银河电子在研报中表示，未来手机市场的增长主要受两个因素推动：折叠屏与AI 手机：随着折叠屏手机的市场接受度逐渐打开，机身轻薄度、性能不断提升，折叠屏手机的市场渗透将向更广域传递。目前，除苹果外的头部手机厂商均已入局折叠屏。

华为线——。策略上这两天一直在说就看：手机（消费电子）+汽车，怎么样是不是都有赚钱效应

3）光伏：截至目前，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在内头部组件企业出货价格均已向上微调1-3分/瓦。

4）但光伏板块仍然表现出分化行情，包括TCL中环等公司发布的第三季度业绩仍出现不同程度大额亏损，可见整个光伏行业仍呈现出强预期弱现实的状态。

5）发改委称、下一步将适度超前建设一批智算中心，中国长城涨停。科技核心方向TMT有韧性，重组有所松动。重点关注石锤的各个。市场分歧不到位就重新走强并不是很好的信号。

玻璃基板：11月6号，英伟达、华为海思、三星共同参与首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛。相关个股：沃格光电、雷曼光电、天承科技。（点仅供参考）

6）汽车——目前是弱了些，我们继续关注给到的几个标的：?北交所：吉冈精密（汽车+叠加重组）?主板：赛力斯（大票）?低位弹性：豪恩汽电（低位+小盘）（点仅供参考）

后续消息事件中，小鹏汇天比较多也刚刚好启动，低位预期差方向。按照人气和逻辑正宗度只看这2个即可。光洋股份+星源卓美（点仅供参考）

需要注意的是，由于科技股方向的回暖，势必会对其形成一定的资金分流，因此后续预计相关个股内部的分歧会有所增多，届时秉承着去弱留强的原则予以应对。

利和兴：（点仅供参考），华为Mate智能手机等产品的自动化设备供应商，在周四时应该要突破盘整区了，不高可以上车。

上海贝岭：（点仅供参考），半导体绝对的人气龙头，5日线上方继续看修复，在周四时有水下机会还可以低吸。

每日互动：（点仅供参考），数据安全，快手概念，比亚迪概念，专业的数据智能服务商，目前处于高位震荡中，短暂蓄势后不排除有发起二波行情的可能，尽量低吸参与。

科森科技：（点仅供参考），如果高开的不是很多，可以关注。高开的太多了，轻仓试错。

大众交通：（点仅供参考），城市综合交通服务商，上海最大的公交集团之一，技术面近期放量震荡，短线有望迎来突破，留意5-10日线的低吸机会！

技术面上：上证50、沪深300平台下沿支撑很强，下方空间不超过2%。小市值的中证1000、中证2000、微盘股缩量微涨调整没有结束、时间至少需要一周。

指数方面，在上市公司三季报披露尾端，一些权重个股业绩表现的不及预期使其股价普遍走出补跌行情，加上全球避险情绪高涨，10年美债的高位运行使得港股持续承压，进而对于A股核心资产估值形成压力。

尽管权重大票的低迷仍有利于资金持续向题材投机深度抱团，但指数的若持续疲惫以及间歇性的反抽动作，或扔对于高标群体的抱团力度形成动摇。

在反转逻辑的大框架下，需要关注的是这轮行情它走多长，而不是要看短期有多高。围绕着反转逻辑，资本市场和资产负债表以及中国经济要形成一种良性的正面循环，需要更长久的行情，而不是短期暴利。但是中国经济的好转不是一蹴而就的，所以，行情震荡向上，才能走得更远。

操作上我们要做的就是逢高减仓，逢低再接回来就可以。市场的主线还是在华为，兼并重组，国产替代等方向中，在靴子没有落地之前，继续按高抛低吸、轻仓运行的策略操作即可。

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