兽人族刃牙精英战队发挥挖掘洞穴隧道的遁地本领来到通天高塔的岛上。迷雾三人组碧翠茜、红鸢、紫苏也神不知鬼不觉来到这里。刃牙战队清理掉守卫，碧翠茜与紫苏则登上高塔顶层窃取超级合金齿轮。暗藏在中层的黑执事切莉忽然用枪抵住紫苏的头。她冷笑道：“嘿嘿嘿！这里可不欢迎不速之客，想活命就乖乖听话。”她正得意，不料背后一闷棍把她打晕。紫苏趁机夺走枪把她捆绑起来。紫苏想表示感谢却不见人影。

碧翠茜与紫苏继续往上层走，窗外景物越变越小漂浮着云朵。她们巧妙通过各种机关终于来到顶层。碧翠茜成功盗走超级合金齿轮，破解了魔能发射装置，结界屏障被打开。

人鱼公主协助易枫摆脱三个海族长老逃离海底王国，她触犯族规被惩罚冰封在某处。

魔尊驱使魔龙出来，率领魔族徒众和黑锋战士迎战冲上海岛的联合军团。双方大战。

羽人族对战魔族机械翼鸟人，莫西克忍者对战蒸汽装甲兵，兽人族武士对战巨魔兵。

魔龙见沈云霄，暴躁地要复仇。它飞在空中狂喷魔焰。沈云霄与魔尊魔龙斗智斗勇。小白龙加入战斗对付魔龙。苏淼淼挥动魔法手杖对战黑锋组织得力干将钢拳奥古斯汀。

魔龙居高临下，双眼通红发光迸发出两道雷电似的光束疯狂地横扫战场。沈云霄用以抵挡攻击合金神盾被烧得炙热滚烫。许多战士在魔尊帝王权杖的彪悍魔攻之下命丧黄泉。

小白龙跃起挥骑士剑刺向魔龙，却被它比钢铁还坚硬的大翅膀撞飞。他重重砸了个坑，口中吐出鲜血。沈云霄的荣耀守备技能快被魔尊消耗完，再下去就要破防了。他觅得空挡运转合金机械右臂发射高能雷电彗星炮轰击魔龙。然而魔尊用帝王权杖大大提升魔法防御，为魔龙抵挡转移了部分伤害。魔龙暴怒嘶吼，伸出锋利钢爪直扑沈云霄而去。

危急时刻易枫挺身而出，打开千机伞抵挡刚猛迅疾的龙爪。他按动机括，暴雨梨花针漫天激射，魔尊不得不驾龙躲避。魔龙吞吐龙息在空中蓄力，大张龙嘴对他们喷出魔焰。

小狗变身大狮王兽也加入对抗魔龙的战斗。魔龙怒吼着对大狮王兽发起猛攻。它奋力抵挡魔焰和龙爪攻击，为他们争取到宝贵的时间。但终究敌不过凶狠魔龙，它被咬伤。

易枫及时将魔法铠甲转移到沈云霄身上。他的贤者之石正好能激发魔法铠甲巨大潜力，身后长出合金机械飞翼。“放开那小狗，可恶魔龙，今日旧账新仇一起算！接招！”

沈云霄凌空飞起，躲开了魔焰攻击。合金右臂瞄准魔龙薄弱部位再次炮轰，不偏不倚正中目标。魔龙被高能大炮击伤，流血坠落地面。他吐气扬眉道：“这是你自找的！”

小白龙从坑里爬出来，体内龙族血脉沸腾，沉睡已久的龙魂渐渐觉醒。他勇猛地跃上龙头抓住龙角龙须要将魔龙驯服。沈云霄则落龙背上与魔尊进行鏖战。联军攻入魔都。

魔尊操控魔龙重新站起，然后振翅高飞到通天高塔的顶部。魔尊高擎帝王权杖将塔顶魔能吸收殆尽，身体膨胀变大獠牙毕现，数条长长的电弧火蛇围绕着权杖游窜。沈云霄被他魔爪一弹就击出很远，幸得魔法铠甲护体并无大碍。魔尊狂笑挥杖施法攻击城下联军。

被电弧火蛇攻击的战士瞬间灰飞烟灭。沈云霄燃王者斗志，炽烈飞弹倾泻射击魔尊。他与魔尊在高塔之巅针锋相对，纠缠激斗互不相让。碧翠茜爬上塔顶伺机夺取帝王权杖。

魔尊伸出魔爪准备击杀碧翠茜，不料被她绿鸦干爹拼死挡住。她用权杖击打魔尊，却因功力不足被魔爪打掉权杖。她立即飞身捡起权杖把它扔给沈云霄。帝王权杖落到沈云霄的手里，很快与魔法铠甲的贤者之石及合金右臂的权力之瞳形成合力，威力倍增。

碧翠茜救出奄奄一息的绿鸦。沈云霄打出气吞山河的一击重创魔尊，古铜色浑浊魔血冒起腾腾黑雾。此时小白龙的血液与魔龙的龙血混合，终于将狂暴魔龙驯服了。

小白龙驾驭着魔龙翱翔在苍穹云霄上，凌空翻转对着通天高塔喷出熊熊魔焰。曾坚不可摧的蒸汽要塞被魔龙摧毁并土崩瓦解。不可一世的魔尊随高塔一同陷入地底深渊。

苏淼淼与钢拳奥古斯汀战斗时不幸被打落海中。她漂浮于海底珊瑚礁石上，隐约听到海豚之声把她唤醒。一滴泪珠由她脸颊滑落化作珍珠，大海潮汐力激发她身体潜能。手杖变成魔法水晶竖琴。她弹奏竖琴从海中徐徐升起，声波声纳魔法打败了钢拳奥古斯汀。

联军攻破黑魔邪都，捣毁了那里的设施，剿灭魔族妖孽和黑锋组织势力取得大捷。

碧翠茜伤心地望着受伤过重的绿鸦。他在临死前把鹰皇号飞艇交给了碧翠茜。

小白龙牵起红鸢的手，礼貌地亲吻说道：“美人，可否与我乘龙共赏云天海景？”

紫苏提着装超级合金齿轮的箱子。忽然她被名侦探荷尔摩抓住手，说道：“终于被我逮到你了！我要逮捕你，别想逃跑！”紫苏故作惊讶道：“为什么？你的理由是？”

荷尔摩噗通单膝跪地说：“因为你偷走了我的心，证据确凿。”他取出一个钻石戒指套在紫苏手指上。“这次再也不想放过你了！请你这辈子跟我一起走！”紫苏喜极而泣。

阳光冲破黑雾阴霾，幻魔蜃镜被击碎。名侦探提供证据，黑锋邪道组织基地、实验室、军工厂、军火库、地下金库，相关的走私团伙、黑市皆被陆续关闭取缔。从风林洲雨林到鹰皇洲白鹰国都在反抗殖民侵略。人们争取到独立、民主和自由的权力。