曹操听了很高兴，采纳了荀彧的建议，于是留下夏侯惇、曹仁等人守卫城池，自己亲自率兵先去攻打陈地，接着是汝南、颍川。黄巾军将领何仪、黄劭得知曹军到来，便率众前来迎战，双方在羊山会合。当时虽然贼兵众多，但都是乌合之众，没有队伍和行列。曹操命令弓箭手用强弓硬弩射击，压制住敌人，然后命令典韦出战。何仪让副元帅出战，不到三个回合，就被典韦一戟刺于马下。曹操趁机率众赶过羊山扎营。第二天，黄劭亲自率军前来。双方列阵后，一员将领步行出战，头上裹着黄巾，身披绿色战袍，手提铁棒，大声喊道：“我是截天夜叉何曼！谁敢与我较量？”曹洪见状，大喝一声，飞身下马，提刀步出。两人在阵前厮杀，打了四五十个回合，胜负未分。曹洪假装败退，何曼追赶。曹洪用拖刀背砍的计策，转身一刀，砍中何曼，再复一刀，将其杀死。李典趁机飞马冲入敌阵。黄劭来不及防备，被李典生擒活捉。曹军掩杀敌军，夺取了无数的金银财宝和粮食。何仪见势不妙，率领数百骑兵逃走，前往葛陂。正在行走之间，山背后突然冲出一支军队。为首的是一个壮士，身高八尺，腰围十围，手提大刀，截住了何仪的去路。何仪挺枪迎战，只一个回合，就被那壮士活捉过去。剩下的贼兵见状，都慌忙下马投降，被那壮士全部赶入葛陂坞中。

却说典韦追击何仪到葛陂，一名壮士率领军队前来迎战。典韦问：“你也是黄巾贼吗？”壮士回答：“黄巾军的数百骑兵，全部被我擒获在营寨里！”典韦说：“为什么不交出来？”壮士说：“你若能赢得我手中的宝刀，我便交出来！”典韦大怒，挺起双戟上前交战。两人从早晨战到中午，不分胜负，各自休息。不一会儿，那壮士又出来挑战，典韦也出阵迎战。一直战到黄昏，因马匹疲惫而暂时停止。典韦的手下军士飞报给曹操。曹操大惊，急忙带领众将前来观看。第二天，壮士再次出来挑战。曹操见那人威风凛凛，心中暗自高兴，吩咐典韦今天暂且诈败。典韦领命出战，战到三十回合，假装败走退回阵中。壮士追到阵门前，被弓箭射回。曹操急忙率军退走五里，秘密派人挖下陷坑，暗中埋伏钩手。第二天，再次命令典韦带领一百多名骑兵出战。壮士笑着说：“败将还敢再来！”便纵马接战。典韦略战数回合，便回马逃走。壮士只顾向前追赶，不提防连人带马都落入陷坑之中，被钩手捆绑起来，带到曹操面前。曹操下帐叱退军士，亲自解开他的绑绳，急忙取衣服给他穿上，命他坐下，询问他的家乡姓名。壮士说：“我是谯国谯县人，姓许，名褚，字仲康。以前遭遇寇乱，聚集宗族数百人，在营寨中筑起坚固的壁垒来抵御敌人。有一天敌人来犯，我命令众人多取石子准备，我亲自飞石击敌，没有不击中的，敌人于是退去。又有一天敌人来犯，营寨中没有粮食，于是与敌人讲和，约定用耕牛换米。米已经送到，敌人驱赶牛到营寨外，牛都奔跑着返回，我双手拽住两头牛的尾巴，倒行百余步。敌人大惊，不敢取牛就离开了。因此这里得以平安无事。”曹操说：“我久闻你的大名，还愿意归降吗？”许褚说：“这是我一直以来的愿望。”于是招引宗族数百人一起归降。曹操任命许褚为都尉，赏赐丰厚。随即将何仪、黄劭斩首。汝州、颍州于是平定。

曹操率军班师回朝，曹仁、夏侯惇前来接见，并报告说近日细作（密探）来报。兖州的薛兰、李封率领的军队都外出掳掠，导致城邑空虚，可以率领得胜之师攻打他们，必定一鼓作气就能攻下。曹操于是率军直奔兖州。薛兰、李封出乎意料，只得率军出城迎战。许褚说：“我愿意擒拿这二人，作为进献给您的礼物。”曹操大喜，于是命令许褚出战。李封手持画戟，上前迎战。两人交战两个回合，许褚便将李封斩于马下。薛兰急忙逃回城中，但在吊桥边被李典拦住。薛兰不敢回城，便率军逃往巨野；却被吕虔骑马赶来，一箭射于马下，其军队都溃散了。

曹操重新收复了兖州，程昱便建议他进兵攻打濮阳。曹操命令许褚、典韦作为先锋，夏侯惇、夏侯渊为左军，李典、乐进为右军，自己亲自率领中军，于禁、吕虔为后卫。军队抵达濮阳后，吕布打算亲自率军迎战，但陈宫劝阻道：“不可出战，等众将集结后再行动。”吕布说：“我怕谁？”于是没有听从陈宫的建议，率军出阵，横戟大骂。许褚便出阵迎战。两人交战二十回合，不分胜负。曹操说：“吕布不是一个人能战胜的。”于是命令典韦助战，两将夹攻吕布；左边夏侯惇、夏侯渊，右边李典、乐进也赶到，六员大将共同攻击吕布。吕布抵挡不住，拨马回城。城上的田氏见吕布败回，急忙命人拉起吊桥。吕布大喊：“开门！”田氏说：“我已经投降曹将军了。”吕布大骂，率军逃往定陶。陈宫急忙打开东门，保护吕布的家眷出城。曹操于是占领了濮阳，宽恕了田氏过去的罪行。刘晔说：“吕布是猛虎，今日困乏，不可有丝毫放松。”曹操命令刘晔等人守住濮阳，自己率军追赶至定陶。当时吕布与张邈、张超都在城中，高顺、张辽、臧霸、侯成在外打粮未归。曹操军队抵达定陶后，连续几天没有交战，便率军退到四十里外扎营。恰逢济郡麦子成熟，曹操便命令军队收割麦子作为军粮。细作将此消息报告给吕布，吕布率军赶来。快要到达曹操营寨时，看到左边有一片茂密的树林，担心有伏兵而返回。曹操知道吕布的军队撤退了，便对众将说：“吕布怀疑林中有伏兵，我们可以在林中多插旌旗以迷惑他。寨西一带的长堤没有水，可以埋伏精兵。明天吕布一定会来烧林，我们在堤中的军队可以截断他的后路，吕布就可以被擒获了。”于是曹操只留五十名鼓手在营中擂鼓，将从村子里掳来的男女在营内大声呼喊，而精兵大多埋伏在堤中。

吕布回来向陈宫报告了情况。陈宫说：“曹操诡计多端，不可轻视。”吕布说：“我用火攻，可以打败他的伏兵。”于是留下陈宫、高顺守城。吕布第二天带领大军前来，远远地看见树林中有旗帜，便率军大举进攻，四面放火，但竟然一个人也没有。想投入敌营，却听到鼓声大作。吕布正疑惑不定，忽然营寨后面冲出一队人马。吕布纵马追赶。炮声响起，堤内的伏兵全部冲出来：夏侯惇、夏侯渊、许褚、典韦、李典、乐进骑马杀来。吕布觉得无法抵挡，落荒而逃。他的部将成廉，被乐进一箭射死。吕布的军队三成中损失了二成，败兵回来向陈宫报告。陈宫说：“空城难以防守，不如赶快离开。”于是与高顺保护着吕布的家眷，放弃定陶逃走。曹操率领得胜的军队，杀入城中，势如破竹。张超自杀，张邈投奔袁术去了。山东全境，都被曹操所得。安抚百姓、修缮城池等事务，暂且不提。

吕布正在逃跑，正好遇到返回来的各位将领，陈宫也已经找到。吕布说：“我们虽然兵力少，但还可以打败曹操。”于是再次带领军队前来。这真是：在战争中胜败乃是常事，卷土重来胜负还未可知。不知道吕布接下来会胜负如何，且听下文分解。