考试在考生们各显神通，用各种各样的秘术作弊中进行，考试到了最后一刻，伊比喜向在场的考生提出了第十题，并向考生们说道“首先，我让你们选择考或不考第十题。如果选择不考的话，分数就会变成零分，也就是丧失考试权。当然，同族的其他人也会一起出局。另外，还有一条规则。选择考，却无法正确解答的话，该名考生将永远丧失参加中忍考试的资格。不过，我也不是不给你们后路，没有信心的人可以乖乖选择不考，明年或者后年再参加考试。那么现在开始吧，选择不考的人举手，确认号码后，马上给我滚出去。”
在这样的压迫下，许多考生无法承受这种压力而纷纷提出退出，而最后剩下的考生们最后在鸣人的一番热血宣言下打破了心中的不安，选择了留下来。最后森乃伊比向留下来的考生们宣布留下来的考生全部及格。
接下来在伊比喜对考生一番说教后，御手洗红豆强势出场，并的宣布她是第二考场的监考官嚣张的对在座的考生说道：“在第二场考试上，我要刷掉一半以上的人数，明天你们到达考场后我再详细说明。集合的场所，时间，等等，去问你们各自的指导上忍，就这样，解散！”
第二天，考生们从各自的指导上忍哪里得到情报，都来到了第44号演习场的入口集合，在御手洗红豆宣布了规则之后，又签订了生死状之后，便各自踏入了被称之为“死亡森林”的演习场内。不过，这群考生里可是混进了一个了不得的人物，那就是蛇叔，木叶三忍之一，如今却是级叛忍的冷君，大蛇丸！
在中忍考试的第二部分开始后不久，佐助和小樱在死亡森林遭到了大蛇丸的攻击。在大蛇丸的死亡预览术之下，佐助内心非常恐惧，浑身发抖以至于基本没有还手之力。就在佐助为了保住性命，要将卷轴交给大蛇丸的时候，鸣人适时地出现并阻止了佐助。在鸣人和大蛇丸战斗时，佐助惊奇地发现鸣人居然身手敏捷，完全不是吊车尾的形象。虽然鸣人无法打败大蛇丸，但这一举动激发了佐助的斗志。他用绑着线的风魔手里剑将大蛇丸制住，并用火遁忍术延线烧毁了大蛇丸的脸。就在佐助以为已经战胜大蛇丸的时候，出于对佐助能力的满意，大蛇丸给佐助种下了天之咒印。佐助痛苦的倒下了，而大蛇丸离开前告诉小樱，佐助迟早会来找他获取力量。
因为中了咒印的缘故，佐助和鸣人一样失去了知觉。小樱在一旁照料。正在这时，一群音忍奉大蛇丸之命来干掉佐助。小樱和赶来的李洛克以及第十班苦苦地和三名音忍周旋，但战况不利。小樱还受了重伤。宁次带领的第三班其他成员赶到，正当他们准备和音忍作战时，佐助的身体适应了咒印，并苏醒过来。愤怒的佐助浑身布满咒印黑色的花纹，向满不在乎要攻击小樱的萨克发难。由于咒印的力量，佐助占据了绝对优势。他用非常暴力的手法扭断了萨克的手臂，并且准备继续向其他两名音忍复仇。小樱察觉到咒印状态的佐助失去了控制，一把抱住佐助，求他停手。小樱的举动让佐助恢复了正常。在一旁惊恐万状的音忍们留下卷轴，赶紧逃离了现场。
之后，佐助等人全部通过了第二场考试。而这时候，三代目火影也带着一众忍者出现在了通过第二场考试的考生们面前。并对他们讲述了为什么要举行中忍选拔考试，然后又宣布第三场考试的内容。
而在考试的初试选拔中，佐助是作为第一个出场，他的对手是音忍的赤铜铠。在比赛前，卡卡西警告佐助不要使用咒印的力量，否则可能直接被淘汰。战斗开始后，铠使用他的吸收查克拉的忍术大量地吸取佐助的查克拉，占了很大优势。在不能使用咒印的情况下，佐助将他从小李那里复制来的体术稍加变化成为狮子连弹，并控制了咒印，最终一招击败了对手。比赛过后，卡卡西封印了佐助身上的咒印以阻止它的发作。大蛇丸突然出现，告诉卡卡西和佐助，如果佐助自己愿意，咒印是无法被封印的。大蛇丸在和卡卡西对峙了一阵后离开了。
而剩下的考生们经过了激烈的选拔，也决出了九强。分别是木叶的漩涡鸣人，宇智波佐助，日向宁次，油女志乃，奈良鹿丸五人。砂隐的我爱罗，勘九郎，手鞠三人。音忍的托斯砧一人。
最后的九位考生进行抽签决定对手，由于是单位数，所以有一人轮空，砂隐的手鞠成为了轮空的选手。
“各位将在中忍面前进行正式的选拔赛，你们代表各自国家的战力，希望你们到时能发挥出自己的最佳水平。因此，正式选拔将在一个月后进行。”三代对着他面前已经通过预选的考生说道。
“不是在今天进行吗？”鸣人疑惑的问道。
“这一个月是准备时间，也就是说，这是为了腾出时间通知各国大名与忍者首领。告诉他们，预选已经结束，可以来观看正式选拔了，同时也给你们考生一些自我提升的备战时间。”三代一边抽着烟一边对着考生们说道。
“我有些糊涂了，到底怎么回事？”勘九郎被啰嗦的三代绕糊涂了，不爽的问道。
“说白了，就是让你们做针对性的准备，分析对手在预选赛时的表现，从而增大自己的胜算，之前的战斗虽然也是实战，但却是和不了解的对手作战。可是，正式选拔时就不同了，对手的实力都展现过了，为了公平起见，各位就利用这一个月让自己变得更强吧。各位辛苦了，一个月后再见，解散！”三代对眼前的考生做出了解释后，便宣布解散，接着便离开了。
众考生也都各个若有所思的离开了考场。