（注：太乾）十八年正月，遣使巡行天下，劝课农桑，审断不公，赈济贫弱，擢拔贤良。是月车驾幸临淄，接见齐之旧官，依其材德品秩，各有除授。姚衡率众自渔阳南下，赴河东，与刘恪战，恪距之于皮氏县。
二月，诏废免伪齐律法，其逋租前税悉蠲罢不问，大辟以下囚虏竝减罪一等，且遣使巡行山东，以国朝之刑法律历班诸郡县。太祖使太子率众，自陕县济河而北，赴河东，以助上郡太守刘恪。
三月，吐谷浑来寇，为边军所摧破。蓝焕遣使来聘于临淄，太祖以礼接遇。是月，太子率众与刘恪夹击姚衡于皮氏东，遂破之，衡率众退守安邑。
四月，太祖遣使报聘于蓝焕。太祖敕云中太守高干率众东攻伪晋之雁门，遂破其伪太守宋朏，斩其众数千，晋兵遂据城固守。是月，太祖自临淄西还，留太尉薛镇领临淄留守，镇临淄。五月，车驾停于宜阳。是月，姚衡攻刘恪于安邑城西，衡率骑兵先驱奋进，遂扰王师阵列，于是晋众鼓噪鱼贯，遂大破王师，追奔数里，赖太子率其众自安邑南奔驰来援，遂距退姚衡。滕和乘姚衡西战，攻衡渔阳郡，四战而三胜，斩其伪渔阳太守敬播，遂取渔阳。六月，刘恪率众还守皮氏，太子率众还洛阳，表请以乐相为河东太守，镇解县，太祖诏许。是月，滕和率众南攻晋之广阳郡，为姚衡所置广阳太守姚淳所距，不能进克，遂北还。
七月，车驾至自宜阳。八月，司徒、阳周侯高辽病薨。初，辽体弱而多病，故太乾以后，尟出京师，太祖每遣名医为之疗护，且数亲择补养之物，命中使以之送于辽宅，往返频繁，至于或一日再三，始得稍有所转善。洎乎王师东讨龙英，太祖幸山东，辽以军旅要务，帷幄谋谟，必速知而疾绝，遂请从驾。太祖深难之，而辽固请，遂竟从，太祖遂敕专吏侍辽。然其间路途颠沛，洎乎太祖旋轸至于宜阳（注：宜阳在河南郡），辽遂病笃，太祖慌惧，遂停车驾于宜阳，疾敕征天下善医者治之，竟不能有所成效，太祖遂勃然，斥其医者庸钝，而辽遂谏于太祖曰：“生死自有其命，非医者之罪，臣之积病，恐无人能解，今惟期能生与陛下凯旋长安。”太祖遂以金银赏医者而遣之，起驾西还。洎乎车驾还长安，辽疾日笃而将卒，太祖遂亲临其宅，问其遗愿，辽对曰：“蓝焕虽独霸东南，然观其材势，无能为耳，陛下不必忧之；姚衡虽惟有晋、赵数郡之地，然其凶毒而勇狠，若不先除，必为国家大患。故陛下若欲廓清海内，自当先北而后南，洎乎枭首姚衡，再思禽缚蓝焕。”太祖泣涕颔之。辽又曰：“臣本欲撰兵法二十卷，恨天不假以时岁，今惟成其十三卷，未能悉克，故不曾以之呈献陛下，臣死之后，将使臣妻子整其本稿，上书陛下，陛下若不以为浅陋，恳求御序。”太祖亦泣涕颔之。辽再曰：“臣性素俭，不喜厚葬，庶期陛下能成臣愿。”太祖再泣涕颔之，高辽遂言无复他求，而太祖曰：“卿诸子尚幼，洎乎一旦弱冠，必以显官处之。”辽曰：“臣恳请陛下毋异遇臣子。夫其若有材德，纵陛下不加留意，亦将自致富贵；其若亡材德，虽陛下超擢显陟，恐竟反取祸患。儿孙自有其命，陛下若怜之，但遗其秘府善籍千百卷，远胜佳官。”太祖持辽手，呜咽许之，辽遂病卒于长安，太祖为之辍朝三日，手诏谥之曰“忠”。先是，自后文以来，惟帝王以单字为谥，而公侯谥号，则多以双字，若“文忠”、“文正”、“武壮”、“武德”之属，尟有以单字为谥之，至是太祖遂以单字谥辽，天下以为情深。
呜呼，古人云：“处德悖则速祸。”（注：语出《苍皇诫子书》。文朝罗朋《苍皇诫子书注》以为，“处”者，居也；“德悖”者，悖德之所，悖德之事，悖德之人，悖德之国；此语乃苍皇诫其子孙，若居悖德之所而在悖德之国，涉悖德之事而近悖德之人，必将速其祸患，故当远悖德之所而逃悖德之国，遐悖德之事而邈悖德之人焉。赵朝李浑《苍皇诫子书注》以为，“处”者，居位也；“德”者，品性也。此语乃苍皇诫其子孙，若夫其居位与品性不能相配，必将自致祸患焉。后文黄福《苍皇诫子书会注》引赵朝皇甫孟《苍皇诫子书新注》从罗说，福自从李说。《梁书》在此从李说）信矣！何也？若夫所处之位，与所秉之德相悖，则其必将假其位势，凭其权柄，逞其悖德之邪，肆其负道之虑，用而犯天罡而毁人伦，触刑律而违国法，卒为乾坤之所同怒，神民之所难容，于是自致祸患者，岂不能虞焉？阳周忠侯（注：即高辽）属太祖欲以显官受子之时，辞以恐材德不至，料其明哲，可谓得古人之诫矣！
十月，诏免山东诸郡今年租赋税半。姚衡寇犯刘恪于皮氏，与恪战于城下，衡先胜而后败，遂遁，恪追之，衡回师与战，遂破恪，恪于是西走，衡乃追击，恪还军逆战，又大破衡，于是东西各退。是月，晋之伪广阳太守姚淳率众犯滕和于渔阳，掳掠而还。太祖敕薛镇治兵于济北，镇整其兵马，乘冬自河北渡，攻晋之东武城（注：东武城县在巨鹿郡），破之，遂推锋入其巨鹿郡，与其伪巨鹿太守刘凝战，破而斩之，遂连拔数县。太祖调发关中与河南士卒，以益刘恪与薛镇等诸将，又传檄河北，罪讨姚衡。
十一月，太子率众自河南济河，攻伪晋之河内，伪河南都督姚澄率众与太子战，以逸待劳，大破太子，太子仅以身免，遂收会散卒，退守河南。姚澄乃将其士卒南寇河南，河南太守水忆率众援太子，遂距破姚澄。是月，薛镇率众又破伪巨鹿郡尉司马讳（自注：其名犯太宗讳）于沙丘，禽而斩之，于是乘胜摧逐，尽取巨鹿。是月，云中太守高干率众东讨雁门，破其伪太守罗慈，取数城，围慈于马邑。
十二月，姚衡率众北援罗慈于马邑，与高干战于城北，破之，于阵害干，于是王师崩溃，衡遂尽取雁门诸县，又乘胜西进，遂寇云中，朔方太守武炎疾率众奔赴，欲其郡丞、郡尉据城固守，衡遂掳掠而去。刘恪乘姚衡北上，遂攻安邑，跨旬攻坚，始破之，进逼左邑，降之。是月，薛镇率众西进，山东督统邓沈亦率众渡河而北，于是会攻邯郸，破其数县。是月，滕和间姚衡为王师所讨，攻广阳，为姚淳所距，乃退还渔阳。
是岁，草原诸部乘神洲斗于河东，数以其众南下，寇掠缘边诸郡。