庞德归许都，荣耀万分。
曹孟德亲自在十里长亭接见了他，并且是列兵迎接，文武百官俱贺。
庞德来到了十里长亭，见到了曹孟德急忙下跪，说道“讫报已报入城，我何德何能能让大王迎接我，实在是罪该万死！”
曹孟德连忙扶起来庞德，谓庞德说道“当日，爱卿说过要斩关羽之首置入棺中，当日言语历历在目，孤不曾忘却，孤要重赏你，你言出必行，果然是男儿本色，果真是做到了，并且实现了自己的诺言。你以关羽之头献孤，孤如何可以不兑现诺言！”
庞德跪言“食君之禄，忠君之事，庞德万死不辞，敢不效犬马之劳！”
曹孟德再次扶起，封庞德为征西大将军，掌十万人马。
封赏已毕，文武百官皆来庆祝。
只有司马懿愤愤不平，不欢而去。
次日升帐，曹孟德议立世子之事，忽一人于阶下说道“昔日，江东以关平首级嫁娲主公，今日主公已灭关羽，不如将关羽之首送于东吴，刘备大怒，必怒于吴，兴兵讨伐！到时候我军坐收渔利也！”
曹孟德大喜，“这虽然不地道，但甚合我心。”便遣使送关羽首级于东吴。
孙权收到了关羽的首级，发付使者归，谓众官曰“曹阿瞒丝毫也不肯吃亏啊，孤送关平之头给曹孟德，曹孟德差人送关羽之头于孤，看起来，孤好像是并没有占到什么便宜。各位有何高见？”
虞仲翔说道“不如再把关羽之首送回去给曹孟德？”
张昭力止道“万万不可！若是主公如此，曹孟德一怒之下兴大军来此，江东八十一州亡于虞仲翔也！更何况，我们无礼在先，借关平首级嫁娲曹孟德，已是大大的不对，如今曹孟德以此礼回敬东吴，也算是我们咎由自取，恶有恶报，曹孟德帐下有仁人，识破了我们，故而如此！”
孙权说道“卿之高见，当如何是好？”
顾雍说道“关羽与庞德可谓是旗鼓相当，按理说，关羽不应该死于庞德刀下，实在是奇怪。”
阶下一人说道“我们斩了关平，关平首级发付使者送曹孟德，关羽丧子之痛，方寸大乱，庞德趁机杀之，必灭关羽。我们成全了曹孟德，曹孟德不过是从中渔利而已。”
“这又不行，那又不行，如何是好？”
张昭说道“不如厚葬之。”
孙权依其言，遂即以神武将军封之，葬关羽于河口。
蒹葭关中，探马报刘备，言关羽已死，死于樊城，后转运于东吴，孙权以神武将军之位葬于河口。
刘备急火攻心，几欲昏死。
众人救醒，刘备说道“我誓灭庞德，亡东吴，报仇雪恨！”
众人苦劝，劝谏者数人被杀！
许士金叹曰“大势已去，大势已去，我主亡也！”
许都。
诸葛亮密谓曹孟德说道“司马仲达长有反相，其子必反！主公不可不防！”
曹孟德说道“我亦知此人不当大任！正欲除掉司马仲达。改日，我带司马仲达出府，你可令人拿住司马仲达二子及其全家，尽灭之。孤当亲灭司马仲达！”
诸葛亮领命出。
次日，曹孟德引兵出行，邀司马仲达同行，司马仲达乃领命，与曹孟德同游郊外。
来到了山上，曹孟德以马鞭指这山河，说道“仲达，这山河可壮丽否？”
司马仲达说道“壮也，这是主公的天下！”
曹孟德来到了江边，指江而语道“此河壮丽否？”
司马仲达说道“不知多少士兵征战袁绍死亡？多少士兵妻离子散！”
曹孟德又来到了高山，以鞭指宫殿。
“天子之位如何？”
司马仲达说道“飘摇不定，风雨交加。”
曹孟德大怒，拔剑指司马仲达“你为何造反？”
“我从未想过造反！主公之情，万死难报！我如何敢造反？”
曹孟德说道“原谅我，对不起，即使是你不会造反，你儿子也会造反！所以只有对不起了，你必死无疑！”于是，拔剑斩司马懿。
曹孟德回营，徐晃已引人马围住了司马懿府门，尽灭司马懿全家，不曾放走一个。
公元605年，曹孟德引兵三十万攻刘备，决定一举扫灭刘备，统原。
刘备在许士金的建议下，兴兵十万众在蒹葭关决一死战，两军对战，自是不在话下！
两军纵马，相距对圆，曹孟德说道“刘玄德，孤今日引兵伐你，你可知错？寸功未立，胆敢谋取帝位，实在是罪大恶极！罪不容诛！”
刘玄德大笑，也不说话，纵马往前，一往无前。奋勇厮杀！
刘备亲引大军，曹孟德亦亲引大军，忽其做出来了一副轻敌样子。
曹孟德手执方天画戟，耍个剑花，立斩刘玄德于马下。
刘备已死，三军俱降，许士金拔剑自杀！
诸葛孔明叹曰“惜哉惜哉！”
自此，南北一统，尽归于曹孟德。
刘备死于蒹葭关，早有细作报知东吴，东吴孙权急聚众而议“如今刘备亦死，方今天下只有孤尚不自量力与曹孟德对抗，如今这可如何是好？”
张昭说道“曹孟德势如破竹，不如早降，以全性命！”
众官皆劝降。
孙权犹豫不定。
有陆逊站出曰“我虽不才，愿与曹孟德决一死战！”
孙权大喜，遂令陆逊统兵十八万人马与曹孟德决战。
两军对抗，战不百合，庞德擒陆逊至，曹孟德亲自给他松绑，谓陆逊说道“孙权若不想死，献江东来见！”遂令陆逊归江东。
孙权大怒，斥退陆逊，张昭进言“我素知曹孟德欲得江东大乔小乔久也，可令此二人过江，解东吴之危！”
孙权说道“看来也只有如此了。”
张昭带大乔小乔入见曹孟德，呈上书信，谓曹孟德说道“魏王，我主有大乔小乔献于魏王，望主上笑纳。”