巨灵神被悟空一棒子打回至营门，径见托塔天王，忙哈哈下跪道：“弼马温果是神通广大！末将战他不得，败阵回来请罪。”

李天王发怒道：“这厮锉吾锐气，推出斩首！”

旁边闪出哪吒太子，拜告：“父王息怒，且恕巨灵之罪，待孩儿出师一遭，便知深浅。”

天王听谏，且教回营待罪管事。

哪吒太子，甲胄齐整，跳出营盘，撞至水帘洞外。那悟空正来收兵，见哪吒来的勇猛。

悟空迎近前来问曰：“你是谁家小哥？闯近吾门，有何事干？”

哪吒喝道：“泼妖猴！岂不认得我？我乃哪吒三太子是也。今奉玉帝钦差，至此捉你。”

悟空笑道：“小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未干，怎敢说这般大话？我且留你的性命，不打你。你只看我旌旗上是什么字号，拜上玉帝：是这般官衔，再也不须动众，我自皈依；若是不遂我心，定要打上灵霄宝殿。”

哪吒抬头看处，乃“齐天大圣”四字。

哪吒道：“你这妖猴能有多大神通，就敢称此名号！吃吾一剑！”

悟空道：“我只站下不动，任你砍几剑罢。”

那哪吒奋怒，大喝一声，叫“变！”即变做三头六臂，各手持着六般兵器，分别是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，丫丫叉叉，扑面就打。

悟空见了，心惊道：“这小哥倒也会弄些手段！莫无礼，看我神通！”喝声“变！”也变做三头六臂；把定海棒幌一幌，也变做三条；六只手拿着三条棒架住。

三太子与悟空各骋神威，斗了个三十回合。那太子六般兵器，变做千千万万；孙悟空定海棒，变作万万千千。半空中似雨点流星，不分胜负。

只见悟空手疾眼快，正在那混乱之时，他拔下一根毫毛，叫声“变！”就变做他的本相，手挺着棒，演着哪吒；他的真身，却一纵，赶至哪吒脑后，着左膊上一棒打来。哪吒正使法间，听得棒头风响，急躲闪时，不能措手，被他着了一下，负痛逃走；收了法，把六件兵器，依旧归身，败阵而回。

那阵上李天王早已看见，急欲提兵助战。

不觉太子倏至面前，战兢兢报道：“父王！弼马温真个有本事！孩儿这般法力，也战他不过，已被他打伤膊也。”

天王大惊失色道：“这厮恁的神通，如何取胜？”

太子道：“他洞门外竖一竿旗，上写‘齐天大圣’四字，亲口夸称，教玉帝就封他做齐天大圣，万事俱休；若还不是此号，定要打上灵霄宝殿！”

天王道：“既然如此，且不要与他相持，且去上界，将此言回奏，再多遣天兵，围捉这厮，未为迟也。”

太子负痛，不能复战，故同天王回天启奏。

悟空得胜归山，那七十二洞妖王与那六弟兄，俱来贺喜。在洞天福地，饮乐无比。

他却对六弟兄说：“小弟既称齐天大圣，你们亦可以大圣称之。”

内有牛魔王忽然高声叫道：“贤弟言之有理，我称做个平天大圣。”

蛟魔王道：“我称覆海大圣。”