且说董卓，字仲颖，是陇西临洮人，官职是河东太守，他素来性格骄傲。当日他怠慢了刘备（玄德），张飞性格暴躁，便想杀掉董卓。刘备和关羽急忙阻止张飞说：“董卓是朝廷任命的官员，我们怎么能擅自杀他呢？”张飞说：“如果不杀这个混蛋，反而要在他的手下听令，我实在不甘心！二哥、大哥你们如果愿意住在这里，我就自己去投奔别处了！”刘备说：“我们三人情同生死，怎么能分开呢？不如我们都去投奔别处吧。”张飞说：“如果这样，稍微能解我心头之恨。”
于是这三人连夜带领军队来投奔朱儁。朱儁对他们非常优待，合兵一处，共同进讨张宝。此时曹操跟随皇甫嵩讨伐张梁，在曲阳与张梁展开大战。而朱儁这边则进攻张宝。张宝率领八九万贼军，屯驻在山后。朱儁命令刘备作为先锋，与贼军交战。张宝派遣副将高升出战，刘备派张飞应战。张飞纵马挺矛，与高升交战，不到几回合，就刺高升落马。刘备指挥军队直冲过去。张宝在马上披散头发，手持宝剑，施展起妖法。只见风雷大作，一股黑气，从天而降：黑气中似乎有无数人马杀来。刘备连忙率军撤退，军队大乱，败阵而归，与朱儁商议对策。朱儁说：“他使用妖术，我们明天可以宰杀猪羊，用狗血，命令军士埋伏在山头；等贼军赶来，从高坡上泼下狗血，这个法术就可以破解。”刘备听从命令，安排关羽、张飞各带军一千，埋伏在山后的高冈之上，准备充足的猪羊狗血和秽物。第二天，张宝摇旗擂鼓，率军挑战，刘备出阵迎战。交锋之时，张宝施展法术，风雷大作，飞砂走石，黑气漫天，滚滚人马从天而降。刘备拨马便走，张宝驱兵追赶。当贼军过山头时，关羽、张飞伏军放起号炮，秽物齐泼。只见空中纸人草马纷纷坠地；风雷停止，砂石不再飞动。张宝见法术被破，急忙想要退军。左边关羽，右边张飞，两军都杀出，背后刘备、朱儁也一并赶上，贼军大败。刘备望见“地公将军”的旗号，飞马赶来，张宝落荒而逃。刘备发箭，射中张宝的左臂。张宝带箭逃脱，逃入阳城，坚守不出。朱儁引兵围住阳城攻打，一面派人打探皇甫嵩的消息。探子回报说：“皇甫嵩大获全胜，朝廷因董卓屡战屡败，命皇甫嵩替代他。皇甫嵩到达时，张角已死；张梁统领他的部众，与我军相抗，被皇甫嵩连胜七阵，在曲阳斩杀张梁。打开张角的棺木，戮尸枭首，送往京师。其余部众都投降了。朝廷加封皇甫嵩为车骑将军，兼任冀州牧。皇甫嵩又上表奏明卢植有功无罪，朝廷恢复了卢植的原官。曹操也因有功，被任命为济南相，即刻将班师赴任。”朱儁听说后，催促军马，全力攻打阳城。贼军形势危急，贼将严政刺杀张宝，献首投降。朱儁于是平定了数郡，上表报捷。
当时又有黄巾军的残余党羽三人：赵弘、韩忠、孙仲，他们聚集了数万人，闻风而动，烧杀抢掠，声称要为张角报仇。朝廷命令朱儁带领刚获胜的军队去讨伐他们。朱儁奉旨，率领军队前进。当时贼军占据宛城，朱儁率兵攻打，赵弘派遣韩忠出战。朱儁派遣刘备、关羽、张飞攻打城的西南角。韩忠率领全部精锐之师，来到西南角抵抗。朱儁亲自指挥两千名铁骑，直取东北角。贼军担心失去城池，急忙放弃西南角回防。刘备从背后掩杀，贼军大败，逃入宛城。朱儁分兵四面围定，城中断了粮食，韩忠派人出城投降。朱儁不允许。刘备说：“从前汉高祖刘邦得到天下，是因为他能招降纳顺。你为何拒绝韩忠呢？”朱儁说：“那时是那时，现在是现在。从前秦朝、项羽时期，天下大乱，百姓没有固定的君主，所以招降奖赏归附之人，以此劝说来投降的。如今海内一统，只有黄巾军造反；如果允许他们投降，就无法劝勉善行。让贼军有利时恣意劫掠，失利时就投降：这只会助长敌人的气焰，不是好策略。”刘备说：“不允许贼军投降是对的。但现在四面围困如铁桶一般，贼军乞求投降不得，必然死战。万人一心，尚且不可抵挡，何况城中有数万拼死之人呢？不如撤去东南两面的军队，只攻打西北。贼军必然弃城而逃，无心恋战，可以立即擒获。”朱儁认为有理，随即撤去东南两面的军队，一齐攻打西北。韩忠果然引军弃城而逃。朱儁与刘备、关羽、张飞率领三军掩杀，射死韩忠，其余的都四散奔逃。正在追赶时，赵弘、孙仲引贼军赶到，与朱儁交战。朱儁见赵弘势力强大，率军暂时撤退。赵弘乘势又夺回宛城。朱儁在离宛城十里处扎营，正要攻打，忽然看见正东方向有一队人马到来。为首的将领，长得额头宽阔，面庞广大，身材魁梧。他是吴郡富春人，姓孙，名坚，字文台，是孙武子的后代。他十七岁时，和父亲到钱塘，看到十几个海贼抢劫商人的财物，在岸上分赃。孙坚对父亲说：“这些贼人可以擒获。”于是奋力提刀上岸，大声叫喊，东西指挥，好像叫人一样。海贼以为官兵到了，都丢下财物逃走。孙坚赶上，杀死一个海贼。从此在郡县里出了名，被推荐为校尉。后来会稽的妖贼许昌造反，自称“阳明皇帝”，聚集了数万人；孙坚和郡司马招募了一千多名勇士，会同州郡的军队打败了他们，斩杀了许昌和他的儿子许韶。刺史臧旻上表奏报他的功绩，任命孙坚为盐渎丞，又任命为盱眙丞、下邳丞。现在看到黄巾军起事，他聚集了乡中的少年和商旅，以及淮泗的精兵一千五百多人，前来接应。朱儁非常高兴，就命令孙坚攻打南门，刘备攻打北门，朱儁攻打西门，留下东门让贼军逃走。孙坚首先登上城墙，斩杀贼军二十多人，贼军溃败。赵弘骑马持矛，直取孙坚。孙坚从城上飞身夺过赵弘的长矛，刺赵弘下马；然后骑上赵弘的马，飞身往来杀敌。孙仲引贼军突出北门，正好迎上刘备，无心恋战，只想逃跑。刘备拉弓一箭，正中孙仲，孙仲翻身落马。朱儁的大军随后掩杀，斩首数万，投降的人不计其数。南阳这一路，十几个郡都平定了。朱儁班师回京，被诏封为车骑将军，河南尹。朱儁上表奏报孙坚、刘备等人的功绩。孙坚有人情，被任命为别郡司马上任去了；只有刘备等候了很久，没有得到任命。
三人闷闷不乐，上街闲逛，正好遇见郎中张钧的车驾经过。刘备看见他，主动上前陈述自己的功绩。张钧听后大惊，随即入宫面见皇帝说：“以前黄巾军造反，其根源都是由于十常侍卖官鬻爵，不用亲信，不诛除仇敌，导致天下大乱。现在应该斩杀十常侍，将他们的首级悬挂在南郊，派遣使者布告天下，对有功的人重重赏赐，那么四海之内就会自然清平。”十常侍向皇帝奏报说：“张钧欺瞒皇上。”皇帝命令武士将张钧逐出。十常侍共同商议说：“这必定是那些打败黄巾军有功的人，没有得到任命，所以心生怨言。暂且让他们在家中等候任命，待以后有机会再处理也不迟。”因此，刘备被任命为定州中山府安喜县尉，限定日期赴任。刘备将士兵遣散回乡，只带了二十多名亲随，与关羽、张飞一同前往安喜县上任。刘备在县里任职一个月，与民秋毫无犯，百姓都受到感化。上任之后，刘备与关羽、张飞同桌吃饭，同床睡觉。如果刘备在众人面前，关羽、张飞就侍立在旁，终日不感疲倦。
刘备到任安喜县还不满四个月，朝廷就下诏，凡是因军功而担任长吏的人都要淘汰。刘备怀疑自己也在被遣散之列。恰逢督邮巡行所属郡县到安喜县，刘备出城迎接，见到督邮施礼。督邮坐在马上，只是微微用鞭子指指点点来回应刘备。关羽、张飞二人都很愤怒。到了驿馆，督邮朝南面高高坐着，刘备则站在台阶下侍立。过了很久，督邮问：“刘县尉是什么出身？”刘备说：“我是中山靖王的后代；从涿郡剿灭黄巾军开始，经历了大大小小三十多次战斗，略有微功，因此得到这个职位。”督邮大声喝道：“你诈称是皇室宗亲，虚报功绩！现在朝廷下诏，正要淘汰你们这些滥官污吏！”刘备连连应声而退。回到县里，与县吏商议。县吏说：“督邮作威作福，无非是想索要贿赂罢了。”刘备说：“我与百姓秋毫无犯，哪里有什么财物给他？”第二天，督邮先把县吏叫去，强迫他们指控县尉刘备迫害百姓。刘备几次亲自前往求见督邮，都被门役拦阻，不肯让他进见。
却说张飞饮了几杯闷酒，骑马从驿馆前经过，见五六十个老人，都在门前痛哭。张飞询问原因。老人们回答说：“督邮逼迫县吏，想要加害刘公；我们都来苦苦哀求，却不被放入，反而被看门的人赶打！”张飞大怒，圆睁双眼，咬碎钢牙，滚鞍下马，直接进入驿馆，看门人哪里拦得住，张飞直奔后堂，见督邮正坐在厅上，将县吏绑倒在地。张飞大喝：“你这个害民的贼子！认识我吗？”督邮还没来得及开口，就被张飞揪住头发，拉出驿馆，直到县前马桩上绑住；张飞扯下柳条，在督邮两腿上用力鞭打，一连打断了柳条十几根。刘备正纳闷间，听到县前喧闹，问左右的人，回答说：“张将军绑一个人在县前痛打。”刘备忙去观看，见被绑的是督邮。刘备惊讶地询问原因。张飞说：“这种害民的贼子，不打死等什么！”督邮哀求说：“玄德公救我的性命！”刘备毕竟是仁慈的人，急忙喝止张飞住手。这时关羽走过来，说：“兄长立下许多大功，才得个县尉的职位，如今反而被督邮侮辱。我想荆棘丛中，不是鸾凤栖息的地方；不如杀了督邮，弃官回乡，另谋远大之计。”刘备于是取下印绶，挂在督邮的脖子上，责备他说：“你祸害百姓，本应杀了你；今天暂且饶你一命。我缴还印绶，从此离开了。”督邮回去报告定州太守，太守上奏省府，派人捉拿。刘备、关羽、张飞三人前往代州投奔刘恢。刘恢见刘备是汉室宗亲，便收留了他们。
然而十常侍在掌握了重权之后，开始互相商议：对于任何不顺从自己的人，都要进行诛杀。赵忠、张让等人派人去向打败黄巾军的将士们索要金银财宝，对于不肯给的，就奏请皇帝罢免他们的官职。皇甫嵩、朱儁都不愿意给予，于是赵忠等人就一同上奏请求罢免他们的官职。皇帝又封赵忠等人为车骑将军，张让等十三人都被封为列侯。朝政日益败坏，百姓怨声载道。于是，长沙的贼寇区星开始作乱；渔阳的张举、张纯也起兵反叛：张举自称为天子，张纯自称为大将军。各地的奏章如同雪片一般飞报朝廷告急，但十常侍都藏匿起来不上奏给皇帝。