皇太极是朱由检的老对手。皇太极承袭父志，想要入主中原取代明朝统治。在即位后“邦家未固”时，一方面对明廷采取议和策略，同时又屡次入关，掳掠汉地大批人畜、财物。
为解除后顾之忧，两次出兵朝鲜，统一蒙古和黑龙江流域。在巩固了内部统治，并基本上消除了来自朝鲜和内蒙的威胁后，于1636年天聪十年农历五月，称帝。定国号“大清”，改元崇德。改族名女真为满洲。其后将主要兵力用于对明战争。
皇太极带病急援松锦之战，指挥清军同大明决战，被国力恢复当中的崇祯皇帝朱由检指挥大明中央军杀的大败，豪格多尔衮等重要继承人都战死。
皇太极逃过啦西伯利亚之后，身体逐渐复原，即便是被崇祯皇帝朱由检赶到啦绝路，皇太极作为历史上优秀的政治家，个人意志力在这个时候还是帮助了他，他居然能够奇迹般的恢复健康，而且在大玉儿跟随崇祯皇帝朱由检到了北京之后，依然可以重新振作起来，这份勇气鼓舞啦剩下来跟随着皇太极的十多万满人精锐铁骑和五十多万百姓，可以说，接二连三的惨败仍然没有将满人逼上绝路，只要是领袖不死，一股势力就不容易立刻灭亡。
皇太极在到了俄罗斯地区之后，面临的形势十分严峻。外部处境孤立，受到大明中央军的包围。内部由于贵族分权势力的矛盾，冲突日益严重。皇太极重新逐步建立国家统治机构，以取代八旗制度所行使的国家权力，并通过这套政权机构，把权力牢牢地集中到自己的手中。他竟然在逃亡的过程中废除啦当初的八旗制度，该为一旗，其他七个旗都被撤销，进一步扩充啦自己的实际力量，在同俄罗斯诸侯的战争中多次获胜，居然融入啦俄罗斯人的国家体系。
皇太极还颁布条例使大量汉族奴隶取得了“民户”地位。经过努力，农业有了较大发展，粮食基本上能够自给，社会矛盾得到缓和。
皇太极强化了都察院的中枢地位，给他们稽察一切官员的大权。有清一代，满蒙的结合，早比满汉更紧密。为了处理蒙古事务曾设蒙古衙门，又改为理藩院。合原有的六部、都察院，构成了有名的八衙门。皇太极任命满洲、蒙古、汉人担任承政，每部三人，以下皆参政。更定八衙门官制，每衙门只设满洲承政一人，以下酌设左右参政、理事、副理事、主事等官，由二等变成五等。这就强化了以他为首的国家统治权力。
皇太极在原来的基础上巩固和扩大了在俄罗斯的统治，为入关统治全中国做了充分的准备。他到俄罗斯之后立刻把保护土地牲畜作为法典规定下来，地里庄稼不准偷损，母猪不许杀，这是为了繁殖。也不准杀马、牛等作牺牲或出卖。以后几乎每年都把督促耕种作为重要活动，提出“农时不可失”，“废农事者罪之”。他知道五谷乃万民之命所关，因此一再强调搞好农业生产，入关前清朝的粮食不太缺乏，与这种努力分不开。手工业生产也大有进步。
皇太极命令大学士希福带领八家商人及公以下牛录章京以上家人的庞大代表团赴莫斯科贸易。积极融入，并拉拢俄罗斯各邦国。
皇太极却仍然注意缓和清朝的社会矛盾。他命令臣下做好“养人”的事情，尤其是对新掠取或来降的满洲、蒙古、汉人做好安置。皇太极晚年，他的子侄们在他面前发牢骚说太祖时诛戮汉人，而今汉人有为王者矣，有为昂邦章京者矣。而满洲宗室却有为官者。有为民者。“时势颠倒，一至于此！”但皇太极并未因此动摇其国策。
皇太极在国内大力实行改革时，并没有放弃父汗努尔哈赤对外扩张的政策。他命令军队建造具杀伤威力的武器红衣大炮，并且将单一的骑兵兵种，改建成一支骑兵、炮兵与步兵多兵种的军队。皇太极十分重视汉族地主知识分子和明朝降官降将的作用，对他们采取招降收买政策。不仅通过考试儒生，网罗了两百余名汉族文人，而且此后又多次举行考试。分别优劣，量才录用。对大批降将赐以庄田、奴仆、马匹，并委以官职。对明大将孔有德、耿仲明、尚可喜、沉志祥等纷纷自愿来投的行为封王封侯，宠荣备至。随着蒙古的臣服，明朝将领的降顺，皇太极逐步建立蒙古八旗和汉军八旗，大大增强了军事力量。
1605年，戈杜诺夫猝死，俄罗斯进入一个“混乱时代”。直到下诺夫哥罗德的米宁和波扎尔斯基率领民兵把波兰侵略军赶出莫斯科以后，这一动荡时期才终于结束。
罗曼诺夫王朝。1613年，开创罗曼诺夫王朝。
米哈伊尔费奥多罗维奇罗曼诺夫是俄罗斯帝国享祀三百余年的罗曼诺夫王朝的第一位沙皇。
米哈伊尔算是一位开国之君。但他得以登基大宝，并非因文治武功，而是全俄缙绅大会选举的结果，更是偶然因素多于必然因素的结果，最重要的，还是违反其本人意愿，被别人逼来做沙皇的。
米哈伊尔当时还是一个16岁的少年，此前名不见经传。如果按照家谱算起来，米哈伊尔也可以算是皇亲国戚，和留里克王朝有些渊源：他是伊凡雷帝的第一个妻子，也就是皇后阿纳斯塔西娅的侄孙。此外，罗曼诺夫家族在俄罗斯内忧外患交迫的“混乱时代”也因为大义不屈的举动赢得俄罗斯人的爱戴，获得一定的声誉。当年戈东诺夫强行把米哈伊尔的父亲，也就是费奥多尔罗曼诺夫强行送进修道院，当了教士，改名为神父菲拉列特后来伪季米特里二世又把菲拉列特神父掠走，任命他做俄罗斯东正教大牧首在波兰被米宁和波扎尔斯基起义军赶出莫斯科后，菲拉列特大牧首拒绝与波兰国王西格蒙德合作，在民族利益上不作丝毫让步，遭到波兰军队逮捕并被长期关押。
1613年2月21日，俄罗斯全地会议，也就是全俄缙绅大会，选举米哈伊尔罗曼诺夫做沙皇。新沙皇选举产生后，俄罗斯正式结束了长达三年的无主状态，也标志着俄罗斯“空位时期”一个阶段的结束。
米哈伊尔当选沙皇后，莫斯科全城向他发誓效忠，此后又向俄罗斯各城市发去诏书，宣告新沙皇的诞生，并由莫斯科的使者在各地教堂接受民众的效忠宣誓。同时莫斯科组织了隆重的使团，前往米哈伊尔的封地科斯特洛马，迎接他来莫斯科登基。
1613年7月11日这一天是米哈伊尔的十七岁生日，也就在这一天他正式登基，成为俄罗斯沙皇。
1614年，扎鲁茨基和玛丽娜姆尼舍克被沙皇的军队抓获。为了断绝后患，大贵族们通过沙皇下令，将玛琳娜四岁的儿子吊死在谢尔普霍夫要塞大门上，扎鲁茨基被砍头，玛丽娜姆尼舍克被投入监狱。后来她死于狱中。当时人们队玛丽娜姆尼舍克的普遍印象就是，她信仰邪教，是一个令人生畏的女巫。在她死后，有人诅咒罗曼诺夫家族，说米哈伊尔下令杀死年幼的儿童必将得到报应。不想这个诅咒竟一语成谶，三百年后，少年的末代皇子阿列克谢和沙皇尼古拉二世一家遭到枪杀。
1617年，西格蒙德三世派弗拉迪斯拉夫领兵，前来攻打莫斯科，想要以武力夺取俄罗斯沙皇宝座。1618年9月份，弗拉迪斯拉夫开始进攻莫斯科城，但被守城军队击退。在此后的战斗中，波兰军队受到重创，被迫放弃军事行动，转而和俄罗斯开始谈判。最后两国签订了为期十四年的合约，俄罗斯割让给波兰大片领土，但波兰同时承认米哈伊尔是俄罗斯沙皇。
1619年。米哈伊尔的父亲。菲拉列特大牧首被波兰释放。回到了俄罗斯。米哈伊尔下诏规定，大牧首菲拉列特享有与沙皇同等的待遇，菲拉列特的命令等同于沙皇诏书，大牧首成为实际上的太上皇。此后，菲拉列特大牧首逐渐掌握了实权，以铁腕手段开始对俄罗斯实行统治。最终菲拉列特大牧首将大贵族实力排挤出了决策中心。也就在这个时候，俄罗斯才在实际上结束了自伊凡雷帝之后开始的“混乱时代”。
1632年4月，波兰国王西格蒙德三世去世。波兰举国发丧。俄罗斯认为时机已到，大举兴兵，军队浩浩荡荡开往西线。最初俄军势如破竹，很快就攻克数座城市，打到了斯摩棱斯克城下。波兰王子弗拉迪斯拉夫继位，得到战报，马上集合军队，驰援斯摩棱斯克。俄军在斯摩棱斯克城下久攻不克，伤亡惨重，最终兵粮殆尽。只好无功而返。
1633年，菲拉列特大牧首病逝。莫斯科朝中的大贵族们卷土重来。再度掌握了实际权力。沙皇米哈伊尔并未对此进行抗争，而是以息事宁人的超然态度，将手中的权力拱手让出。
1626年，米哈伊尔再度结婚，这一次选中的皇后是叶夫多基娅斯特列什涅娃。婚后米哈伊尔有了几个孩子，但是能够活到成年的只有两个：一个是皇太子阿列克谢，另一个是公主伊琳娜。
菲拉列特大牧首首先采取一系列措施，稳定民生，加强税收体系，通过税收充实了国库。为此俄罗斯开始了新的居民数量统计和国家财产统计，大力鼓励同国外的贸易，关税收入成为一项主要的财政来源。在这个危难时刻，广袤的西伯利亚为俄罗斯创造了大量财富，俄罗斯商人通过向欧洲出口昂贵的裘皮和木材获得了巨额利润，俄罗斯国库也因此逐渐变得充实起来。在巩固物质基础之后，俄罗斯重整军队，励精图治，希望用武力夺回被占领的土地。
米哈伊尔登基后，朝中大贵族们不遗余力地开始平定俄罗斯内乱，对外则试图通过谈判归还被外敌占领的国土。俄罗斯先是同瑞典进行了长期谈判，两国终于在1617年签订合约，瑞典将诺夫哥罗德、普斯科夫等五座城市归还给了俄罗斯。但是作为交换，俄罗斯被迫将环绕芬兰湾的亚姆、伊万城等五座城市割让给瑞典，实际上是切断了俄罗斯通向波罗的海的通道。为形势所迫，俄罗斯不得已签订了这个条约，失去了在波罗的海的出海口。
俄罗斯同波兰的关系更为复杂，不可能采取对待瑞典那样，通过谈判解决问题。根本原因在于波兰不承认米哈伊尔是俄罗斯的沙皇，坚持应该让波兰王子弗拉迪斯拉夫做沙皇。俄罗斯试图劝说南方的克里木汗国和土耳其援助俄罗斯，共同进攻波兰，但是这一计划没能够得以实现。米哈伊尔曾发兵斯摩棱斯克，军事行动也以失败告终。
米哈伊尔既没有经验，也没有能力治理国家。他本人性格软弱，没有独立人格，对母亲和身边近臣的话言听计从，根本不具备一个统治者所应有的意志力。这样尽管米哈伊尔名义上是沙皇，但实际上大权被掌握在朝中的大贵族们的手中。
米哈伊尔虽贵为沙皇，但一举一动都受到教会和宫廷礼仪的约束，加上性格软弱，对自己的母亲可谓俯首帖耳。当米哈伊尔20岁时，他即将举行大婚。按照传统，在克里姆林宫内召集了众多贵族家族的少女，由沙皇本人挑选未来的皇后。米哈伊尔比较中意的是贵族赫洛波夫家的女儿玛丽娅。但是米哈伊尔的母亲玛尔法擅作主张，逼迫米哈伊尔迎娶另一位贵族女子为妻，并把赫洛波夫一家流放到西伯利亚。此后，在玛尔法太后的主持下，米哈伊尔于1624年同多尔哥卢基大公的女儿成婚。婚后才发现，这位大公女儿原来就有病在身，婚后不到三个月，皇后就因病而亡，米哈伊尔成为鳏夫。然后在1626年和多迦结婚，有七女三子，这些孩子身体都不好，只有三女一子活到成年。米哈伊尔自己也病病歪歪。
罗曼诺夫一世虽然无能，但整个俄罗斯的体系在当时的欧洲是非常的强大的，一个如此幅员辽阔的大帝国融入啦皇太极这条野狗之后，崇祯皇帝朱由检知道这块骨头并不好啃。
皇太极在俄罗斯最成功的地方便是结交啦罗曼诺夫一世，并和罗曼诺夫一世达成啦算是战略合作的关系，因为大明的发展速度太惊人啦，这也客观的帮助啦皇太极在俄罗斯站住啦脚跟。这一点是皇太极一开始没有想到的。
皇太极静静的抚摸着自己的宝剑，这宝剑再怎么锋利，又怎么能够跟朱由检的步枪相比？皇太极深深的叹口气，但是他没有颓废，而是召集大臣来开会。未完待续