在木桶里的小威尔，因为爆炸被甩出木桶，好在晕倒前爬上了一块漂浮的木板。在船上的伊丽莎白救下了在海上漂浮的威尔，因为对海盗好奇，自己就打算当次海盗，偷走了挂在威尔脖子上的金币。

醒过来的威尔，只记得他的父亲跟他说的让自己假装是被抢劫商船上的幸存者，缺忘记了金币的事情，再加上年幼，没有什么自己的概念，就把自己不是海盗的事情当真了。再加上周边人一直说自己是被海盗袭击活下来的的幸运儿，就把自己父亲的身份也当成了因海盗而遇害的商人。从此对海盗还恨在心。

上岸后，心地商量的斯旺总督把威尔安排到了一家铁匠铺做学徒。就这样，威尔一边打造兵器，一边想着为父亲报仇，努力练习剑法。

年幼的伊丽莎白从小就像个假小子，喜欢跑出去玩。现在到了一个新的地方，外面又认识了一个看起来呆呆傻傻的小男孩威尔，就天天跑出去找威尔玩。两个人一起练剑，一起逛街，一起开心。刚上任的斯旺总督因为公务繁忙也没有时间去管自己的女儿。直到几年后诺灵顿来到罗亚尔港，斯旺才有时间去把自己快成男孩的宝贝女儿掰回大家闺秀的路上。

即便是这样，一有机会，伊丽莎白还是会偷偷跑出去，找威尔特纳和他待在一起。

两人渐渐长大到了青春期，女孩的发育总是比男孩子要早一些，年轻的伊丽莎白对傻乎乎的威尔产生了年轻的冲动，威尔虽然傻，但是好在是一心一意对伊丽莎白好。他不懂为什么伊丽莎白看见他会脸红，但是在伊丽莎白16岁生日的时候，威尔还是用平时打造用的边角料，费了九牛二虎之力打造了一把女士长剑送给伊丽莎白。伊丽莎白对此视若珍宝。

斯旺总督是个过来人，他看出了自己女儿的异样，再这样下去两个人搞不好就会偷食禁果。自己的女婿就变成了一文不值的穷小子。所以斯旺总督就严禁伊丽莎白再跑出总督府，并派专人看管自己的女儿。

铁匠威尔特纳因为手艺高超，广受好评。伊丽莎白两年没见威尔，自己的父亲又把自己许配给诺灵顿，也就慢慢淡了念想。毕竟媒妁之言大于天。但是每天，伊丽莎白还是会用威尔送的长剑练习。

诺灵顿并不知道这里的事情，在他升准将之前，需要一把佩剑，就在五颗星店铺威尔那里定做了一把。

哪成想，送剑的时候，遇到了在禁足的伊丽莎白。两个人又见面了，本来快要熄灭青春的火焰再次燃烧，点燃了少女的心扉。威尔也成熟了，有了把女神娶回家当媳妇的想法。