之。

不过这种情况让协议三觉得计划也要开始加快了，它开始将目标瞄准更多的拥有AT矿物的种族。

协议三的想法没有错，一次意外的体检让伪装者猝不及防，医疗人员震惊地发现这些在机械骨骼外覆盖一层薄薄的有机肌肉的生物，这绝对不可能是他们种族的同类。

情况被上报，即使是有其他伪装者阻拦，但是这样的情况更让人怀疑，机械伪装者还是太过死板，人们看到伪装者之后，又回想起了曾经的复生帝国。

他们绝不允许那样的情况再次发生。

可惜的是这样的检查只找到了几个伪装者，在协议三的帮助下，很快他们认为这只是敌对种族的一种拙劣手段，便不再放在心上。