【少年快速长大，不断的恶作剧，直到被伊鲁卡抓回到了教室】

【“你们听好了，今天是变化之术的复测！”】

【孩子们无奈只好进行着变身】

【“下一个，漩涡鸣人！”】

【鸣人双手插着兜走了出来】

【“变化!”】

【一个带着迷雾的美少女出现在万界中】

【伊鲁卡顿时露出鼻血，大喊着：“笨蛋！”】

第二天，开始毕业考试，鸣人的分身之术依然没有过关，一个人落寞的坐在秋千，阴暗的树木与对面的阳光形成鲜明对比。

这时水木乘虚而入告诉鸣人一个秘密，鸣人也因此偷了禁忌卷轴!

等到伊鲁卡找到鸣人，才知道被水木算计，而这时水木从身后偷袭。

【“鸣人，把卷轴给我吧！”】

【“别给他鸣人，那是禁忌卷轴，里面全是危险极高的忍术！”】

鸣人呆滞的看着他们，不知道该说些什么。

水木轻蔑的看着鸣人，阴险道：

【鸣人告诉你一个事实，12年之前，村里就有一条规定。】

【住口！】

【那就是唯独不能说出鸣人就是狐妖的规定！】

【你一直被村里人欺骗着。】

鸣人整个人陷入呆滞，不断的被水木言语刺激。

【去死吧，鸣人！】

【巨大的手里剑迅速飞向鸣人，鸣人被吓得动弹不得，就在这千钧一发之际】

【一道身影趴在鸣人身，保护着他】

鸣人惊恐的看着为他挡住手里剑的伊鲁卡，颤音道：

【为...为什么】

伊鲁卡看着害怕的鸣人，不禁流出了眼泪。

【我们是一样的...】

【真的很痛苦，鸣人你一定很寂寞吧...】

【对不起，鸣人，如果我更可靠一点，就不会让你遭受这样的事情了...】

鸣人看着真挚的伊鲁卡，心中似乎有什么被拨动一样，随后快速的逃离这里。

水木见状，快速的追了去，直到再次见到鸣人。

然而这一次“鸣人”什么都没有听，身子猛地撞向他。

水木狰狞的看着眼前恢复真身的伊鲁卡，怒吼道：

【鸣人和我一样，只要有了卷轴的忍术，就可以为所欲为！】

伊鲁卡却反驳道：

【鸣人那家伙不同，是我认可的优秀学生！】

【他明白人内心的痛苦，他才不是什么狐妖，他是木叶村的漩涡鸣人！】

躲在树后面的鸣人，早已经痛苦流涕。

水木也不打算和伊鲁卡再说什么，就在他出手的一瞬间，一道橘色身影一拳将他打飞。

【不准你对伊鲁卡老师动手，我杀了你！】

水木不屑的大吼：

【别狂妄了，你这样的小鬼我轻而易举的就能搞定！】

鸣人目光如炬，凶狠的看着水木，抬起手，开始结印。

【你试试看，我会千百倍的奉还给你！】

【你倒是试试看啊！妖狐！】

【影分身之术！】

下一刻，画面出现了足足有一千人的分身，场面极为的震撼！

伊鲁卡与水木都看得呆滞了。

【这是能创造出实体一模一样的高等忍术！】

水木恐惧的看着周围的鸣人群，紧接着就是被一顿拳打脚踢！

伊鲁卡欣慰的看着鸣人，朝他招了招手。

【鸣人，你过来一下，我有东西送给你。】

鸣人疑惑的走了过去，闭眼睛。

【老师还没有好吗？】

【呦西，好了！】

鸣人缓缓睁开眼睛，清晨的阳光映照在伊鲁卡的脸。

伊鲁卡微笑着的看着鸣人，柔声道：

【恭喜你毕业】

伊鲁卡头的护额正戴在鸣人的头......

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