到了人鱼国信使让玉荷和玉蓉下海，在经过人鱼国保护罩时，玉荷和玉蓉的腿都变成了尾巴，成了一条美人鱼。那信使当然也是美人鱼，她说：“两位小姐不会怕，虽然我不知道为什么会这样，但我们女王一定知道这是为什么，也一定会说明真相的，所以请放心吧。”　　玉荷和玉蓉在水里游得很好，仿佛她们是从小生活在这里的一样。虽然在人间时她们的水性就不错，但是没有办法在水里呼吸，而现在她们就好像真的从小就是人鱼一样。　　不久，她们见到了人鱼国女王，人鱼国女王很慈祥，让玉荷和玉蓉有种塾悉的感觉。　　人鱼国女王说：“孩子们，你们辛苦了，今天你们终于回家了。”玉荷和玉蓉都是一愣，人鱼国女王说：“我知道你们有很多问题想问，但是我想先告诉你们一些往事。”　　人鱼女王说：“也许有人告诉过你们，蝴蝶女王不是你们的母亲，而我是你们的母亲。希望你们半信半疑，这既是事实又不是事实，真相只能由你们自己揭开，记住不要相信别人说的话也不要不相信。现在你们到了人鱼国，你们就要相信自己是人鱼国的小姐，还有曾经我为了你们的安全擅自给你们改过名字。玉荷改为雨荷，玉蓉改为雨芙，所以从现在起你们就用假名字。记住不要生你们亲生母亲的气，她不是不要你们了，而是她怕你们出事，等你们有足够的实力时她会告诉你们事实的。”疑云渐起，她们能否禁得住挑战。