时间来到了第三场的戏剧。
（在一个马戏团内，一位快乐开朗的少年人登场）
麦克（少年人）：哦，今天就是美好的一天，那么就让这个马戏团再次喧嚣起来吧。
“Come on go e on right e on follow me！…当当”
“只是一个小把戏，面前的是一个过山车！你可以坐，你可以开，你可以在上面感受风在耳边唤！”
“Come on go e on left e on follow me！”
“面前一排排的椅子，你可以坐上面…打滚！这完全没关系，因为上面的小丑很滑稽！”
“啦啦啦啦啦啦，我是快乐的少年人，少年人都会什么…杂耍？表演？话剧？唱词？哦，这些对我来说根本不值一提，我感觉给予我更多力量的是这个马戏团，还有里面的伙伴们。”
（场景变换，马戏团内的场景变成了室内）
麦克：来看看啊，多么让人感到悲戚的一幕…
“He just a poor boy…He killed man…”
“来让我们看看他做了什么哦，他桌上有一把枪…是谁干的？”
女声合唱：一个悲伤的年轻人～～
“但是警察来了，检查过后发现这柄枪没有用过的痕迹，这把短刀是谁的？”
合唱：“一个悲伤的年轻人”
“哦，看我发现了什么？一个具有腐蚀性的液体，那让我找找使用它的人是谁。”
（配乐变得紧张急促，每走一步就会长长的拉上一下，发出高高的调子）
“一位可怜的女孩，你在这边干什么？你应该找到你的妈妈，你这一身装束是真的可怜。”
女孩：我无家可归，我应该另谋出路。
（继续走着，碰上了一个女人）
“你的服装看起来很奇怪，莫非是什么新职业。”
女人：我只是一位舞女，同台演出的姐妹还有很多，我只是其中之一，但是最近可不太平哩。
（最后在他面前的是一个上面挂着小丑面具的衣服架）
“哦，我认识你，你可是最受欢迎的一位角色，为何你会在这里呢？”
小丑面具：有人认为我不该微笑，他也想让我品尝生活的苦滋味儿，于是他就拿那把刀一下一下的把我撬了下来。
麦克：那可真是一个不懂得快乐的人，他莫非是受什么刺激了吗？
合唱：这个面具的主人并不珍惜眼前的生活，汲取利益也成了践踏别人尊严的资本，他伤害，他成瘾，他放纵，他终将入地狱。
小丑面具：哦，我想我这些都做了，那我该下地狱去了罢。
（衣服架子晃了晃，小丑面具从上面掉了下来，摔到地上四分五裂）
麦克：看来他受到了他应有的惩罚，他下地狱去了。
（碎片掉落的地方忽然燃起了小小的火苗，然后又越生越旺）
麦克：哦，我的天呐，这难道是地狱之火烧上来了吗？莫非是那掌管地狱的神明的怒火？快灭火！他已经快蔓延至整马戏团了！
（火势越来越大，就连麦克的身影也被吞没，在其中小小的黑影就是他在火中忙碌抢救的身影）
“这可真是一场噩梦，我想我又该和我的朋友们一起舞蹈了。”
（画面再次翻转，麦克躺在床上，掀开被子的他旁边没有任何黑烟的痕迹，火灾仿佛不复存在）
“ dancing dancing dancing，Come with me dancing dancing dancing， I will with you dancing dancing dancing～～”
（旁边出来两男一女，他们同台演出，在跳舞的时候来到了观众席）
共同：来和我们一起跳舞，让我们舞蹈填满整个场地，在这片露天的地方，让我们的欢笑声，歌声，还有音乐洋洋洒洒的传遍周围！
他们穿梭在人群间，不断的拉拢着人一起跳舞。
载歌载舞间仿佛真的如同一个巨大的聚会一般，完全没有了刚才观众席的沉默。
“可是我不会跳舞。”
麦克来到了卓矢身边，向他伸出了手，脸上挂满了微笑。
“放心，就这么随着节奏摇摆，无论是什么，你的心总会跳动，那就让你的心跳吧，你需要站起来感受就可以，毕竟这里可是有几十个鲜活的心脏呢。”
卓矢被拉了起来。
艾玛也同样站了起来，里奥可比他们高了不知道多少。
“你会跳舞吗？”
艾玛朝卓矢问道。
“不会，因为这太难了，我也从来没有学过。”
卓矢如实回答，而艾玛则是开心的说。
“太好了，我也不会，那就学习别人给我的办法，轻踮脚尖随便走个几步吧。”
说着便踮起了脚，时而紧促时而大跨步的跃过去，就像是小时候经常玩闹小孩一般。
里奥就在一旁看着，脸上戴着面具，不知道他此时的心情还有表情。
此时的周围是完完全全热闹了起来，他们有的跳舞，有的开始了唱歌，还有的开始了闲聊。
“剧中的小女孩角色是我吗？”
瓦尔莱塔拉住了麦克询问过去。
“当然，这是我们以前的故事不是吗？我多么希望就那么平淡，但却又不平淡，因为每一天都饱含热情和欢乐的戏团继续营生下去。”
麦克双手紧握在胸前，抬头，眼神里满是怀念。
瓦尔莱塔默默低下了头，拉住麦克衣角的机械小手也松开，重新藏匿在了面具下。
“哼哼，可真是让人烦心的过往，烧了好啊，好啊。”
戴着小礼帽，脸上戴着有些开裂的小丑面具，两边是红色膨起来的头发。
语气有些嘲讽的说着，身体半蹲双手放在膝盖上，这个动作像是捧腹大笑一般，但是最终还是没能笑出来。
穆罗站在原地，眼神久久的没有离开之前表演的舞台地方。
旁边体型巨大的野猪用鼻子拱了拱穆罗。
这时他才回过神来，转过头摸了摸旁边野猪的鼻子。