这世上究竟是一神通天，还是万物有灵？ 心缺一灵无法晋升道法的道观孤儿夏南山，遵师命下山寻找自己的道心。 一路上捡到了因寻友而误入迷途的妖怪沈招摇，又遇到四处巡游的御史周暮云。三人一起途经六合之山，被牵扯进一桩又一桩妖与人的祸事中。 随着共同历险，夏南山与同伴的关系渐深，却发现有人的身份不像表面看起来那么简单，他的刻意接近带着更血腥的目的。 而三界祸乱，人与妖为了各自的欲念倾轧互斗也并非他们本意，