第二天早上，铁木真准备翻身起来，睡在一边的忽兰也醒了过来，娇羞的抱着铁木真不想让他起来。
铁木真抚摸着忽兰柔软的身体说，你再睡一会儿，我要去释放你的恩人去了。
忽兰感激的说，谢谢可汗！
铁木真来到汗帐，对昨天晚上值夜的侍卫长说，去，释放纳牙阿，去掉枷锁后带到我这里来。
过了一会儿，满脸憔悴的纳牙阿被带到铁木真面前，纳牙阿刚要给铁木真下跪，铁木真上前握着他的手说，纳牙阿，是我错怪你了，请你原谅我。
纳牙安又委屈又感动的说，可汗说哪里话？都怪我自己没有把事情处理好，幸好可汗明察秋毫，为我洗刷不白之冤。
铁木真拍拍纳牙阿的肩膀说，我相信你对我是绝对忠诚的，我们马上就要攻打西夏了，之后蒙古马上就要建国了，到时我再好好报答你。
西夏是党项族建立的国家，疆域范围东近黄河，西至玉门，南接萧关，北至蒙古大漠。东北与金国西京相邻，东面与东南面与宋国为邻。国内主要是沙漠地形，还好水源充足，以黄河与天山雪水形成的地下水为主。首都兴庆府所在的银川平原，西有贺兰山作屏障，东有黄河灌溉，是比较肥沃的地方。全国大约有二十二个州府，一百多个县城，二百多万人口。西夏是一个重武轻文的国家，党项族最先也是游牧民族，刚建国时全民皆兵，后来效仿宋国金国开始修建城堡，虽然国家的抵御能力增强了，但军队的野战能力也下降了。全国常备军大约五十万，但是能进行野战的骑兵只有十万人马，其余十万步兵驻扎在兴庆府内，三十万步兵均驻扎在州府或县城内，总体战斗力不强。
西夏的开国皇帝叫李元昊，原为宋国大将，任夏国公，管辖陕北等地，后来实力壮大后，开始积极准备脱离宋国，并开始使用西夏自己的年号。在其后几年内他修建宫殿，增加文武大臣，规定官民服饰，广泛征集粮草，积极扩军备战。几年后，李元昊不断东征西讨，先后拥有夏、银、绥、宥等二十二州之地。公元一零三八年，李元昊称帝，建国号大夏，史称夏景宗。夏景宗时期，西夏相继发动了三川口之战、好水川之战、麟府丰之战、定川寨之战等四大战役，歼灭宋军西北精锐数万人。并在河曲之战中击败携十万精锐御驾亲征的辽兴宗。此时，西夏总兵力约五十万人。大败宋辽之后，夏景宗更觉得自己不可一世，日益暴横淫纵，甚至将儿子宁令哥的妻子纳为妃子，因夺妻之恨，夏景宗之子宁令哥挥刀将夏景宗的鼻头全部削掉，夏景宗痛极血尽而死，夏景宗之子李谅祚继位，是为夏毅宗。
夏毅宗时期，西夏进行了一系列改革，对内整治军队使地方军政分立，文武官员互相牵制，提倡汉文化与技术，废行蕃礼，改用汉仪。对外与宋重新划定边界，恢复榷场，贸易正常化。夏毅宗是一位很有作为的皇帝，他的改革对以后各朝产生了深远影响，然而在一次作战时受了箭伤，两年后去世，由其子李秉常继位，即夏惠宗。
夏惠宗崇尚汉法，下令以汉礼藩仪，遭到梁太后为主的保守派极力反对。对此，夏惠宗想用大臣李清策的建议，将河南地区归还宋国，以利用宋国削弱外戚势力。不料机密泄露，梁太后杀李清策，废除夏惠宗，引发国内叛乱。宋国趁西夏内乱之际，派出五路大军伐夏。梁太后采取坚壁清野策略，袭击粮道以粉碎五路宋军，宋军最后只夺下兰州。西夏虽然多次击溃宋军，但与宋国贸易中断使经济衰退，战事频繁又大耗国力，人民不满。梁太后只得让夏惠宗复位，以平和矛盾，然而夏惠宗依旧没有掌握实权，后夏惠宗在忧愤之下去世，由三岁儿子李乾顺即位，即夏崇宗。
夏崇宗继位后，仍无实权，其权利在其母后小梁太后手中，小梁太后也是个战争狂人，掌权后连连发动与宋国和辽国的战争。后辽国辽道宗派使至西夏，用毒药毒死小梁太后。至此长期的太后专政终止，夏崇宗才得以亲政。他亲政后整顿吏治，减少赋税，注重农桑，兴修水利，西夏开始国势强盛，政治清明，社会经济得到很好的发展。
夏仁宗李仁孝是西夏第五位皇帝，夏崇宗之子。在位期间结好金国，以稳定外部环境；重用文化程度较高的党项和汉族大臣主持国政；设立各级学校，实行科举，尊崇儒学。还采取了一些相应的措施促进经济的迅速发展，巩固封建土地所有制关系，减免地租和赋税等等。这都对西夏社会的发展起了推动作用。其统治期间，为西夏最鼎盛的时期。很多小国羡慕西夏之强盛，纷纷朝贡。
铁木真准备进攻西夏的时候，西夏的皇帝是夏桓宗李纯佑，夏仁宗之子。他性温和厚实，基本上奉行仁宗时期的政治方针和外交政策，对内安国养民，对外附 金和 宋。但随着国家的安定承平日久，统治阶层开始贪图安逸，日益腐朽堕落，从此 西夏政治日益腐败，国势衰落。从盛到衰已成为西夏社会不可逆转的趋势。
公元一二零五年五月，铁木真亲率十万人马，第一次进攻西夏。
此次出征，铁木真找的理由是，西夏无端收留蒙古的敌人乃蛮部的残军，蒙古进攻西夏是为了追杀逃往西夏的乃蛮残部。铁木真命令哈萨尔率领哈萨尔、木华黎、哲别所部人马为前军，别勒古台率领别勒古台、铁木格、术赤台所部人马为后军，自己亲率直属万人队和博尔术、忽必来所部人马为中军，浩浩荡荡向西夏边境开进。铁木真同时命令耶律阿海严密注视金国动静，一有风吹草动立刻快马禀报。