片纸之存，人争宝之。其学与李纲、阿鲁图俱得之许衡。丙戌春，山东地震七日。九月邵武地震如鼓声。丁亥元旦日食，大寒而风，朝官皆仆。是冬，沿江盗起，有司莫能禁。戊子春，诏修后妃功臣列传，追忆张太玄前勋。召嗣师，欲大赉之，不至。有钱九五者，幼习五雷天心正法，采樵山中，有雷部神为孕妇所压，不能去，九五与之洗释，因授呼雷法而去。尝求桑于江村人弗得，书“江村风拔木”数字焚之，须臾大风，尽拔其木。时方旱，县尹俾求雨，应祷而降。乃往龙虎山受箓，道逢二老对弈，啖以数果，精爽倍常，命拔一松倒植之，誓曰：“此松活则道可传。”九五别去，及回二老犹在，而松固无恙。授一石盒，中有四石子，戒以勿启，曰：“后可会于商山。”遂去。俄顷，铮铮有声，启之见双蝶飏去，仅存其二。自后有二神人呵护。九五既归，适天师至，九五方饮，戏以栗壳置杯中，咒之，天师舟不能发。询知其故，致谢乃得上。因命弟子舒惟寅入京，已即回山精修。九五后亦不复为人行法，自云“神不复至”，寻隐去。
夏霖雨，京城崩。孟秋日食。惟寅谓学士虞集曰：“都崩日蚀，根本动摇矣。”集早岁与弟盘，搏书舍为二：左书渊明诗于壁，曰陶庵；右书尧夫诗，曰邵庵。与惟寅言性理，逾月遂卒。集表兄杨载，为宁国府推官。当时称范杨虞揭为文章巨擘。是冬十二月，载忽曰：“古之灾异至此极矣，盍归乎来！”明日坐逝。门人讶其先知。己丑夏，枣阳张氏妇生男，甫周岁，暴长四尺许，皤腹拥肿，如俗所画布袋和尚，咸以为怪，未几死。庚寅冬，元主知多不祥，广征贤士以裨政治。辛卯春，征建宁处士彭炳，不至。隐居幔亭峰下，读书乐道，与杜本为邻。台州方国珍聚众海上，亦以厚币聘彭杜，寻踪数日不得。
是夏，诏修河防，发民十七万，开黄河故道。先是童谣云：“石人一只眼，挑动黄河天下反。”及开黄陵冈，果得石人，一眼，而汝颖兵起矣。初，真定韩山童祖父以白莲会烧香惑众，至是倡言弥勒佛下生，愚民翕然信之。颖州刘福通欲同起兵，事觉，县官捕之急，山童就擒，其子林儿逃去。蕲州徐寿辉以妖术聚众，红巾为号，据蕲水。冬十月，信州邵武、衢州雨黍，民多取食之。江西妖人邓二作乱。壬辰春，嗣师募义兵保障，民赖以安。初，武宗遍访故宋之后，诏赐以官。文环生以恭宗次子宋完普上告，召见，欲官之，完普固辞。武宗呼之为和尚，复姓赵，仍以封地给之。至是，御史等言，河南江淮群盗都引亡宋故号为口实，宜迁之远地，乃安置完普及其亲族于沙州，令有司给其奉养。
鬼谷易曰谷公，前游河南，传术于杨级，今复游江淮，见诸豪杰堪为从龙之佐而无可当帅任者。定远剑山有大禹所遗神剑，骤雨后，或植于道旁，见者欲取不得，夜必有光发现。谷公收之。其地李氏子，善长生，有异征。公见之曰：“此萧何也。”至濠州城外永丰乡，一少年昂藏英伟，临溪而立，若有所思。乃前抚其背曰：“何不乘时用世而优悠有废耶！”少年回顾，肃然起敬，邀至家，拜曰：“徐达方切寻师，幸有以启之。”公出一册曰：“此淮阴所以兴刘子，可细玩。”达再拜受之。初字国显，公为改曰天德。授以剑曰：“佩此可威众克敌。”遂别去。达展阅，末有云梦山房四字，方知鬼谷亲传，潜心静究。公复至钟离皇觉寺，见一行者，隆准龙颜的系真命，因念龙兴不远，遂回山，命弟子张景华、冷启敬等下山，隐见随时，以立功行。其时尉缭往苏州相城会友，言此地当产贤材，但非目前桢干，五十年后方显，嘱其友善视之，乃去游浙闽。知容成托迹处州，赤松已授其诸葛心书并素书道法。缭欲还山，路遇金华胡日星，见有道气，因授以星算之术。且曰：“子相犯刑，数不可免。”以刀解之法授之。
容成曾假名刘越，今仍寓于刘氏，祖父隐而不仕，基幼颖敏，十七岁举进士，初任高安尉，听讼如神。有民家女为祟所魅，亦来控诉。基询其状，教其识夜游处。至夜，女复为祟携去。至明，语父母曰：“已毁其门神之左目。”以女言来复。基令遍开神祠，至俗所祀五通神庙，而门神左目果毁。命焚其像庙，祟遂绝。基托疾弃官，躬耕奉母。有内亲谭宽，精堪舆术，时称地仙。基求之，仲简出书示之曰：“此传家真宝《一粒栗》也。上祖文模公，有总索撼龙经等名，方期秘传子孙，不敢轻泄，获罪于先人。奈我年迈子幼，恐失其传，今传之表侄婿，我祖阴灵谅不我责。汝其宝之。”基拜受。
形家源派，自汉北人杨筠松，探管辂之星术、郭璞之宗狐首经，注青囊天王等经及铃记图，立心指迷，随缘济渡，时呼为救贫仙人，为大唐国师。以口诀传赖布衣、曾文迪、刘江东、胡矮仙、李子华。文迪好道术、经纬地理诸书，靡所不究，常游万载县，爰西山之丘。谓徒众曰：“死葬我于此，术可行于万世。”及卒，遂葬其地。有徒廖瑀在豫章见之，归启其墓，无有也，盖已仙去。
唐初河间文喜县人丘延翰，少嗜至道，游太山，于石室遇太乙真入授海角经，归家诵习遂达玄奥。开元中常为县民葬埋、感召天变，太史奏，文喜有天子气，朝廷督州县遣兵凿断山冈，访知延翰所扦，丘匿民间数年。时德兴人吴法明以堪舆之学为唐国师，启帝赦丘，遂下诏原免，召赴阙，廷赐亚夫之官，敕收其文秘，以金函玉箓号入字机，法明尽得其术。玄孙克诚绍世业，以卜筮养亲，尤恨未造至理，往师陈希夷，得通秘旨。蚤卒。子景鸾年四岁，及长，学易于王直方，洞晓玄妙，术日益精。天禧间，诏命有司举天文地理者进用，县以景鸾应选。后与赵人邢中和争论牛头山地不堪埋葬，疏一上，真宗怒，囚于监。至次年，营山陵，有水石，中和伏诛，赦景鸾，复台州统户，未几卒，无子。凡宗师心法悉付其女。女适张公叔明倅处州，后以其术授廖瑀，集泄天机书，大显于时。在乐平十八都前山下，为朱氏扦一虎，形极其凶恶，留记云：半夜夫妻八百丁。葬后半纪，有仁九者，只一子名珙，年二十而新婚，婚之夕，睡至夜半，邻家逐虎声喧，珙惊觉，似火烧之声，仓皇披衣出户，遇虎被伤而死。仅片刻之合，妇即怀孕，后生男名遗，生九子，十二孙，人丁蕃旺。
初，龙图学士李唐卿委杨筠松在处州武冈山寻吉穴。筠松夜梦二金甲，各按剑连唱曰：“地仙莫错，唐卿莅政酷虐，神人共怒，不宜居此福地。我天差也，汝不信，其不满十日死于非命为验。汝故为之，则受殃矣。”醒而嗟呀其事。果十日，飞符取李首级。筠松叹曰：“吉地有神司守，积恶者乌可得也。”悉以所秘授刘江东，江东传谭文谟。
至是，宽传刘基。基复阐明救贫之天机水法，赖公之催官砂水，注述刘秉忠之平砂玉尺，采黄囊黑囊土牛之微，乃自着披肝露胆真诀行世。暇游本郡诸山，观察胜地，至括苍少憩于石，一老亦植杖就坐，视基曰：“观子神骨俱清，若能学道，神仙可期。”对曰：“此本愿也。思欲如子房功成身退，辟谷嵩山耳。”叟笑曰：“子房得黄石秘传始能如此，子欲方之宁有所遇乎?”基曰：“翁则近似黄石。”叟曰：“谈言微中，信有根器，余家不远，能一顾否?”基偕行数里，见屋数椽，柴扉静掩。叟启入，基观其室幽厂，绝无纤尘。童子献茶，叟出一编曰：“前半为象纬兵师奇门秘诀，悉备于中。后半为枕中素书，治国修身，还原出世之道。”基顿首而受。叟曰：“留侯吾徒也，子不可以后之。”送出，基讶而回顾，云封山径矣。及询于人，乃金华赤松山也，益信为黄石公。终日将书熟玩，偶与诸友载酒游西湖，见西北云色异常，映耀山水。众分韵赋诗。基纵酒不顾曰：“此真天子气也，应在吴头楚尾，不十年我当为辅，汝辈识之。”咸以为狂。基去游金陵，遥望诸山王气曰：“此真帝王都也。”遇一人，道妆跛足，自云江淮孙炎，因未遇真主放浪河山，基悉以己意告之，炎曰：“曾遇葛仙翁授道，且云真主降于濠梁。今闻宋克明精于象纬，将往龙游访之。”遂同至衢，克明已亡。时徐寿辉略陷杭州，炎留居青田。
癸巳春，张士诚举兵据高邮，京城大饥疠，民或父子相食。遣使问道，赠信州张嗣德太乙明教广玄体道太真人，授嗣师正言明诚凝道弘文广教大真人，命醮于山。正言命弟子程天翼入谢。元主追赠历代嗣师真人宝号，俾天翼赉敕还山。右丞相哈麻阴进西北僧于帝，行房中运气之术，又进西番僧善秘密法者，帝皆习之。荒于游宴，以宫女按舞宫中。每赞佛号，则按舞奏乐。命造龙船，自制宫漏。甲午夏，张士诚寇扬州，命太师脱脱督师至高邮，连战大捷，哈麻劾奏其无功，诏削官爵，安置淮安。
时淮扬争战，积尸满野，有叶宗可避乱，至夜，度不能行，乃杂众尸中，卧地，月下遥见一道士。童子执烛前导、至尸旁，道士以烛烛群尸，凡妇人老少嬴枉残废者，提掷之轻如飘叶。俄得一壮男子骸体魁硕，道士细视喜曰：“虽伤无害。”乃解衣与之合体相抱，对口呵气入尸中，久之，道士气渐微，尸冉冉动。俄而欠伸开眼，遂推道士于地，蹶然起立，仍令童子执烛导去。宗可异之，言于人，皆惊怪。有一载铁冠道人至，因质之，道人曰：“此四果之徒，如接木移花耳。佛氏谓须陀洹、斯陀舍、阿罗汉阿那舍是也。”张紫阳诗曰：“投胎脱舍及移居，旧住名为四果徒。若会降龙并伏虎，真金起屋几时居。”自后常游江之南北，或言人吉凶，皆验。
乙未春，刘福通等迎韩林儿为帝。闻孔林有夫子手植桧，高五丈余，形如石笋，每圣人出则发一枝，至戊辰年其桧特发一枝，甚茂，林儿攘为己瑞，故僭号焉。
朱四君年十七，父母同月辞世，长兄次兄相继殁，家贫不能具棺，与季兄谋草葬山谷，舁至中道绠绝，季还取绠，忽风雨雷电，天且晦，及雨止晴明，则尸已没土中矣。田主刘大秀以为天意，遂归其地。时岁荒，季钊就食他境，四君无依。邻有汪妪为礼送于皇觉寺，师事老僧高彬，居两月，彬卒。寺主散遣徒众度荒，四君乃出游。西历金斗，东祗光息，北至颍川。道中尝遇疾，有两紫衣人与之偕，视其寝息，病愈二人不见。又尝夜陷麻湖泽中，见群鬼向之拜，称迎圣驾。叱之俱隐。盱眙李桢业渔，善枪棒，乡里富家延之教习，四君止其家累月。甥文忠英爽如成人。四君崎岖四载仍还皇觉，卜行止于伽蓝神，立筊，遂萌举义志。
壬辰春，郭子兴、孙德崖据濠州，四君入濠，郭纯以为亲兵，事必与谋。以养女马氏妻焉。丁德兴荐李善长智谋文学，招为参军。及略定远，与十岁童往觇军容，公子怜之，育为子，名英。善长因举徐达学匹孙、吴，即同往聘，达应聘至。公子议取滁泗。孙炎说泗州守降，以兵拔滁州。虹县胡大海来投，公子迎，郭帅至尊为滁阳王。明年克和州，怀远常遇春来归。滁阳命公子为总帅，徐达为元帅，未几滁阳薨，总帅立其子道明为和阳王，加德崖为都督守濠，德崖忌之，请宴欲图，总帅慨然赴会。吴桢、蒋忠从。孙将舞剑佐饮，桢剑法仙传，出而对舞，忠提链负帅出，桢挟德崖护行数里始放，复率众来追，徐达命大海至，斧劈德崖，总帅谋取金陵。适巢湖水帅俞廷玉，同三了率军艘来降、总帅引舟师乘月猝进至采石，遇春一跃而登。徐达急攻太平，守将降。元主招谕诸起兵者，不应。是冬，哈寐矫涩鸩杀脱脱丙申春，哈麻欲谋废立，事发，伏诛。
朱总帅兵取集庆路，元福寿死之。改为应天府，迎和阳王都金陵，王封总帅为吴国公。公问降将曹良臣：“此地有贤才否?”良臣曰：“有头陀金碧峰，颇有所蕴。须长尺余。今寓宣州。”公至宣访之，仗剑问其名，僧亦叱之。公挥剑欲击，僧引颈就之，公笑曰：“曾见杀人将军乎！”僧曰：“亦曾见有不怕死和尚乎！”语遂契，密陈平一之谋。复云：“建康有地可王，此不足居也。”公遂回。是月有两日相盈。丁酉春，公命达取常州，张士诚遣弟士德来援，达擒之。