上古时期，混沌初开，盘古开天辟地，开始有万物生灵。天地之灵气，分为阴阳，暗为阴，明为阳，神魔即生。

阴与阳，明与暗，乃一仪之两极。阴阳循环往复，于是万物才能亘古长存，其间蕴含着毁天灭地之能量。

天地逐渐分为神、魔、人三界，天界乐土，魔域阴暗。人皆臣服供奉神灵，岂不知神即是魔，魔即是神，神魔一体。

只是后来很长时间，人们才明白这个道理，有时候神也会成魔。而魔放下屠刀，也会成为神佛。

神族于天界，吸天地之灵气，聚日月之光辉，能运用金、木、水、火、土五种元素，飞天遁地，无所不能。

人族生活于大地之上，日出而作，日落而息，长久以来过着男耕女织的太平生活。人想要成神，唯有修仙。根据地域风俗不同，对应金木水火土五种元素，形成五大灵族。

魔族长期盘踞于阴暗之境，利用飞鸟走兽，吸收混沌之力，逐渐形成气候。但是，魔族总是行事诡异不正，被神、人两族所不齿，视为异端。

待到轩辕之时，黄帝趁势兴起，治五气，艺五种，抚万民，度四方，一统三界，天下莫不臣服。

唯有魔族之王魔君蚩尤，视轩辕黄帝为无物，强而不服。蚩尤作乱，不用帝命。于是，轩辕黄帝乃征师人族诸仙，与蚩尤魔族战于涿鹿之野。

魔君蚩尤善战，制五兵之器，能变化云雾。蚩尤的大雾阵法，遮云蔽日，神、人两族找不到魔族，被魔族之人于雾中偷袭。大雾之中，不时传来刀兵之声，神、人两族一时间伤亡惨重。

只见魔族从阴暗之境带着一团黑压压的杀气冲了过来，天上乌云翻滚，电闪雷鸣。看到这种阵势，众仙有的禁不住也有些怕了，唯有五灵族的族人奋勇上前，迎战蚩尤魔族。

可是蚩尤制造的大雾，三日三夜不散，使黄帝率领的众仙迷失了方向，被蚩尤的大军层层围困。

在此危机时刻，女娲娘娘前来助阵，送来五彩神石。女娲见众仙受困，向黄帝出主意道：“想要破解蚩尤的大雾阵法，必须要用惊雷之法。我曾在山林之野见有一怪兽，其状如牛，苍身而无角，一足，出入水则必有风雨，其光如日月，其声如雷，其名曰夔。若取得此物之皮，做为大鼓，鼓声如雷，必能破这迷雾之法！”

黄帝听后大喜，命金灵之族，用女娲娘娘之五彩石在熔炉里冶炼，历经七七四十九天，终于炼得两把轩辕神剑，一雄一雌。雄剑取名为干将，雌剑取名为莫邪。

黄帝又派水灵族、火灵族两位族主共工、祝融拿轩辕神剑干将、莫邪，到山林之野击杀夔兽。夔兽虽然凶猛，但仍不敌轩辕神剑，共工、祝融合力斩杀夔兽，并轩辕神剑取了它的皮。

黄帝见夔兽之皮后大喜，封共工为水神，统领水灵族；封祝融为火神，统领火灵族。后共工和祝融为争功而斗，水神共工不敌火神祝融，愤怒之3下头撞不周山，将天撞出一个大口子来。一时间魔族怪兽四处残害人类，又洪水肆虐，生灵涂炭。女娲娘娘为了人类苍生，炼五彩石补天，这是后话。

黄帝又命木灵族采桑榆之树为鼓身，以夔兽之皮为鼓皮，做成轩辕大鼓，用力敲之其声如雷，一震五百里，连震三千八百里。遂破蚩尤迷雾森林之法，声势大振。

黄帝虽然能指挥自己的部队了，但仍找不到蚩尤的魔军，这也不是个办法。于是，黄帝又利用天上北斗星永远指向北方的现象，造了一辆“指南车”，指引众仙冲出迷雾，使蚩尤包围黄帝的计划失败了。

魔君蚩尤见自己的迷雾之阵被破，坐在战车之上拍案大叫一声道：“好一个黄帝老儿！果然是有些法术！如此看来，我只能派出我们魔族最厉害的战士了……”

说着，魔君蚩尤一挥手，只见霎那间天地之间鬼影重重，从不知何处钻出来很多的幽灵鬼魅，这就是蚩尤的王牌魔军——魑魅魍魍。

魑魅魍魉是分开的，据说魑魅是人脸兽身、长着四只脚，是魔族战斗力最强的战士。而魍魉长着长耳朵、尖眼睛，擅长迷惑敌人。于是，黄帝认为魑魅应该是一支善于长途奔袭的魔族部队，而魍魉则是一支侦察部队。

黄帝的轻敌给了魑魅魍魉可乘之机，只见蚩尤率领魑魅魍魍大战众仙，众仙不敌，损失惨重，只好在五灵族掩护之下节节败退。危急之下，黄帝召集自己最得力的战将应龙前来增援。

应龙是水灵族战士，可以幻化为一条巨龙，飞到九天之上向着蚩尤的阵营喷吐洪水。即使是魑魅魍魉，也受不了铺天盖地的洪水冲击。魑魅魍魍果然害怕，不敢再继续追击，开始往后撤退。