杜汝悫率领凤翔府军民协力抵抗，配合前来支援的秦州卫将马守应部击退。

马守应无奈，只能回师进攻乾州，但由于缺乏大型攻城器械，在神武右卫的严防死守下无功而返。

进攻耀州城的王家军面对西安左卫的死守，束手无策，根本无法任何成果，只能采取围困城池、断水断粮的方式，企图逼迫城内守军投降。

六月七日晚，西安左卫趁着夜色主动出击，对王家军营寨进行突袭，在乱军中斩杀王家军大将种光道，取得大捷，迫使王家军不得不收缩兵力，不敢再分散部下去围城。

耀州城守军也得到长时间的喘息之机。

另一边，李自成的闯军穿州过府，毫不恋战，从耀州和同州之间的蒲城县南下，渡过渭水，迅速击破渭南县，在临潼一带诱敌出击，在野战中击溃了西安中护卫，进逼长安城下。

杨鹤带着西安前、后两卫在城中坚守不出，李自成看着高大坚固的西安城池也只能干瞪眼，只好派人在附近大肆掠夺大户、商人，搜刮了大量财帛和粮食后，西进击破咸阳县，配合马守应围攻乾州城。

六月十二日，马守应和李自成对乾州城久攻不下，又获悉秦州卫进入西安府地界支援，只能放弃对乾州城的围攻。

马守应一合计，认为此战的战略目的已达到，再拖下去毫无益处，便裹挟百姓、抢夺钱粮后撤回庆阳。

李自成则率部东进，路过耀州时本想配合王二攻打城池的，却没料到王家军那般废物，竟被城中兵力远少于他们的守军夜袭打得大败亏输，全军士气全无，士卒垂头丧气。

见状，李自成也不想在耀州浪费精力，便率部到葫芦滩渡过渭水，在华阴与张献忠会师。

李自成带着人来到县衙找张献忠商议。

李自成问道：“秉吾（张献忠字），你不是和曹操一起行动的吗？怎么现在只有你来到这华阴县了？”

张献忠脸上带着几分嫌恶的神色：“我与曹操攻破同州后，他竟纵兵劫掠、杀人放火，杀得那同州城血流成河，这厮如此行径，日后必遭天谴。我实在不屑与之为伍啊！”

李自成心头一震，惋惜道：“各路人马蛇虫鼠蚁、龙蛇混杂，其中不乏歹人，曹操之流亦不在少数，日后相交，谨慎为好。”

张献忠摇摇头：“不说他了。闯兄（李自成人前化名李闯），对接下来这形势你有何看法？”

“这次各路人马入犯关中，在我看来，实属不智！”

“哦？这是为何？”

李自成思索一阵，道：“其实目前各路人马实力尚弱，根本不宜多生事端，招惹官兵大举来剿，应该避开官兵锋芒，乘机发展，壮大队伍才是。”

张献忠连连点头，又道：“说来也怪，我等在陕西闹得这么大、这么长时间，为何朝廷至今不曾派大军前来镇剿？就连边军都不曾主动出击。”

李自成道：“我手底下便有大批延绥镇的边兵，依照他们的说法，这似乎是那狗皇帝的旨意，不许边军参与镇压民乱。”

张献忠闻言先是吃了一惊，然后眯着眼思索，沉声道：“这兴许是狗皇帝在借刀杀人！”

李自成陷入了一阵沉默，良久后才说：“秉吾接下来作何打算？准备去往哪里？”

张献忠摇头道：“我也不知，关中之地虽然肥沃，但处处是高墙坚城，官兵众多，实在是不好待的。要不回陕北老家，要不就渡黄河去山西。”

李自成提议道：“秉吾不如与我一同行动吧，俺们两支人马实力都还不够强大，一起行动也好有个照应。”

“那自然是好！”