话说宋元年间，有一名为陈家村的村落，其中有一户人家，夫妇二人膝下育有一子，名曰青云。夫妇是为农户，以种田为生，寒微之家也，靠几亩良田勉强度日。纵使家道清贫，夫妻二人有甚好的都留给孩儿青云。
话说青云自幼生的极是俊秀，今朝已入舞象之年，然因家道贫寒，故常遭邻家孩童欺辱。青云父母为人忠厚老实，便是孩儿受了欺负也本着大事化小小事化了的心态，不愿去招惹是非。时日一久，青云性格渐而孤僻，常常一人偷出家门，跑去深山独自玩乐。
一日，青云一如既往欲去山中玩耍。临走之际，其母王氏嘱说：“云儿，此去山中切莫贪玩误了时辰，日落之前，务必回家，以免爹娘挂忧。”青云一笑，便道：“知道了娘，孩儿谨记娘亲教诲，决计不会误了时辰的，娘请放心。”王氏一笑，也自由他去了。
青云毕竟年幼，玩心一起，便再难收回。眼看远方天际残阳欲下，天色将晚，青云始才惊觉，便往家的方向跑去。可跑了一阵发觉又回了来路，不禁愕然，料想以往皆是这般走法，如今为何却如鬼打墙一般走不出哩。眼看周遭暝烟四起，却难出怪圈，不由急上心头。此后又跑了一阵，依旧这般，甚觉闹心，便与地哇哇大哭起来。哭了有一炷香的光景，似也乏了，靠在树上倒头睡去。
这一睡便入了夜下子时，睡着睡着，青云忽觉有何物在舔自己的脸，微微睁眼一瞧，吓得是魂飞魄散。你道怎样？却见一头吊睛白额大虎，正虎视眈眈看着自己。青云大惊，哪敢出声，吓得动也不动。二者皆未敢动作，乃作如是观。过不多久，那猛虎似显不耐，朝天吼叫一声，却然跑入林中不见了踪迹。青云错愕无方，见虎已去，便顺来时路径往家的方向步去，边走边哭。也不知走了多久，乘月观路，竟然又回了那棵树下，四下里漆黑一片，青云如霜打的茄子一般失魂落魄。
月光幽幽，林中雾气渐浓，便在此时，忽而狂风大作，气海翻腾，落叶纷飞，风刮林木响成一片涛声。青云紧了紧衣衫，却见由打幽林之内须臾飞出两道身影，好似在追逐一般。片刻光景，二者已临青云所在，此刻双双脚踏树梢悬于半空，青云躲于树后，揉了揉眼，借月光定睛观瞧。但见二者俱都苍髯皓首，一着道服，一穿紫衫。道袍者道骨仙风，长剑在手，凛然间乃有浩然之气，显是一道人；然见紫衫者手拄拐杖，白须至膝，却是一身邪气，未知何许。
这时便听那道人言：“你本是修行千年的树妖，贫道念你修行不易，有意度你向善，然你却屡屡伤人性命，吸人精气，食人心血，惨绝人寰令人发指，贫道今朝便不能降服于你，亦要废去你的修为，以免生灵涂炭。”言下凛然。而听树妖笑道：“本仙生居此间，乃天地造化，天数使然，岂是你这老道说收便收的，简直大言不惭，区区凡人安敢弑神。”旋即又曰：“你若罢手，本仙姑且放你一马，如若执迷不悟，休怪本仙将尔打入无间地狱，受百般苦楚。”
道人大怒，当即喝道：“大胆妖孽，焉敢妄称神仙，还不速速伏诛。”说罢，掐诀念咒，陡见长剑飞离掌中，只见一道金光划破长空刺向树妖，其速甚快。然见树妖将手一扬，手中杖飞上天空，便化作一条青蛇与长剑拼斗一处。剑本利器，按说斩杀妖蛇不在话下，但那青蛇之身仿若铁打的一般，任怎斩也未伤秋毫。道人、树妖各自施为，一剑一蛇在空斗得怎生激烈。许久也未分高下。
斗了片刻，许二者皆知彼此道行，棋逢敌手，不分伯仲，便心照不宣各收法器，这番斗法可谓精彩绝伦。现下彼此观望，未语。
然适才天上斗得火热，地下青云也看的真切，心道这世间当真有神仙不成？也道青云其心善道，应数天合，虽是年幼，但看了半晌尤知孰是孰非孰正孰邪。是方才躲于树后，也不觉怎样，可当看到天上斗法，金光灿灿之际，内心不由生出了些许向往之情，这便情不自禁，步出树后，正值全神贯注，一观天上几何，故未看脚下有石，一个踉跄应声栽倒在地。
天上二者皆闻此声而动，当是那树妖快了些，当下一展左臂，可见五指化作五许藤条如龙蛇一般伸向青云。道人欲救，却为时晚矣，只见如数藤条卷起青云临至半空，青云兀自挣扎不下，叫个不休：“道人爷爷救我性命……”青衣道人见状大惊，呼曰：“你我斗法不干他事，快了放这娃儿，休伤他性命。”树妖哈哈笑道：“放了他，却也不难，你只当应我一事便罢。”道人问曰：“何事，但说无妨。”树妖又道：“你修道之人自诩为天下苍生，而今小儿性命掌于我手，你若自刎于此，我便放了他，未知意下如何？”道人犹疑未语。
树妖却仰天大笑，道：“说什么为天下苍生，如今苍生有难，你却惜命不救，是何道理？”间时哈哈一笑，又道：“天师府尽是些贪生怕死之辈，实乃妄为修道之人。”青衣道人依旧未语，然心下何尝所想：“妖孽便是妖孽，我若依他，待我死后，他也未必会放了这娃儿，倘若不依，这小儿因我而死，岂非有违我道大义，这可怎生是好。”实陷两难境地。
这时再见青云早已口吐白沫，奄奄一息。
人命关天，岂容多想，道人叹罢，便道：“也罢，若救得性命，今下贫道虽死无憾，望你遵守诺言，待我死后定要放了他。”言罢，举剑便欲自刎。却在这时猝见一道青光徐来，打下青衣道人自刎之剑，转而疾去，斩断树妖所化藤条，顺而剑光裹挟青云落了下去。这番惊变来的突然，委实令那树妖猝不及防。道人也甚惊愕，便看何人所为。
却见地下凛立一人，周身装束与之道人一般无二，此刻左手抱定兀自昏迷的青云，右手持剑，二目有神。当下道：“师弟怎可听信妖孽之言，枉送了性命。”树妖大怒，适才五指所化藤条尽被斩断，此刻回形，即见五指齐齐被削了去，然而不消片许，又长了出来，果然妖邪法力惊人，已然练就不坏之身。未待树妖发作，上方道人且言：“师兄来的甚好，今下如非师兄出手，恐吾命休矣。”间戟指树妖，怒道：“这妖孽杀人无数，罪大恶极，你我联手除却便罢。”言下怒然。
此刻方听树妖说道：“我当是谁，原是天师府太玄道人，幸会。”当下一捋白须，微微笑道：“不过本仙今宵神游甚久，无心再战，他日但遇，再一较长短便了。”言还未了，身时化作一股青烟飘散。
话说天师府玄、虚两大天师谁人不知。适才同树妖斗法的便是太虚道人，地下的则是其师兄太玄道人也。此番两大天师齐出，可见这妖邪亦非等闲。太虚道人落下，不由分说，便观青云几何？此刻但听太玄说道：“这娃儿无事，只是沾染了老妖邪气，以至昏迷。”然太虚道人疑道：“怪哉！老妖邪气甚重，若换作常人非死即伤，而这小儿却是无恙，我观其华盖之上隐灵光，若入我天师府好生调教，将来定胜你我，不在话下。”太玄也道：“师弟所言甚是，这娃儿定乃附近村落之人，眼下将他送还双亲乃当务之急。”太虚似有所虑，太玄知其所想，便道：“此妖当是气数未尽，单凭你我之力，只可周旋，未可降服，降妖之事，还需从长计议。而今他中了我的青罡剑，也伤元气，短期之内不可再出作恶，目下娃儿要紧，快走。”一言及此，二人御剑而去。
-陈家村-
自青云走后，其父母甚是担忧，而天色将晚更为忧急，便赴山中寻找。可任如何找法也无半分踪迹，夫妻猜测许是遭了兽口之灾，便回家中，夫妻怎个伤心欲绝。可待这时，却闻敲门声起，丈夫起身开门一看，乃是悲喜交加。而见门前立有二人，俱着青衫道袍，一派仙风道骨。一人手中抱着兀自昏迷的青云，夫妻见子无恙，又悲又喜，便将二人请入寒舍，好生服侍。
话说二者非是旁人，却为天师府玄、虚二道。夫妻问及经过，太虚道人只说青云于山中遇了猛兽，受了惊吓始昏迷过去，二人路过施救如何如何，却并未提及妖魔一事。夫妻听罢，自然万分感谢。乃于途中，太玄道人已为其却邪，故次日青云醒转，可于昨日之事仿若失忆一般，未有半分记忆。自打青云醒来，却不知为何，只欲拜道人为师。也道命与天合，命数使然，两位天师见此子根骨极佳，华盖灵光，亦有纳徒之想，且夫妻见子向道心切，又见二人丰神秀异，乃世外高人耳，故未相阻。是故，拜师一事顺理成章。
又过数日，太玄、太虚道人携青云别过其父母回了天师府。待行过拜师礼，自此青云遂与众师兄弟一道修道参玄。也道青云天赋异禀，每每师尊开坛说法，他总能自悟其道，二位天师也甚欣慰。
时光荏苒，岁月如梭，光阴似流水一般去而不返，十度春秋忽然而已。如今青云早已弱冠年华，一袭青衫，三尺青锋，更显出尘脱俗，俊逸无双。一日，太玄、太虚两位道人便教青云至此，太玄问曰：“云儿，你上山学道已有多少时日？”青云一礼，谓之曰：“回师尊的话，至今已十度春秋。”太虚道人一叹：“十载了。”又曰：“师兄，时辰已到，青云是时候下山了。”
青云闻听下山二字，当即下跪，讶然便道：“师尊，云儿哪里不是，但求师尊教诲，休教云儿下山。”于此待了十载，忽然离去，青云自然百般不愿。两位天师情知这般，太玄道人待沉吟少许，叹曰：“云儿休泣，且听为师一言。”当下让其近前，两位天师极是喜爱此徒儿，何尝不愿将他留在身边，叵测天意难违，只好顺天应道，故作这般安排。
此刻太玄方道其故：“彼时你同两位师父缘起深山之中，然知山中有妖，乃千年道行……”太玄道人便将彼时一事全然说出。那时青云年幼，自然未知其中方故，今闻此事，深知自己肩负降魔大任，千年树妖非己而不能除矣。知了前因后果，亦不似先前那般神伤。又过几日，青云与众师兄弟一一拜别，临行之际，太虚道人将一封偈语交由青云手中，并嘱说事成之后，方可拆阅。青云接过偈语妥善收好，便含泪而去。
书说一处，话分两头。
单说青云离了天师府，而往陈家村赶去，青云如今道法有成，一路之上多有善举，但有邪祟祸及百姓，青锋剑下便斩邪灵。因是步行，故而三个月后才至陈家村。推开家门一看，不禁被眼前一幕惊呆，你道若何？且见老母卧于榻间，已是白发苍苍，然有一妙龄女子正服侍床前。话说这女子长的怎生美丽，乃有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌，冰肌玉骨秀而不媚，我见犹怜。此女却有动人颜色，虽着便服却难掩绰约之姿。
青云哪见过如此绝美女子，一时微怔，即跪在母亲榻前含泪问候。其母王氏见儿亦是老泪纵横，“我儿回来便好，快教娘亲看看，你一去十载，而今已长大成人，却是俊俏了些，只可惜你父已抱病下世，无缘得见。”青云一听父亲已故，不由潸然泪下，哭宣一番。而后青云便问女子何许？
王氏便道：“你有所不知，而今年月兵荒马乱，约莫十年之前，我同你爹偶遇一女娃流落街头，那时和你一般大小，见她孤苦伶仃，便收留了她，只说光阴不留人，转眼你等都已入年华。”语毕，王氏叫那女子近前，说道：“灵儿，这便是为娘时常与你提及的兄长，青云。”女子嫣然一笑，柔声说道：“小女灵儿，见过兄长。”青云遂起，似有些拘谨，而道：“哦，灵妹……不必客气。”灵儿何尝娇羞，见兄长出尘脱俗，俊逸朗朗，不由多看了几眼，二人目光相接，须臾，忙又落于别处，饶显不自。
然见灵儿朱颜之上现了一抹红晕，便如那初春桃花儿一样红。
王氏见状笑下，忙是解围：“你两人休这般模样，云儿自幼从师学艺，未见女子，却是打紧了些，日后你兄妹相依为命，也就是了。”灵儿欲言还羞，良晌才道：“兄长舟车劳顿，想已困倦，我去烧水煮饭，待用过了饭食，兄长和娘亲也好早些休息。”说完，间时偷瞧了一眼，便然步去。待到门前时分，娇躯微微一止，真个回眸一笑百媚生，一遇青云怎忘情，春心不下怎个小鹿乱撞，方才款款玉步含羞而去。
值此，三人在同一屋檐下生活了些许时日。而灵儿、青云也渐渐熟稔，彼此相知。灵儿深觉兄长不单相貌脱俗，更习得一身本领，然最令她欣赏的则是青云的那份仁孝之心。自打青云归家，每日侍于榻前，朝夕不废，为尽孝道，冬来为母暖被，夏至为母扇凉，母若无聊时分，他便讲述这十年来从师学道的奇闻趣事，为母排忧解闷。终日左右，莫此为甚，谓之孝子也。
然于孝道，孔子有云：“夫孝，德之本也，教之所由生也。身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也。而青云这番孝心，何尝如此。
一日，王氏病重，也道大限将至，眼下已是气若游丝，命悬一线。日下唤了青云、灵儿近前，虚弱说道：“云儿、灵儿。”云、灵俱含泪应曰：“娘亲，孩儿在呢……”二人早已泣不成声。但听王氏又言：“为娘不久于人世，而今莫大心愿，便是云儿能娶妻生子，你二人虽有兄妹之名，却无亲缘之实，俗节可免。”间干咳一声，道：“灵儿，你可愿下嫁云儿为妻？”这一问惊的二人许久无言，后王氏干咳不休，而灵儿心下实则早生思慕之心。为全其心，当下轻泣道：“若兄长不弃，灵儿自是愿意的。”说完，转过身去，已是泣不成声。
王氏转对子青云，又问：“云儿，你可愿娶灵儿为妻？”青云实乃修道之人，本应绝于红尘才是，可目下娘亲病危，试问何忍老人家含怨而终。一看灵儿，又观娘亲，这便说道：“孩儿……”后半句未说之时，灵儿心下一凛。然青云方道出“愿意。”二字，灵儿始安，乃是芳心似动，虽悲犹喜。青云再道：“娘请放心，孩儿有生之年定会好生照看灵妹，决计不让她受半分委屈。”这时灵儿扑至榻前，放声痛哭起来。
王氏用尽最后一丝气力，笑道：“甚，好，甚……”好字未出，已是撒手人寰。
青云、灵儿悲乎哀哉，大喊：“娘亲！”其声悲怆。
二人料理了后事，于父母坟前拜了又拜，悲心尤在。
数日后，二者心绪稍安，灵儿怯生生与兄长道：“兄长那日之言，可是出于真心否？”青云忽怔，初时未明所以，后见其羞嗒嗒模样，方知此问为何。待默然片许，良晌才道：“灵妹有所不知，为兄十年之前，即入道门，成了方外之士，那日之言实教娘亲安心才这般说；再者，为兄何德何能娶你为妻，只怕误了你，日后你我还以兄妹相称，可好？”此言一出，灵儿忽怔，适才羞意渐却，取而代之的则是无尽悲楚之情，她已然泪如雨下，此刻形同木偶一般，除却泪水动也不动。
青云见了何忍，可又能怎样，却不知如何安慰，只在旁欲言又止，自愧于心。
这时乃见灵儿忽然夺门而出，青云大惊，忧其悲心难却生出轻生之举，这便追了出去。灵儿在前，青云在后不住呼唤：“灵妹，灵妹……”可任如何灵儿也未停下脚步。末后二人止步于悬崖之前，青云忙道：“灵妹休这般，为兄自问何德何能娶你为妻，倘因此而有何闪失，可教为兄如何心安。”灵儿香泪依然，轻泣道：“兄长既心意已决，又何必追来，灵儿是生是死也与兄长毫无相干。而今娘亲下世，我心无牵挂，随了娘亲同去，岂不是好。”说罢，纵身一跃，跳下万丈深渊。
这番惊举，委实令青云大愕非常。
关乎生死，岂容多想，青云将手一指，三尺青锋顿时出鞘，当下御剑而起，飞入深渊。灵儿下落之势虽急，但青云御剑更胜，当下将灵儿抱定，重又飞临崖上落定。二人这段时日相处下来，若说青云对她无半分情意可言，却是假的。只是念及身份，不愿弃道还俗。此刻剑入鞘中，灵儿兀自昏迷，他抱着眼前女子，一看之下，不由迷惘之。端得是眉如远山含黛，肤若桃花含笑，发如浮云，眼眸宛若星辰一般，怎生楚楚动人。
这一看，委实不下，乃是道心微动，意乱情迷，却再难释怀，试问如此贤达绝美女子，谁人不怜。过后，他便抱灵儿回了家中好生照料。不久灵儿醒转，见己躺于自家榻上，情知是兄长所救，又念及前事，不由潸然泪下。这时青云端了汤药步入，见她醒来芳颜挂泪，虽喜也忧，喜得是她无碍，忧得却是不知如何面对。青云方欲喂她汤药，却见灵儿一把推开，登时碗落碎洒一地，灵儿又然放声痛哭起来。
青云忽然说道：“灵妹，你这又是何苦。”灵儿含泪说道：“我生死与你何干，救我作甚，与其孤苦无依苟活于世，倒不如死了干脆。”说罢，起身又欲出门。青云一把将她揽入怀中，苦劝道：“灵妹！你这又何苦？实不相瞒，我……”然话到嘴边，却欲言又止。灵儿入怀，却感温暖，这种感觉可说生平未有，此刻香泪依旧，待挣扎少许，便用力抱住青云之身，轻泣道：“你待怎样？却为何不说？”青云此时心境纷纷扰扰，过了许久，才道：“我又何尝倾心于你。”